Moduł Zarządzanie Produkcją 3.0

• Wprowadzono zmiany w opcji Zarządzanie produkcją → Harmonogramowanie szczegółowe. Od teraz podczas ponownego harmonogramowania oraz reharmonogramowania zleceń w oknie Zarządzanie produkcją → Harmonogramowanie szczegółowe, system uwzględni w pierwszej kolejności zasoby, które występowały w poprzednim harmonogramowaniu. Wprowadzone zmiany dotyczą przypadku, gdy w zleceniach produkcyjnych występują operacje przypięte do daty. W przypadku kilku zasobów z tej samej grupy kompetencyjnej ustalana jest kolejność chronologiczna z poprzedniego harmonogramu.

• W szczegółach okna Zlecenia produkcyjne, dostępnego w menu Zarządzanie produkcją, dodano zakładkę Operacje powiązane. Umożliwia ona podgląd i edycję operacji nadrzędnej oraz podrzędnej, jak również edycję typu powiązania operacji.

• Usprawniono wizualizację i mechanizm przypinania/odpinania trwałego operacji (do daty lub zasobu) dostępne w menu pod prawym przyciskiem myszy w oknie → Zarządzanie produkcją → Harmonogramowanie szczegółowe. Od teraz wizualizacja przypięć trwałych będzie widoczna również poza harmonogramem, np. jeszcze przed ułożeniem harmonogramu. Możliwe będzie również odpinanie takich operacji.

• Na głównym pasku okna Zarządzanie produkcją → Harmonogramowanie szczegółowe dodano ikony Pokaż kolory zleceń oraz Pokaż kolory operacji. Opcje te odpowiadają za zmianę sposobu prezentacji elementów harmonogramu - ich tło przyjmuje kolor odpowiednio od zlecenia\operacji.

• Usprawniono działanie okien:
  • Zarządzanie produkcją → Zlecenia produkcyjne
  • Raporty wykonania → Meldunki zwrotne

Podczas uruchamiania okna dodana została weryfikacja praw użytkownika do cen na dokumentach magazynowych. Od teraz w przypadku, gdy w Module Administratora → Grupy użytkowników → Prawa do opcji operator nie będzie posiadał uprawnień:

• • Prawa\Firmy\...\Handlowo - Magazynowy\Dostęp do cen zakupu
  • Prawa\Firmy\...\Handlowo - Magazynowy\Dostęp do cen sprzedaży

to w szczegółach ww. okien, na zakładce Dokumenty magazynowe nie będzie widoczna kolumna Suma.

• Rozbudowano okno Zasoby → Kompetencje. W szczegółach okna dodano zakładkę Zasoby, która prezentuje zasoby posiadające daną kompetencje.

• Rozbudowano okna:
  • TPP → Kartoteki w technologiach
  • Zarządzanie produkcją → Kartoteki produkcyjne

W sekcji Surowce umożliwiono dodanie na widok kolumny Rozchoduj tylko zaplanowane dostawy. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli.

• Usprawniono działanie okna Zarządzanie produkcją → Zlecenia produkcyjne. Od teraz w przypadku, gdy w szczegółach okna na zakładce Surowce w kolumnie Ilość pozostała do realizacji:
  • ilość jest większa od zera
  • zlecenie ma status co najmniej Rozpoczęto

to wartość w kolumnie zostanie automatycznie oznaczona kolorem czerwonym.

• Usprawniono funkcjonalność Harmonogramowania szczegółowego dostępną w menu Zarządzanie produkcją. Od teraz po wykonaniu operacji harmonogramowania, data startu zasobów niepodlegających harmonogramowaniu będzie ustawiana na najwcześniejszą datę start zasobu podlegającemu harmonogramowaniu.

• Rozbudowano okna Pozycje zamówień rozchodu oraz Pozycje zamówień przychodu, dostępne w menu Zarządzanie produkcją. W szczegółach okien na zakładce "Powiązanie ze zleceniem" dodano kolumny:
  • Data start harm.
  • Data stop harm.

Ponadto w oknie Pozycje zamówień do rozchodu dodano możliwość dodania na widok kolumny Il. przyj. z prod., która wskazuje ilość przyjętą z produkcji.

