Moduł Zarządzanie Produkcją

• Wprowadzono zmiany w zakładkach w szczegółach okna Zarządzanie produkcją → Zlecenia produkcyjne. Dodano możliwość wyboru kolumn w zakładkach:
  • Materiały pomocnicze
  • Odpady
  • Produkty

Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Kolumny w tabeli.

• Umożliwiono generowanie zleceń produkcyjnych z dokumentów zapotrzebowania wewnętrznego. Opcja jest dostępna w module Handlowo-Magazynowym → Magazyn → Zapotrzebowania wewnętrzne → menu pod prawym przyciskiem myszy → Dodatkowe → Wystaw zlecenie produkcyjne.

• Usprawniono grupową edycję operacji produkcyjnych. Od teraz w oknie Zarządzanie produkcją → Operacje produkcyjne → PPM → Grupowa edycja operacji na zakładce 4 Produkty możliwa jest zmiana parametrów produktu, bez wyboru kartoteki. Opcja jest dostępna dla operacji o statusie innym niż Rozpoczęto.

• Umożliwiono wprowadzanie czasów zasobu technologicznego na technologii w sposób dziesiętny. W tym celu w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Zarządzanie produkcją 3.0 → Technologia dodano parametr Wprowadzanie czasu zasobów w sposób dziesiętny.

Po jego włączeniu, w oknie edycyjnym zasobu technologicznego znajdującego się w menu TPP → Technologie → 2 Operacje technologiczne → 8 Zasoby → 1 Podstawowe dostępne będą pola Czas dziesiętnie.

• Usprawniono edycję operacji technologicznej. W menu TPP → Technologie → 2 Operacje technologiczne → 5 Produkty → menu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Dodaj grupowo (Shift+Ctrl+F3), która umożliwia grupowe dodanie produktów do danej operacji.

Produkty dodawane są z ilością 0 oraz domyślnymi parametrami.

• Wprowadzono zmiany w oknie Kontrola jakości, dostępnym w menu Kontrola jakości:
  • umożliwiono dodanie na widok kolumny Dokument kontrolowany. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli. Wartość wyświetlana jest w przypadku typu kontroli powiązanej z dostawą lub dokumentem.

• • w menu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Pokaż element kontrolowany (CTRL+F2).

W zależności od typu powiązania wywołuje ona okno z odpowiednim obiektem, np. dla kontroli z typem powiązania Dostawa wyświetlone zostanie okno dokumentu dostawy, a dla typu powiązania Kartoteka wyświetlone zostanie okno danych kartoteki.

• Rozszerzono opcje Eksport zleceń do XML i Import zleceń z XML, dostępne w menu Zarządzanie produkcją → Zlecenia produkcyjne → prawy przycisk myszy → Dodatkowe → XML. Dodano obsługę pola DataPlanZak dotyczącego daty planowanego zakończenia.

• Wprowadzono zmiany dotyczące funkcjonalność Pozycje zamówień:
  • zmieniono nazwę okna Pozycje zamówień na Pozycje zamówień rozchodu
  • dodano okno Pozycje zamówień przychodu, które prezentuje zestawienie pozycji zamówień do dostawców oraz dokumentów zapotrzebowania, działa ona analogicznie jak Pozycje zamówień rozchodu.

• Usprawniono prezentację okna Zasoby. Z nazw kolumn zawierających cechy usunięto sufix Cecha. Od teraz wyświetlana będzie wyłącznie nazwa wprowadzona w definicji cechy.

Moduł Handlowo-Magazynowy

• Rozbudowano funkcjonalność Planowanie zakupów zakresie Kartotek do zakupu.

W oknie Kartoteki do zakupu dodano opcję Generuj zapytania ofertowe.

Po wyborze zakresu kartotek oraz dostawcy, system wyświetli okno Generowanie zapytania ofertowego do dostawcy zawierające parametry generowanego dokumentu.

• Rozszerzono funkcjonalność Zapytania ofertowe do dostawców, dostępną w menu Zakup. W menu kontekstowym okna Dodatkowe dodano opcje Eksport / Aktualizacja oferty.
  • Eksport oferty do pliku CSV (Alt+E) - umożliwia wyeksportowanie oferty w pliku CSV.
  • Aktualizacja oferty z pliku CSV - umożliwia zaimportowanie cen z pliku CSV do pozycji zapytania ofertowego. Opcja ta służy wyłącznie do aktualizacji cen na istniejących pozycjach, nie ma możliwości zaimportowania pozycji do dokumentu.

