Historia strony

Dotyczy wersji systemu: 20.0.380.257283

...

• • • Jakość połączenia internetowego
    • Ilość i częstotliwość wysyłanych dokumentów do KSeF
    • Sposób wysyłki dokumentów (przez 1 osobę czy więcej osób w tym samym czasie)
• Częstotliwość (w minutach) z jaką system sprawdza dostępność UPO dla zamkniętych sesji wysyłek na platformie KSeF (0-wyłaczone) - domyślna wartość to 0 (wyłączone). Ustawienie wartości większej niż 0 włącza na danym stanowisku cykliczne sprawdzanie dostępności UPO co podaną liczbę minut dla zamkniętych sesji wysyłek. Mechanizm obejmuje sesje z dnia bieżącego i poprzedniego, dla których nie pobrano UPO. Wysyła zapytanie do platformy KSeF i po pobraniu uzupełnia Nr KSeF oraz daty ich nadania dla dokumentów o statusie „Wysłano, oczekuje”.
• Automatycznie odświeżaj okno po otrzymaniu nr KSeF - włączenie parametru spowoduje, że podczas cyklicznego sprawdzania nadania nr KSeF dla wysłanych dokumentów, system po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej z platformy automatycznie odświeży dane w oknie i wyświetli informacje o KSeF dla pozycji.
• Czas (w sekundach, min to 10), jaki system poświęci na przetworzenie i wykonanie polecenia wysyłki dokumentu do KSeF przez mechanizm REST - parametr dotyczy wysyłki dokumentów do KSeF za pomocą dedykowanych rozwiązań opartych o serwer REST.
• Minimalny interwał odczytu z bazy trybu pracy z systemem KSeF (w sekundach) - pozwala na określenie minimalnego przedziału czasowego, w którym system będzie pobierał informację o trybie pracy z krajowym Systemem e-Faktur.  Kotwicaparam_stan_weryfikparam_stan_weryfikSposób obsługi pola "Stan weryfikacji" w buforze importu dokumentów z KSeF (sposób reagowania na realizację z bufora) - umożliwia obsługę pola Stan weryfikacji w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu z KSeF. Pole to odpowiada za kontrolę realizacji dokumentów zaimportowanych z KSeF do systemu. Opcja ta rozszerza konieczność weryfikacji poprawności danych przez użytkowników odpowiedzialnych za wprowadzenie dokumentów do systemu. Parametr może przyjąć wartości:
  
  • Brak - pole Stan weryfikacji nie jest widoczne w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu i nie jest obsługiwane podczas realizacji z bufora.
  • Informuj gdy "Niezweryfikowany" i blokuj gdy "Niezaakceptowany" - uruchamia obsługę pola Stan weryfikacji. W przypadku próby realizacji dokumentu określonego jako Niezweryfikowany system w raporcie realizacji wyświetli ostrzeżenie: Stan weryfikacji: Niezweryfikowany. Przy próbie realizacji dokumentu o stanie Niezaakceptowany, system wyświetli informację w raporcie i przerwie proces realizacji.
  • Blokuj gdy inny niż "Zaakceptowany" -  uruchamia obsługę pola Stan weryfikacji i pozwala na realizację wyłącznie dokumentów o stanie Zaakceptowany. W innym przypadku proces zostanie zatrzymany, a w raporcie realizacji pojawi się odpowiednia informacja.
• Nazwa wtyczki do edycji eksportowanego XML: we(Id_Nagl, verKSeF: integer; XML_in: string) wy(XML_out: string) - umożliwia podpięcie dodatkowego rozwiązania pozwalającego na edycję wygenerowanego pliku XML, przed jego wysyłką na platformę KSeF. Do jej wykorzystania niezbędne jest posiadanie menadżera rozszerzeń w licencji programu.
• Katalog schematów XSD - parametr umożliwia ręczne wskazanie katalogu plików ze schematem XSD, według którego walidowany jest plik wygenerowany z systemu. Standardowo pliki faktur ustrukturyzowanych generowane w systemie są porównywane ze schematem XSD dostępnym on-line. Uzupełnienie wartości parametru jest zalecane tylko w szczególnych przypadkach (np. gdy w przedsiębiorstwie występują blokady połączeń internetowych i walidacja pliku nie może nastąpić standardowo on-line). W przypadku wykorzystywania parametru należy pamiętać o aktualizacji jego wartości po udostępnieniu nowego schematu przez Ministerstwo Finansów.
Katalog do zapisu plików XML -umożliwia wskazanie lokalizacji, w której zapisywane będą wygenerowane w programie pliki dokumentów sprzedaży w formacie XML zgodnym ze specyfikacją KSeF. Zapis zostanie wykonany po użyciu opcji w oknie dokumentów sprzedaży → menu kontekstowe → Krajowy System e-Faktur → Zapisz plik XML.
• Procedura uruchamiana po imporcie dokumentu do Bufora importu z KSeF - umożliwia wskazanie procedury definiowanej, która zostanie automatycznie uruchomiona po pobraniu dokumentu z KSeF i zaimportowaniu go do bufora importu. Procedurę można utworzyć w module Raporty i formularze wybierając rodzaj „KSeF - Po imporcie dokumentu do Bufora importu z KSeF”. 
• Procedura uruchamiana przed zapisem edytowanego dokumentu w Buforze importu z KSeF - umożliwia wskazanie procedury definiowanej, która zostanie uruchomiona przed zapisem edytowanego dokumentu w buforze importu z KSeF.  Procedurę można utworzyć w module Raporty i formularze wybierając rodzaj "KSeF - Przed zapisem edytowanego dokumentu w Buforze importu z KSeF".  Procedura pełni funkcję walidacji danych dokumentu. Zwrócenie wartości „1” w parametrze WYNIK oznacza, że dokument jest poprawny. W przeciwnym razie dokument nie zostanie oznaczony jako poprawny i wyświetlony zostanie komunikat z parametru KOMUNIKAT.
Procedura definiowana uruchamiana przed importem dokumentu w celu szukania kontrahenta -umożliwia podpięcie utworzonej indywidualnie procedury definiowanej mającej na celu powiązanie kontrahentów z dokumentów KSeF z kontrahentami istniejącymi w systemie, przed importem dokumentów z platformy do Bufora importu z KSEF.Procedura uruchamiana przed zmianą statusu dokumentu w buforze importu KSeF / Procedura definiowana uruchamiana po zmianie statusu dokumentu w buforze importu KSeF - umożliwiają podpięcie utworzonych indywidualnie procedur definiowanychdotyczących dokumentów umieszczonych w buforze importu KSeF.
• Import z plików KSeF - umożliwia import dokumentów sprzedaży i zakupu z pliku w formacie XML, zgodnego ze strukturą logiczną dla e-Faktur (FA). Po włączeniu parametru dostępne są dodatkowe ustawienia importu. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w osobnym materiale: Import z pliku KSeF.