• Usprawniono działanie zakładki Drzewo technologii znajdującej się w szczegółach okna TPP → Technologia. Od teraz w drzewie wyświetlane są technologie o statusie W przygotowaniu oraz Aktywne.

• Umożliwiono grupowania takich samych surowców podczas generowania zlecenia produkcyjnego. W tym celów menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Zarządzanie produkcją → Zlecenia dodano parametr Podczas generowania zlecenia produkcyjnego grupuj surowce posiadające tę samą kartotekę i ten sam rodzaj materiału w ramach jednej operacji produkcyjnej. Parametr domyślnie ustawiony jest na wartość Nie.

Moduł Handlowo-Magazynowy

• Wprowadzono zmiany w funkcjonalności Krajowy System e-Faktur:
  • W narzędziu Bufor importu z KSeF, dostępnym w menu Zakup → Krajowy System e-Faktur (KSeF) wprowadzono zmiany dotyczące sposobów realizacji dokumentów FPZ. Od teraz w polu Sposób realizacji do wyboru pozostają metody:
    • FPZ wraz z automatycznie tworzonym dokumentem PZ
    • FPZ do powiązanych dokumentów PZ
    • 2-krokowa. Krok1: Realizacja PZ. Krok2. Realizacja FPZ

• W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF dodano parametr Możliwość wysyłania dokumentu do KSeF dla kontrahenta jednorazowego, który domyślnie jest ustawiony na wartość Tak. Zmiana wartości na Nie spowoduje blokadę wysyłki dokumentu wystawionego na kontrahenta jednorazowego (podczas dodawania dokumentu, w oknie wprowadzania danych kontrahenta zaznaczono pole Jednorazowy). Przy próbie wysyłki dokumentu system wyświetli komunikat: Dokument nie podlega wysyłce do KSeF.

• Wprowadzono zmiany w sposobie wysyłki korekt faktur zaliczkowych do KSeF. Od teraz w sekcji Zamówienie, pozycje zamówienia od odbiorców będą prezentowane w postaci dwóch pozycji, gdzie jedna będzie zawierała odpowiedni znacznik Stan przed.
• Rozbudowano opcję Bufor eksportu do KSeF, dostępną w menu Sprzedaż → Krajowy System e-Faktur. Od teraz dla pozycji bufora, w menu pod prawym przyciskiem dostępne są opcje:

• • • Zapisz plik XML
    • Pobierz numer KSeF
    • Pokaż sesję wysł. dokumentu, pobierz UPO

• Rozbudowano system o rozwiązania dotyczące obsługi nowego Systemu kaucyjnego obowiązującego od 1.10.2025 r. Nowe opcje oparte są o istniejącą funkcjonalność Opakowania kaucjonowane (zwrotne).

Wprowadzone zmiany w systemie:

• • dotyczące wydruków na drukarce fiskalnej - od tej pory, w części rozliczenia opakowań na paragonie, będą drukowane tylko te opakowania, które mają wybraną grupę w rodzaju grup kartotekowych określonym w nowym parametrze Rodzaj grupy kartotekowej do wskazania opakowań w systemie kaucyjnym, znajdującym się w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → System.
•  
  • zmodyfikowano Zestawienie niezwróconych opakowań do fakturowania - opakowania, które posiadają wybraną grupę kartotekową w rodzaju grup kartotekowych wskazanych w nowym parametrze konfiguracji, nie pojawią się w tym zestawieniu.
  • zmodyfikowano zestawienie Rozliczenie opakowań z kontrahentem na dany dzień - w oknie parametrów zestawienia dodano możliwość wskazania rodzaju grupy kartotekowej. Spowoduje to pojawienie się w zestawieniu tylko tych kartotek, które posiadają wybraną grupę kartotekową w tym rodzaju

Ponadto w oknie zestawienia dodano możliwość wyboru kolumn związanych z grupami kartotekowymi i stawką VAT.

Szczegółowy opis nowych opcji znajduje się w osobnym materiale dostępnym pod linkiem: https://dokumentacjaprestiz.streamsoft.pl/display/PRES/System+kaucyjny+od+1.10.2025.