• Rozbudowano opcje ustawień drukarek fiskalnych. Dla protokołów POSNET (nowy protokół) oraz Novitus XML umożliwiono drukowanie rozliczeń opakowań kaucjonowanych w części niefiskalnej paragonu.

W tym celu w menu Słowniki → Słowniki systemowe → Drukarki fiskalne → Dodaj/Popraw → zakładka 2 Dodatkowe należy zaznaczyć parametr Drukuj rozliczenie opakowań. Wówczas, po wydruku paragonu, w części niefiskalnej, zostanie wydrukowane rozliczenie opakowań.

Po wydruku rozliczenia opakowań w części niefiskalnej paragonu pole Drukować, znajdujące się w oknie dokumentów sprzedaży, zostanie odznaczone i dokument będzie traktowany jak wydrukowany na standardowej drukarce. Ponadto wpis o wydruku dokumentu na drukarce fiskalnej zostanie dodany do rejestru operacji danego dokumentu.

Dodatkowo w przypadku protokołu "POSNET (nowy protokół)",  dostępny jest parametr Druk niepowiązanego rozliczenia opakowań, który umożliwia wydruk na drukarce fiskalnej samego dokumentu OPKs (powiązanego z paragonem lub wystawionego niezależnie).

• Usprawniono wysyłkę dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur.
  • Od teraz do pliku XML przekazywana jest opcjonalna informacja o powodzie korekty. Wartość pobierana jest z sekcji Powód korekty w oknie Potwierdzenie dokumentu, które uruchamiane jest przy zamykaniu okna edycyjnego korekty.

• • Dodano możliwość zmiany statusu KSeF z Wysłano, oczekuje na Zatwierdzono w trybie awaryjnym. Opcja jest dostępna pod przyciskiem Odszukaj wysłany dokument znajdującej się w oknie Sprzedaż → Dokumenty sprzedaży → prawy przycisk myszy → Krajowy System e-Faktur (KSeF) → Kreator wysyłki KSeF.

Możliwość zmiany statusu jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy:

• • • System nie znajdzie wysłanego dokumentu na platformie KSeF
    • Od wysłania dokumentu do KSeF minęło przynajmniej 10 min
    • Zalogowano się użytkownikiem posiadającym prawa Administratora

• Usprawniono opcję Usuń (F8) w oknie Dokumenty sprzedaży. Zmiany dotyczą dokumentów sprzedaży, które nie posiadają pozycji. Dodany został mechanizm kasowania dokumentacji załączonej do usuwanego dokumentu, który działa w tle podczas wykonywania operacji.

• Usprawniono opcję realizacji zamówień do dostawców na dokumentach zakupu, dostępną w menu Zakup → Dokumenty zakupu → Dodaj/Popraw → menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe → Realizuj zamówienie. Od teraz w oknie wyboru dokumentów do realizacji możliwe jest dodanie na widok kolumn Na podstawie - opis oraz Na podstawie - data.

Analogicznie, kolumny te można wybrać podczas realizacji zamówienia z poziomu dokumentów magazynowych PZ.

• Rozbudowano widok kolumn w oknie Sprzedaż → Kontrakty z odbiorcami. Prawa do opcji: Prawa\Firmy\...\Handlowo - Magazynowy\Dostęp do cen sprzedaży.

Moduł Finanse i Księgowość

• W menu Dokumenty → Dokumenty źródłowe usprawniono mechanizm dekretacji dokumentów. Od teraz w przypadku użycia wielu dekretów w grupie księgowej Amortyzacja, informacje na pasku postępu będą się zmieniały w zależności od dekretu środka trwałego oraz widoczny będzie dodatkowy pasek przebiegu dekretacji dla danej podgrupy.

• W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Księgowość → Rejestracja sprzedaży/zakupu dodano parametr W pozycjach kosztowych wyświetlaj nazwę złożoną słowników definiowanych.

Ustawienie wartości na TAK spowoduje, że w oknie edycyjnym pozycji dokumentu sprzedaży lub zakupu (dostępnym w menu Dokumenty → Rejestracja sprzedaży/zakupu), w sekcji Dodatkowe słowniki wyświetlana będzie nazwa złożona pozycji słownika definiowanego.

Ponadto umożliwiono skalowanie okna pozycji dokumentu.

