Moduł Zarządzanie Produkcją

• W menu TPP → Technologie → Okno edycyjne → zakładka Operacje technologiczne → Dodaj (F3) / Popraw (F5) → zakładka Surowce pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Import/eksport BOM do pliku txt lub csv.

• Wprowadzono zmiany w oknach Zlecenia produkcyjne i Operacje produkcyjne, które dotyczą harmonogramowania szczegółowego. Od teraz w szczegółach okna, na zakładce Zasoby dostępne są widoki:

• • Planowane - prezentuje on zasoby technologiczne zgodnie z zasobami określonymi w technologii produktu z czasami przeliczonymi do ilości w zleceniu produkcyjnym. Widok ten jest aktualizowany po każdym zapisie harmonogramu, aż do momentu zmiany statusu zlecenia na Rozpoczęto.
  • Definicja - zawiera dane zasobów przepisane z widoku Planowane, przed wykonaniem pierwszego harmonogramowania, dane te są przeliczane każdorazowo po wykonaniu harmonogramu. Widok służy do edycji zasobów i należy wprowadzać w nim zmiany dla zasobów w zleceniu, wpływające na harmonogramowania. W przypadku, gdy zasoby zostaną dodane bezpośrednio do zlecenia produkcyjnego, a nie będą uwzględnione w technologii, to nie zostaną one uwzględnione w widoku Definicja. Konieczne będzie ich ręczna edycja.
  • Harmonogram - dane w oknie są widoczne po zapisaniu wyników harmonogramowania szczegółowego. Zasoby z tego okna są przepisywane do okna Planowane, do momenty zmiany statusu zlecenia na W produkcji. Po zmianie statusu na Rozpoczęte, po zapisaniu harmonogramowania szczegółowego dane o zasobach są aktualizowane tylko w oknie Harmonogram, natomiast dane w oknie Planowane pozostają bez zmian.

Szczegółowy opis dostępny jest pod linkiem:

https://portalklienta.streamsoft.pl/zarzadzanie-produkcja/planowane-zasoby-zmiany-w-harmonogramowaniu-szczegolowym/

• W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Zarządzanie produkcją 3.0 → Konfiguracja paneli→ w parametrze Meldunek zwrotny na zakładce Podstawowe dodano pole Sposób meldowania, które może przyjąć wartości:
  • Synchronicznie - panel meldunkowy oraz usługa REST czekają na zakończenie meldowania (działanie jest takie jak dotychczas)
  • Asynchronicznie z oczekiwaniem na odpowiedź - panel meldunkowy „oczekuje” na zakończenie meldowania, natomiast usługa REST nie jest wówczas obciążona - wykonuje w pętli sprawdzenie, czy meldunek już się wystawił. Opcja zalecana dla długotrwałego meldowania.
  • Asynchronicznie - panel meldunkowy „nie oczekuje” na zakończenie meldowania i umożliwia ponowne meldowanie. Meldowaniem w tle zajmuje się serwer. Metoda zalecana w przypadku, gdy po złożeniu meldunku nie ma potrzeby informacji o złożonym meldunku - np. dla wydruku etykiety.

• W menu Zarządzanie produkcją w szczegółach okna Zlecenia produkcyjne, dostępnego, na zakładce Surowce, w menu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcje Kolumny w tabeli umożliwiającą wybór wyświetlanych kolumn.

Moduł Handlowo-Magazynowy

• Zmodyfikowano algorytm realizacji dostaw dla dokumentów uzupełniających PZ. Od teraz w przypadku, gdy w menu System → Konfiguracja → Ustawienia Dokumenty → Uzupełnienia parametr Sposób sumowania pozycji i ustalania ceny (dotyczy FA-PZ) jest ustawiony na wartość powodującą sumowanie pozycji w obrębie indeksu, to system nie wykona zbicia pozycji jeżeli kartoteki posiadają różne numery dostaw.

• Usprawniono działanie opcji Popraw cechę dostawy, dostępnej w oknie Stany magazynowe → szczegóły okna → zakładka Dostawy → menu pod prawym przyciskiem myszy. Od teraz zmiany parametrów okna (wysokość, szerokość, podział sekcji) będą zapisywane w profilach użytkownika. Wprowadzone ustawienia zostaną zapamiętane i odtworzone również w przypadku uruchomienia okna edycji dostaw z poziomu Słowniki → Spis kartotek według dostaw → menu kontekstowe → Popraw cechy źródłowej dostawy / Popraw cechy aktualnej dostawy.