• Na dowolnym oknie raportów pojawiających się w systemie dodano obsługę klawiszy HOME i END.

• W oknach edycyjnych dokumentów sprzedaży, zakupu i magazynowych dodano opcję Pokaż dokumentację (Ctrl+Alt+F10). Opcja jest dostępna w menu Opcje, znajdującym się w lewym dolnym rogu okna, w sekcji Dokument. Uruchamia ona okno podglądu dokumentacji dołączonej do dokumentu. W odróżnieniu od opcji Automatycznie pokazuj dokumentację, parametr Pokaż dokumentację uruchamia okno podglądu na życzenie operatora.

Analogiczną opcję dodano na oknie edycyjnym rejestracji zakupu/sprzedaży w module Finanse i Księgowość.

• W menu Zestawienia → Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Zamówienia dodano zestawienie Wiekowanie magazynu, które prezentuje dane o stanie magazynowym na dany dzień w określonych przedziałach czasowych.

W oknie Wiek dostaw można określić parametry zestawienia:

• • Na dzień - data, na którą wygenerowane zostaną stany magazynowe i obliczane będzie wiekowanie
  • Magazyn - należy wskazać magazyny, które zostaną uwzględnione w zestawieniu. Dostępne wartości:
    • Wszystkie – wszystkie magazyny zdefiniowane w słowniku Magazyny
    • Wybrany – jeden, wskazany magazyn
    • Według filtru – umożliwia zdefiniowanie filtru, wg którego magazyny zostaną uwzględnione do zestawienia
    • Zaznaczone – wybrane magazyny ze słownika magazynów
  • Rodzaj daty dostawy - rodzaj daty do obliczania wieku dostawy. Dostępne wartości:

• • • • Data dostawy przyjęcia na magazyn
      • Data dostawy źródłowej

• • Zakresy analizy - zakresy wieku dostaw wyrażone w dniach. Można określić maksymalnie 10 zakresów analizy, edycja odbywa się za pomocą przycisków oraz . Wartości zakresów są ustawione domyślnie i możliwe do ręcznej edycji. Zaznaczenie parametru Max powoduje, że w analizie uwzględniona zostanie najstarsza dostawa jak znajduje się na magazynach wybranych do zestawienia.

Dostępna ilość danej dostawy towaru zostanie wpisana we właściwą dla niej kolumnę zakresu.

Dodatkowo wygenerowane zestawienie można prezentować w formie tabeli zaawansowanej (przycisk Przełącz widok na tabelę zaawansowaną (Ctrl+Z)) oraz analiz wielowymiarowych (przycisk Analizy wielowymiarowe).

• Rozbudowano funkcjonalność Panel szybkiej sprzedaży, dostępnym w menu Sprzedaż. Od teraz widoku panelu możliwe jest wprowadzenie kwoty bonifikaty. W tym celu w oknie z parametrami bonifikaty dodano pole Wartość bonifikaty, gdzie należy wprowadzić kwotę, a system przeliczy ją na wartość procentową.

Należy mieć na uwadze, że przeliczenie dokładnej kwoty bonifikaty dla dokumentu na wartość procentową wiąże się z zastosowanie zaokrągleń na poszczególnych pozycjach. W niektórych przypadkach może to powodować różnice groszowe.

• Rozbudowano standardowy formularz wydruku dokumentu Kontrakt z odbiorcą (KTO) o kolumnę Ilość wydana. Dodanie kolumny możliwe jest w menu Słowniki → Definicje dokumentów HM → Kontrakty z odbiorcami → Kontrakt z odbiorcą (KTO) → zakładka 5 Formularze → Dodaj/Popraw → zakładka 3 Kolumny → Dodaj (F3).

• Wprowadzono zmiany w opcji Kopiuj dokument (Shift+Ctrl+F5), dostępnej w oknach:
  • Zapytania ofertowe do dostawców
  • Zamówienia do dostawców
  • Zapytania ofertowe od odbiorców
  • Oferty dla odbiorców
  • Zamówienia od odbiorców

Od teraz nazwa opcji brzmi Wystaw podobny dokument (Shift+Ctrl+F5).