• Rozbudowano opcję Dokumenty → Import danych do poleceń księgowania. Od teraz w przypadku, gdy importowane będą spłaty dokumentów zawierające różne dane kontrahenta, wyświetlana będzie dodatkowo informacja, że dana operacja to scalanie kontrahentów i jest ona nieodwracalna.

• Dla wydruków formularzy dostępnych w menu Sprawozdania → Formularze dodano domyślne podkreślenie co wiersz. Zmiany te dotyczą wyłącznie nowej biblioteki wydruku (w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Księgowość → Ustawienia parametr Włączona nowa biblioteka formularzy (F3) ustawiony na TAK)."

Moduł Kadry i Płace

• Uszczelniono kontrolę uprawnień użytkownika do przeglądania pracowników z innych jednostek kadrowych w oknie Polecenie wyjazdu. Od teraz w przypadku braku uprawnień użytkownika do przeglądania listy osób z jednostek kadrowych, dane wrażliwe pracowników zostaną ukryte.

• Zmodyfikowano okno Angaże, Umowy, zaszeregowania dostępne w oknie Dane kadrowe → Umowy (Ctrl+F5). Dane w sekcji Szczegóły angażu zostały podzielone na zakładki:
  • Ubezpieczenia, pozostałe - zawiera pola dotyczące ubezpieczeń, urlopu bieżącego oraz pozostałe parametry, które były dostępne przed wprowadzeniem zmian.
  • Poprzednie zatrudnienie - zawiera pola o charakterze informacyjnym, dotyczące urlopów z poprzedniego zatrudnienia. Ponadto wprowadzono nowe pola informacyjne: urlop opiekuńczy art.173, urlop z powodu siły wyższej, urlop dodatkowy (niepełnosprawni) oraz praca zdalna okazjonalna.

• Rozbudowano słownik Cechy pracownika, dostępny w menu Słowniki → Kadrowe o obsługę wymagalności cech. W oknie edycyjnym definicji cechy, na zakładce 1 Podstawowe dodano parametr Wymagana.

• Wprowadzono zmiany w mechanizmie pobierania danych do wniosku o dofinansowanie Wn-D, INF-D-P. Dodana została możliwość ujęcia osób niepełnosprawnych przebywających na zwolnieniach rehabilitacyjnych lub zasiłkowych. W tym celu w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Podczas generowania INF-D-P uwzględniaj osoby niepełnosprawne przebywające na zasiłkach lub na rehabilitacyjnym.

Moduł DMS

• W oknach DMS - Obieg i DMS - Akceptacja obiegu umożliwiono dodanie na widok kolumn:
  • z atrybutami definiowanymi przez użytkowników. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli sekcja Atrybuty definiowane.

• • Aktualny etap akceptacji, która prezentuje nazwę aktualnego etapu akceptacji. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli → sekcja DMS → Obieg → Podstawowe dane.

• • Data archiwizacji, która jest uzupełniana przy archiwizacji obiegu. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli → sekcja DMS - Obieg - Podstawowe dane. Zmieniono również działanie filtru Zakres dat dla widoku Archiwalne, tak aby dotyczył daty archiwizacji.

• W oknie edycyjnym DMS - Obieg (uruchomionym za pomocą opcji Dodaj (F3) lub Popraw (F5)) umożliwiono wskazanie / wyszukanie kontrahenta po numerze NIP. Od teraz wpisując pełny numer NIP u polu Kontrahent i zatwierdzając klawiszem Enter system podpowie kontrahenta ze słownika z przypisanym numerem NIP.

• Usprawniono opcję Wystaw dokument HM na podstawie (Ctrl+M) dostępną w oknie DMS - Akceptacja obiegu. Dodano możliwość wyboru rodzaju dokumentu przy pomocy klawiatury - klawisza TAB (tabulatora).

• Usprawniono opcję Wystaw dokument FK na podstawie (Ctrl+K) dostępną w oknie DMS - Akceptacja obiegu. Dodano możliwość wystawienia dokumentu:
  • Polecenie Księgowania (PK). Z obiegu DMS są podpowiadane takie dane jak: data księgowania (jako data PK), data dokumentu zew. numer dok. zew., opis księgowy (nowy atrybut obiegu DMS), opis (jako uwagi na PK) oraz dokumentacja.
  • SAD. Z obiegu DMS są podpowiadane takie dane jak: miejsce zakupu, kontrahent, numer zewnętrzny, data dokumentu zew., data księgowania, data wpływu, waluta, kurs, kwota netto (jako kwota waluty w SAD), pozycje DMS oraz dokumentacja.