• W menu Zestawienia → Zaawansowane analizy dla raportu Zaawansowana analiza sprzedaży dodano możliwość wyboru kolumn Nr magazynu i Nazwa magazynu. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli.

• Rozszerzono algorytm wyszukiwania dokumentów za pomocą opcji Szukaj znajdującej się w oknie głównym programu.

Od teraz podczas wyszukiwania fraz w gałęziach Należności i zobowiązania uwzględniane będą również dokumenty rozliczone.

• Na dokumentach zakupu umożliwiono wskazanie daty zakupu dokumentu zewnętrznego. Od teraz w przypadku, gdy spełnione są oba warunki:
  • w definicji dokumentu zakupu, na zakładce 2 Dodatkowe w polu Miesiąc zapisania do VAT wskazana jest wartość Wpisuj zgodnie z datą sprzedaży/zakupu

• • w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → System → Ustawienia walutowe, parametr Rodzaj daty podpowiadania kursu w dokumentach zakupu ustawiony jest na Data dokumentu zewnętrznego

to w oknie wyświetlanym przed oknem głównym dokumentu zakupu dostępne będzie pole Data zakupu.

Pole to może przyjąć wartości

• • • Data - należy wskazać datę dzienną
    • Rok i miesiąc - wybór dowolnej daty w obrębie miesiąca ustawi domyślnie ostatni dzień tego miesiąca
    • Od daty do daty - umożliwia wskazanie zakresu dat

• Dodano możliwość wystawienia korekt sprzedaży na termin oraz sposób płatności. Sposób wystawienia dokumentu korygującego znajduje się w osobnym materiale dostępnym pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/korekty-sprzedazy-na-termin-i-sposob-platnosci/.

• Udostępniono nową wersję funkcjonalności INTRASTAT, w której udoskonalono algorytmy generujące deklarację o zmiany wynikające z przepisów i ich interpretacji oraz zastosowano nowe wygodniejsze i bardziej ergonomiczne założenia. Wprowadzone zmiany obejmują możliwość m.in. pełnej edycji danych do INTRASTAT z poziomu pozycji dokumentu, prezentacji słowników UE na wydrukach dokumentów czy przepisania kodów CN z kartoteki na pozycje dokumentów.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w osobnym materiale dostępnym pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/nowe-opcje-dla-sprawozdania-intrastat/.

• Wprowadzono możliwość ukrywania zdjęć kartotek w oknie edycji pozycji dokumentu. W menu Opcje dodano Ukryj zdjęcia kartoteki.

Włączenie opcji spowoduje pominięcie procesu załadowania zdjęcia/zdjęć i wyświetlania ich w oknie edycyjnym pozycji wszytskich dokumentów HM. Ustawienie to jest zapamiętywane w kontekście użytkownika.

Ponowna prezentacja zdjęć uruchamiana jest za pomocą opcji Wyświetlaj  zdjęcia kartoteki.

• Rozbudowano możliwości realizacji Kontraktów z odbiorcami na dokumentach Zamówienia od odbiorców. W menu Słowniki → Definicje dokumentów → wybrana definicja zamówienia od odbiorców → zakładka 2Dodatkowe → od teraz pole Obsługa realizacji kontraktów może przyjąć wartości:

• • Nie - oznacza brak możliwości realizacji kontraktów na danej definicji dokumentu
  • Tak - Automatyczna - spowoduje automatyczne powiązanie pozycji dokumentu z kontraktem i jego realizację
  • Tak - Ręczna - spowoduje brak automatycznej realizacji kontraktu, pozostawiając możliwość ręcznego powiązania pozycji dokumentu za pomocą opcji Realizuj kontrakt, znajdującej się w menu Opcje, w oknie pozycji dokumentu.

• W słownikach (menu Słowniki → Słowniki dla kartotek, Słowniki dla kontrahentów) dodano obsługę cech grup kartotek oraz cech grup kontrahentów.

W oknach edycyjnych Grupy kartotek i Grupy kontrahentów dodana została zakładka 2 Cechy umożliwiająca dodanie zdefiniowanych w słownikach cech.