Po wyborze opcji wyświetlone zostanie okno, zawierające parametry generowania dokumentu:

• • Przepisanie cech dokumentu źródłowego
  • Przepisanie cech pozycji dokumentu źródłowego
  • Przepisanie uwag i ostrzeżeń
  • Dodanie powiązania z dokumentem źródłowym - powoduje dodanie powiązania ogólnego między nowym a pierwotnym dokumentem.
  • Edycja nowo wystawionego zamówienia - po wystawieniu dokumentu zostanie on automatycznie uruchomiony w trybie edycji

Ustawienia okna z parametrami są zapamiętywane w kontekście użytkownika oddzielnie dla każdego rodzaju dokumentu. Za pomocą opcji system skopiuje dane kontrahenta, wszystkie pozycje dokumentu oraz wybrane parametry dokumentu.

Moduł CRM

• Usprawniono mechanizm dodawania zleceń reklamacyjnych. W oknie Znajdź dokument dodano pole Nr dostawy/partii, które umożliwia wyszukanie dokumentów zawierających pozycje ze wskazanym nr dostawy lub partii. Możliwe jest bezpośrednie wyświetlenie okna z listą pozycji dokumentów zawierających wpisany nr dostawy/partii. W tym celu należy zaznaczyć parametr Wybór bezpośrednio pozycji z pominięciem wyboru dokumentu.

• Rozbudowano mechanizm obliczania daty zakończenia zlecenia reklamacyjnego. W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → CRM → Ustawienia dodano parametr Rodzaj daty do obliczania daty zakończenia zlecenia reklamacyjnego, który może przyjąć wartości:
  • Data przyjęcia (wartość domyślna)
  • Data rozpoczęcia

System obliczy datę zakończenia zlecenia na podstawie wybranej w parametrze daty. W przypadku, gdy wskazana zostanie wartość Data rozpoczęcia, a w zleceniu reklamacyjnym pole to nie zostanie uzupełnione, to program nie wyliczy daty zakończenia. 

W celu zapobiegania brakom wartości pól w zleceniu, sugerowanym ustawieniem jest włączenie w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → CRM → Ustawienia parametru Przepisuj datę przyjęcia do daty rozpoczęcia przy dodawaniu zlecenia reklamacyjnego.

Moduł Finanse i Księgowość

• Udostępniono rozwiązania umożliwiające ewidencję danych w systemie dostosowaną do nowych struktur JPK dotyczących podatku dochodowego oraz wysyłkę plików JPK_KR_PD i JPK_ST_KR. W menu Sprawozdania → JPK dodano JPK - PD (JPK-CIT). W celu prawidłowej wysyłki plików JPK w nowych strukturach należy odpowiednio dostosować formularze podatkowe. Szczegółowe informacje o ustawieniach oraz obsłudze plików JPK znajdują się na Portalu Klienta pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/jpk-podatek-dochodowy-jpk-pd/.

• W oknie Dokumenty → Dokumenty źródłowe w polu Grupa księgowa dodano przycisk wyboru grupy ze słownika. Ponadto okno zostało poszerzone w celu zwiększenia jego czytelności.

Moduł Kadry i Płace

• Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczenia dostępny w oknie zaszeregowania pracownika, w polu Kod tytułu ub.:
  • 0920 – dla osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub uczestnictwa w zleconych przez starostę działaniach w zakresie reintegracji społecznej, na które została skierowana przez powiatowy urząd pracy lub inny niż powiatowy urząd pracy podmiot kierujący
  • 0921 – dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy, niepozostającej w zatrudnieniu, pobierającej stypendium na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia w okresie odbywania szkolenia lub stażu, na które została  skierowana przez powiatowy urząd pracy  

• W menu System → Stałe płacowe dodano nowe wartości:

  • Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego (PREHAB) od 01.07.2025 obowiązuje wartość: 109,80 zł

  • Minimalne wynagrodzenie uczniów – 1 rok nauki (UCZEN_1) – od 01.06.2025 obowiązuje wartość: 716,98 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów – 2 rok nauki (UCZEN_2) – od 01.06.2025 obowiązuje wartość: 806,61 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów – 3 rok nauki (UCZEN_3) – od 01.06.2025 obowiązuje wartość: 896,23 zł
  • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, z wypłatami z zysku, w poprzednim kwartale (PRC_MC_WYZ) – od 01.07.2025 obowiązuje wartość: 8919,94 zł
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale (PRC_MSC_WY) - od 01.06.2025 obowiązuje wartość: 8748,63 zł