• W oknach edycyjnych DMS - Obieg i DMS - Akceptacja obiegu dla atrybutu Kontrahent dodano wyświetlanie Numeru NIP w postaci dymku po ustawieniu kursora myszy na polu.

• Rozbudowano słownik Atrybuty obiegu, dostępny w menu Słowniki. Dodano atrybut predefiniowany Opis księgowy. Przy wystawianiu dokumentu FK na podstawie obiegu DMS wartość atrybutu jest przenoszona z na dokument Polecenie księgowania.

• Usprawniono przenoszenie danych z obiegu DMS na dokumenty wystawiane w modułach Finanse i Księgowość i Handlowo-Magazynowym. Od teraz na dokumenty wygenerowane za pomocą opcji Wystaw dokument FK na podstawie / Wystaw dokument HM na podstawie, dostępnych w oknie DMS → DMS - Akceptacja obiegu, przenoszona będzie wartość pola Opis dokumentu. Opis ten zostanie przeniesiony do pola Uwagi do dokumentu (w module HM) lub Uwagi (w module FK).

• Dodano możliwość określenia praw użytkowników do wskazanych rodzajów obiegów DMS. W Module Administratora w narzędziu Prawa do opcji (dostępnym w menu Słowniki → Grupy użytkowników) dodano gałąź uprawnień DMS - Obieg (wg rodzaju obiegów) gdzie pod prawym przyciskiem myszy znajduje się opcja Dodaj - Rodzaje obiegów dokumentów zewnętrznych.

• Wprowadzono zmiany dotyczące sposobu wysyłania alertu definiowanego na etapie akceptacji. Od teraz, w polu Typ odbioru alertu dostępna jest opcja Brak, czyli możliwość wyłączenia wysyłania alertów na danym etapie akceptacji. Pole przyjęło formę listy rozwijanej z wyborem wartości: Brak, Program, E-Mail oraz SMS.

Moduł Rozrachunki

• W menu Słowniki wydzielono sekcję Słowniki rozrachunków, gdzie dodano słownik Cechy rozrachunków. Umożliwia on zdefiniowane cech analogicznie jak cechy w innych obszarach programu.

Kolumny z cechami rozrachunków można dodać na widok w oknach rozrachunków oraz w oknie Drzewa zdarzeń (moduł CRM) w zakładce 10 Należności i zobowiązania.

Okno edycyjne rozrachunku zostało rozbudowane o panel z zakładkami:

• • 1 Podstawowe - zawiera standardowe informacje o powiązanym dokumencie
  • 2 Cechy - umożliwia dodanie, poprawę lub usunięcie cechy wybranego rozrachunku. Wprowadzone zmiany zapisywane są natychmiast W związku z tym, że w oknie edycyjnym rozrachunku nie ma dodanych opcji zapisz ani anuluj, to zmiana cechy zapisuje się od razu w bazie danych.

Możliwa jest grupowa edycja cech rozrachunków. W tym celu w oknach dokumentów (np. Dokumenty rozliczone, Należności i zobowiązania) w menu pod prawym przyciskiem myszy → Dodatkowe → Grupowe ustawienie wartości rozrachunków (Alt+C) dodana została zakładka Cechy.

Moduł Serwis 2.0

• Usprawniono słownik Wykonawcy dostępny w menu Słowniki. W oknie edycyjnym Wykonawcy zlecenia serwisowego dodano pole Aktywny, które domyślnie jest zaznaczone, a kolumnę z wartością pola można dodać na widok okna słownikowego.

Od teraz do zlecenia serwisowego będzie można wskazać wyłącznie aktywnych wykonawców. Ponadto system nie pozwoli na dezaktywację wykonawcy w przypadku, gdy został on wskazany w rodzaju zlecenia jako główny wykonawca (Słowniki → Rodzaje zlecenia → Dodaj (F3)/Popraw (F5) → zakładka 1 Podstawowe → pole Główny wykonawca).

• Wprowadzono zmiany w prezentacji cech przedmiotu i cech zlecenia serwisowego w zleceniu serwisowym. Od teraz w oknie edycyjnym zlecenia serwisowego, na zakładkach 3 Przedmioty i 5 Cechy zlecenia, zarówno cechy zlecenia/przedmiotu jak i cechy wspólne będą prezentowane w jednej tabeli. Jednocześnie dodana została kolumna Rodzaj, w której prezentowany jest rodzaj cechy.

Wspólne

• Zaktualizowano zbiór tłumaczeń wydruków w języku angielskim.