Uwaga!

Dodanie cechy dla grupy nadrzędnej nie powoduje skopiowania jej na grupy podrzędne. Oznacza to, że cecha przypisywana jest do wybranego poziomu grup i nie jest ona dziedziczona przez grupy niższe w hierarchii.

• Usprawniono opcję dodawania zdjęć do kartotek. Zmiany dotyczą przypadku, gdy w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Kartoteki magazynowe → Edycja parametr Obsługa wielu zdjęć kartoteki jest ustawiony na wartość TAK. Od teraz w danych kartoteki na zakładce 9 Zdjęcia, w oknie wyboru zdjęć dostępny jest filtr Wszystkie graficzne (*.jpg, *.jpe, *.png). Jest on ustawiony domyślnie i usprawnia wyświetlanie w katalogu plików o różnych formatach graficznych.

• Rozszerzono zakres informacji zapisywanych w narzędziu Rejestr operacji, dostępnym w menu pod prawym przyciskiem myszy. Od teraz system będzie rejestrował zmiany wartości:
  • parametru Dokument do wystawienia dostępnego w oknie edycyjnym dokumentu Zamówienie od odbiorcy, na zakładce Inne

• wszystkich parametrów w sekcji Dokumenty, wydruki, formularze znajdującej się w danych kontrahenta

Moduł Finanse i Księgowość

• Uprawniono opcję Bufor importu dokumentów zakupu z KSeF, dostępną w menu Dokumenty → Krajowy System e-Faktur (KSeF). Od teraz dla dokumentów zrealizowanych za pomocą tego narzędzia widoczne będzie pole Data zakupu.

• W oknie Dokumenty → Dokumenty źródłowe dodano możliwość wyświetlania kolumn:
  • Zlecenie - numer
  • Zlecenie - opis
  • Jednostka organizacyjna - kod
  • Jednostka organizacyjna- nazwa
  • Przedstawiciel handlowy
  • Uwaga (z dokumentów sprzedaży / zakupu)

Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy Widok → Kolumny w tabeli.

• Wprowadzono zmiany w oknach Rejestracja sprzedaży, Rejestracja zakupu oraz Polecenia księgowania. Od teraz możliwe jest dodanie na widok kolumny Uwaga księgowa, która prezentuje wartości wprowadzone w polu Uwagi w dokumencie. Ponadto są one wyświetlane w szczegółach okna na nowo dodanej zakładce Uwagi.

• Umożliwiono uwzględnianie wewnątrzwspólnotowych dokumentów zakupu opodatkowanych stawką zw w pliku JPK-V7. W tym celu w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Księgowość → Deklaracje dodano parametry:
  • Wliczaj zakup opodatkowany stawką „zw” dla ewidencji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do deklaracji VAT-7/JPK-V7
  • Wliczaj sprzedaż stawką „zw” dla ewidencji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do deklaracji VAT-7/JPK-V7

Parametry domyślnie ustawione są na wartość NIE. Po ustawieniu na TAK, dokumenty zakupu zawierające pozycje ze stawką VAT zw zostaną uwzględnione w części ewidencyjnej deklaracji:

• • w Ewidencji VAT podatku należnego zostaną uwzględnione faktury wewnętrzne do nabycia wewnątrzwspólnotowego wystawiane automatycznie do dokumentów Faktura-nabycie wewnątrzwspólnotowe (FNW)

• • W Ewidencji podatku VAT naliczonego zostaną uwzględnione dokumenty Faktura-nabycie wewnątrzwspólnotowe

• Wprowadzono zmiany dotyczące definicji dokumentów sprzedaży / zakupu posiadających ustawienie Wchodzi do rozrachunków z kont. Od teraz program przepisze na rozrachunek konto bankowe z dokumentu, tylko wtedy, gdy będzie ono zgodne z walutą rozrachunku.

W przypadku, gdy rachunek bankowy kontrahenta na dokumencie będzie w innej walucie niż waluta dokumentu, to przy tworzeniu rozrachunku system ustawi konto bankowe kontrahenta, które jest wskazane jako domyślne.