• Rozszerzono zakres danych zapisywanych w rejestrze operacji dla okna Wnioski pracownicze. Od teraz rejestr będzie obejmował również akcje Zapisz, Odrzuć, Akceptuj, Realizuj. Zapisy w rejestrze operacji dostępne są w Module Administratora Rejestry → Rejestr operacji.

• Umożliwiono otwieranie i zamykanie miesięcy w Panelu Pracownika. Opcja dostępna jest w menu Panel Pracownika → Operacje miesięczne.

Zamknięcie miesiąca za pomocą tej opcji spowoduje, że w aplikacji Panel Pracownika, w sekcji ECP w widokach opartych na kalendarzu (np. Plan urlopu) nie będzie możliwości edycji danych w miesiącu zamkniętym oraz wyświetlona zostanie odpowiednia informacja.

• W menu System → Definicja list → Dodaj do algorytmu istniejący składnik dodano nowy składnik ULGA_KROT (Krotność ulgi w zaszeregowaniu). Składnik zwraca wartość odpowiadającą krotności ulgi zaznaczonej w zaszeregowaniu.

• Umożliwiono edycję absencji i czasu pracy w zamkniętych miesiącach w modułach Kadry i Płace oraz Finanse i Księgowość. W tym celu w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Naliczanie płac → Ustawienia → Ewidencja dodano nowe parametry: Zezwalaj na edycję absencji w miesiącu zamkniętym oraz Zezwalaj na edycję czasu pracy w miesiącu zamkniętym. Parametry przyjmują domyślne wartości zgodnie z dotychczasowym działaniem programu.

• Podczas generowania wskaźnika zatrudnienia dodano możliwość wyboru ilości miejsc po przecinku do zaokrągleń. Opcja dostępna jest w Płace → PFRON → Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

• Rozbudowano opcje wydruku dla umów zlecenia i umów o dzieło. W oknie ustawień wydruku umowy, dostępnym w Dane kadrowe → ikona drukarki → Umowy dodano pole Uwagi. Treść można wprowadzić ręcznie lub uzupełnić za pomocą wartości zdefiniowanych w słowniku, dostępnym pod opcją Wybierz (F6).

Moduł Logistyka

• Rozbudowano okna Dyspozycje przyjęcia i Dyspozycje wydania, znajdujące się w menu Logistyka. Od teraz dostępna jest opcja Oś czasu, która uruchamia okno z graficzną prezentacją powiązań aktualnej dyspozycji z innymi dokumentami w systemie.

Moduł DMS

• Rozbudowano funkcjonalność akceptacji obiegów DMS. Dodano słownik nazw etapów akceptacji, który jest dostępny w menu Słowniki → Ścieżka akceptacji → Dodaj (F3) → Dodaj(F3) (etap akceptacji). Umożliwia on zdefiniowanie nazw etapów, które można stosować w aktualnie edytowanej ścieżce akceptacji oraz pozostałych ścieżkach ze słownika.

• Dodano możliwość określenia praw użytkowników do wskazanych rodzajów obiegów DMS. W Module Administratora w narzędziu Prawa do opcji (dostępnym w menu Słowniki → Grupy użytkowników) dodano gałąź uprawnień DMS - Obieg (wg. rodzaju obiegów) gdzie pod prawym przyciskiem myszy znajduje się opcja Dodaj - Rodzaje obiegów dokumentów zewnętrznych.

Umożliwia ona dodanie specyficznego prawa dostępu dla wybranych obiegów zdefiniowanych w słowniku Rodzaje obiegów dokumentów zewnętrznych.

Dodanie rodzaju obiegu oznacza domyślnie zabranie prawa do niego dla danej grupy użytkowników i spowoduje brak jego widoczności w oknie wyboru rodzaju obiegu.

• Usprawniono wyświetlanie okna podglądu obiegu DMS w dokumentach zakupu wystawionych w module Finanse i Księgowość. Opcja wyświetlanie dostępna jest w menu w lewym dolnym rogu dokumentu FK → Pokaż dokument obiegu DMS. Od teraz dla dokumentów zakupu, które zostały wystawione na podstawie obiegu DMS możliwe jest przełączanie się pomiędzy oknami dokumentu FK i obiegu DMS.

Podglądu obiegu DMS ma teraz formę okna niemodalnego (działającego niezależnie od innych okien w programie), co umożliwia jednoczesną edycję dokumentu zakupu przy otwartym oknie obiegu DMS.

• Dodano możliwość zmiany rodzaju obiegu DMS po zainicjowaniu ścieżki akceptacji, z zachowaniem wprowadzonych atrybutów oraz dokumentacji dołączonej do obiegu. Opcja Zmień rodzaj obiegu jest dostępna w oknie DMS – Obieg w menu pod prawym przyciskiem myszy.

Jej wybór powoduje zarchiwizowanie aktualnego obiegu DMS oraz skopiowanie atrybutów i dokumentacji do nowego obieg we wskazanym rodzaju. Przed wykonaniem operacji system wyświetli komunikat: Operacja spowoduje skopiowanie wybranego obiegu (atrybuty i dokumentacja) na obieg nowego rodzaju. Natomiast obecny obieg zostanie zarchiwizowany. Czy kontynuować?

Moduł Rozrachunki

• Wprowadzono nowe narzędzie do konfiguracji importu oraz realizacji wyciągów. Konsoliduje ono dotychczasowe parametry, ustawienia i opcje, które znajdowały się wcześniej w różnych lokalizacjach systemu. Nowy sposób konfiguracji importu porządkuje istniejące ustawienia oraz pozwala na ich personalizację.

W tym celu w menu Słowniki → Słowniki rozrachunków dodano narzędzia:

• • Konfigurator realizacji z bufora IWB - dotyczy zarządzania procesem realizacji transakcji lub operacji, które zostały zapisane w buforze importu wyciągów bankowych (IWB)
  • Konfigurator importu do bufora IWB (Mt940) - umożliwia konfigurację procesu importu wyciągów bankowych w formacie MT940 do bufora importu wyciągów bankowych (IWB)

Szczegółowe informacje o ustawieniach oraz obsłudze nowej opcji znajdują się w osobnej instrukcji dostępnej pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/nowy-konfigurator-importu-i-realizacji-wyciagow-bankowych/

• Usprawniono opcje dotyczące zmiany terminu płatności dostępne w oknie Rozrachunki → Należności i zobowiązania → menu pod prawym przyciskiem myszy → Dodatkowe → Zmiana terminu płatności:

• • Nowy termin (Ctrl+T) - dodano wybór zakresu dokumentów, dla których wykonać akcję: aktualny, zaznaczone lub wszystkie.
  • Przywróć poprzedni termin - dodano skrót klawiszowy Ctrl+Shif+T oraz możliwość wyboru zakresu dokumentów, dla których wykonać akcję: aktualny, zaznaczone lub wszystkie.

• Rozbudowano opcję Noty odsetkowe dostępną w menu Dokumenty. Dodano predefiniowany rodzaj sposobu naliczania odsetek Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (dla podmiotu innego niż publiczny będący podmiotem leczniczym).

Dla istniejących baz danych zmiana ta nie wpływa na wartość parametru Domyślny sposób naliczania odsetek znajdującego się w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Rozrachunki → Naliczanie odsetek. W przypadku założenia nowej bazy danych firmowych, system automatycznie ustawi nowy sposób naliczania odsetek jako domyślny.