• W menu Sprawozdania JPK → Konfigurator JPK na zakładce Faktury VAT dodano parametr Wykazuj sprzedaż z ewidencją transakcja zagraniczna ze stawką „np”. Parametr ten ma zastosowanie w przypadku zagranicznych miejsc sprzedaży. Po jego zaznaczeniu dokumenty sprzedaży z ewidencją 33. Transakcja zagraniczna zostaną uwzględnione w ewidencji VAT podatku należnego ze stawką np.

• Usprawniono działanie okien edycyjnych Definicji formularzy sprawozdań finansowych dostępnych w menu Sprawozdania → Formularze → Konfigurator formularzy sprawozdań. Od teraz program będzie zapamiętywać ustawienia długości i szerokości okna dla każdej definicji osobno.

Moduł DMS

• Rozszerzono warunki usuwania obiegu DMS. Od teraz Obieg DMS będzie można usunąć wyłącznie na etapie inicjatora. W przypadku zaakceptowania obiegu i przekazania go na dalsze etapy, próba jego usunięcia będzie zablokowana a system wyświetli komunikat Nie można usunąć obiegu DMS który nie jest już na etapie inicjatora.

W przypadku konieczności usunięcia takiego obiegu, niezbędne jest wycofanie akceptacji do etapu inicjatora.

Moduł Rozrachunki

• W Buforze importu wyciągów bankowych dodano możliwość wyboru definicji dokumentów ze słownika podczas grupowej zmiany danych. Opcja jest dostępna w menu Dokumenty → Import wyciągów bankowych → prawy przycisk myszy → Grupowe ustawienie danych → pole Definicja dokumentu → opcja Wybierz (F6)

• W oknie edycyjnym danych kontrahenta (menu Słowniki → Kontrahenci) → zakładka 2 Inne → sekcja Konta bankowe → Dodaj /Popraw → w oknie Konto kontrahenta dodano pole Konto faktora.

W przypadku konta ze wskazanym właścicielem (faktorem), zaznaczenie parametru umożliwi generowanie przelewów split payment zawierających konto oraz numer NIP faktora. Zapobiega to nieprawidłowościom podczas weryfikacji przelewów po stronie banku.

Ponadto w oknie edycyjnym przelewu, w przypadku konta odbiorcy posiadającego właściciela i oznaczonego jako Konto faktora, widoczna będzie sekcja dotycząca właściciela - pole Faktor.

• Usprawniono import wyciągów bankowych:
  • W przypadku rozpoznania kontrahenta na podstawie konta bankowego, dla którego wskazany jest właściciel i posiadającego oznaczenie Konto faktora, to na dokumencie powstałym w wyniku realizacji wyciągu bankowego wskazany zostanie właściciel konta (faktor).
  • Od teraz komunikat Kontrahent nie posiada konta (…). Zapisać to konto dla kontrahenta? będzie wyświetlany również w przypadku, gdy do wskazanego na pozycji kontrahenta nie będzie przypisane żadne konto.

Komunikat będzie wyświetlany także, gdy dokument dotyczy właścicieli i pracowników.

Moduł Kadry i Płace

• Wprowadzono zmiany w Świadectwie pracy:
  • Rozszerzono zakres informacji na wydruku powiązanym ze Świadectwem pracy. Od teraz w Informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej widoczny będzie nagłówek z danymi firmy oraz dane pracownika w sekcji adresata.

• • w polu zakład pracy dodano możliwość pobierania z danych firmy

• W oknie edycyjnym formularza Wypowiedzenie warunków o pracę, dostępnego w menu Zestawienia kadrowe → Umowy → Rozwiązania, wypowiedzenia powiększono pola tekstowe umożliwiające wpisanie wpisywać przyczyny oraz nowych warunków umowy. Ponadto dodano automatyczne obliczanie daty początkowej i końcowej okresu wypowiedzenia.

• Rozbudowano możliwości tworzenia zestawień definiowanych. Dla Definiowanych zestawień płacowych, dostępnych w menu Zestawienia płacowe → Ustaw filtr dla osób dodano pozycję Orzeczenia o niepełnosprawności.

Moduł Wyposażenie

• W menu Wyposażenie → Dokumenty wyposażenia w oknie edycyjnym dokumentów Likwidacja wyposażenia dodano zakładkę Orzeczenie komisji, na której użytkownik może podać orzeczenie komisji likwidacyjnej oraz jej skład. Dane te zostaną przeniesione na wydruk dokumentu.