• Rozbudowano opcje wydruków dostępnych w oknie Rozrachunki → Należności i zobowiązania. Dodano nowe obiekty, które można umieścić na wydruku uruchamiając ścieżkę opcja Drukuj (F9) → wybór jednego z wymienionych formularzy → Opcje → zakładka Definiowanie wzorców → Dodaj wzorze lub Popraw wzorzec wydruku → zakładka Obiekty. Wprowadzone zmiany dotyczą formularzy:
  • Potwierdzenie sald - dodano obiekty Na Tytuł, Na podstawie i Drukuj napis "Jednocześnie prosimy o niezwłoczne uregulowanie...
  • Noty odsetkowe - dodano obiekty Na Tytuł i Na podstawie
  • Kompensata - Na Tytuł
  • Przeniesienie rozrachunków - Na Tytuł i Uwagi

• Usprawniono opcje wydruku przelewu elektronicznego. W oknie Opcje wydruku przelewu dostępnym w Drukuj (F9) → Drukuj przelew → Opcje zakładka Przelew elektroniczny umożliwiono modyfikację prefiksu dodawanego do tytułu przelewu. Opcja jest dostępna po zaznaczeniu parametru Dodaj ID_PRZELEW do tytułu przelewu.

Moduł Serwis

• Okno słownika Kontrahenci rozbudowano o obszar dotyczący zakresu zleceń serwisowych. W szczegółach okna, do zakładki Zlecenia serwisowe dodano panel Zakres zlecenia, w którym wyświetlana będzie wartość pola Zakres zlec. znajdującego się w zleceniu serwisowym.

• Wprowadzono zmiany w oknie edycyjnym przedmiotu dostępnym w menu Słowniki → Przedmioty → Dodaj (F3) / Popraw (F5):
  • zakładka 1 Podstawowe:
    • dodano pole Nr dokumentu zakupu.
    • Przeniesiono sekcję Miejsce instalacji z zakładki 2 Dodatkowe. Ponadto w polu Nazwa miejsca umożliwiono ręczne wprowadzenie wartości oraz wybór wartości ze słownika. W przypadku, gdy miejsce instalacji będzie miało wypełnione którekolwiek pole, to podczas wyboru kontrahenta lub przed wskazaniem miejsca instalacji program wyświetli komunikat Czy napisać dane z miejsca instalacji?

• • zakładka 2 Dodatkowe
    • zmieniono działanie pola Nr dostawy. Od teraz będzie ono dostępne tylko dla kartotek identyfikowalnych, czyli kartotek, które w oknie danych →zakładka 24 Edycja dok. → JPK → sekcja Sposoby obsługi w parametrze Spos. obs. numerów dostaw będą miały wskazaną wartość inną niż Nie.

• Usprawniono mechanizm wystawiania zlecenia serwisowego na podstawie zlecenia reklamacyjnego w module CRM (opcja Generuj zlecenie serwisowe (Ctrl+F3) dostępna na zakładce 2 Pozycje). Od teraz program przepisze wartość pola Kontaktowa ze zlecenia reklamacyjnego do pola Osoba w wygenerowanym zleceniu serwisowym.

• Rozbudowano możliwości obsługi przedmiotów serwisowych. W module Raporty i formularze → Raporty i analizy → Procedury definiowane dodano nowe procedury definiowane:
  • SR - Przed zapisem przedmiotu serwisowego (2.0)
  • SR - Po zapisie przedmiotu serwisowego (2.0)

Procedury dotyczą i wykonywane są podczas dodania/edycji przedmiotu. Można je wskazać w Słowniki → Rodzaje przedmiotu → Dodaj (F3)/Popraw (F5) → zakładka 4 Konfiguracja.

• Rozbudowano katalog uprawnień dotyczących edycji zleceń serwisowych. W Module Administratora Słowniki → Grupy użytkowników w narzędziu Prawa do opcji dodano uprawnienia:
  • Prawa\Firmy\...\Streamsoft\Serwis 2.0\Zlecenia serwisowe\Kalkulacja
  • Prawa\Firmy\...\Streamsoft\Serwis 2.0\Zlecenia serwisowe\Rozliczenie

Od wartości tych praw będzie zależała widoczność zakładek 8 Kalkulacja i 9 Rozliczenie w oknie edycyjnym zleceń serwisowych.

Wspólne

• Rozbudowano narzędzie Analizy wielowymiarowe (PIVOT) dostępne w oknach programu zawierających tabele. Dla komórek zawierających dane liczbowe w menu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Idź do. Uruchamia ona okno z danymi z systemu dotyczącymi wybranej komórki, np. okno z wybranym dokumentem sprzedaży.