Image Removed

...

• Nazwa wtyczki do edycji eksportowanego XML: we(Id_Nagl, verKSeF: integer; XML_in: string) wy(XML_out: string) - umożliwia podpięcie dodatkowego rozwiązania pozwalającego na edycję wygenerowanego pliku XML, przed jego wysyłką na platformę KSeF. Do jej wykorzystania niezbędne jest posiadanie menadżera rozszerzeń w licencji programu.
• Katalog schematów XSD - parametr umożliwia ręczne wskazanie katalogu plików ze schematem XSD, według którego walidowany jest plik wygenerowany z systemu. Standardowo pliki faktur ustrukturyzowanych generowane w systemie są porównywane ze schematem XSD dostępnym on-line. Uzupełnienie wartości parametru jest zalecane tylko w szczególnych przypadkach (np. gdy w przedsiębiorstwie występują blokady połączeń internetowych i walidacja pliku nie może nastąpić standardowo on-line). W przypadku wykorzystywania parametru należy pamiętać o aktualizacji jego wartości po udostępnieniu nowego schematu przez Ministerstwo Finansów.
• Katalog do zapisu plików XML -umożliwia wskazanie lokalizacji, w której zapisywane będą wygenerowane w programie pliki dokumentów sprzedaży w formacie XML zgodnym ze specyfikacją KSeF. Zapis zostanie wykonany po użyciu opcji w oknie dokumentów sprzedaży → menu kontekstowe → Krajowy System e-Faktur → Zapisz plik XML.

• Kotwica
  spos_prezent_listy_dok spos_prezent_listy_dok

  Sposób prezentacji listy dokumentów na platformie KSeF - parametr dotyczy dokumentów sprzedaży jak i zakupu. Określa sposób pobierania i prezentacji listy dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur, co wpływa na liczbę zapytań wysyłanych do serwera MF. Może przyjąć wartości:
  • Pobieraj dokumenty w podziale na strony (wartość domyślna) - system pobiera pełną listę dokumentów z danego okresu, ale w przypadku dużej liczby dokumentów może wykonywać wielokrotne zapytania, ponieważ jedno zapytanie zwraca maksymalną liczbę dokumentów zgodnie z limitami KSeF
  • Pobieraj wszystkie dokumenty - lista prezentowana jest w podziale na strony zawierające maksymalnie 250 dokumentów, a system pobiera dane dla każdej strony osobno na żądanie jej wyświetlenia, przy czym wyświetlane są wszystkie pozycje z danego okresu (zarówno pobrane, jak i niepobrane), a niepobrane dokumenty mogą być widoczne jako puste wpisy, co przy dużym zakresie dat może powodować, że pierwsze strony wydają się puste, a dane pojawiają się dopiero na kolejnych stronach.
• Prezentacja listy dokumentów zakupu na platformie KSeF w kontekście podmiotu trzeciego - ustawienie parametru na wartość Tak umożliwi prezentację dokumentów KSeF w kontekście podmiotu innego na oknie Platforma KSeF – dokumenty zakupu.
• Prezentacja listy dokumentów zakupu na platformie KSeF w kontekście podmiotu upoważnionego - Ustawienie parametru na wartość Tak umożliwi prezentację dokumentów KSeF w kontekście podmiotu upoważnionego na oknie Platforma KSeF – dokumenty zakupu.

• Kotwica
  param_stan_weryfik param_stan_weryfik

  Sposób obsługi pola "Stan weryfikacji" w buforze importu dokumentów z KSeF (sposób reagowania na realizację z bufora) - umożliwia obsługę pola Stan weryfikacji w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu z KSeF. Pole to odpowiada za kontrolę realizacji dokumentów zaimportowanych z KSeF do systemu. Opcja ta rozszerza konieczność weryfikacji poprawności danych przez użytkowników odpowiedzialnych za wprowadzenie dokumentów do systemu. Parametr może przyjąć wartości:
  
  • Brak - pole Stan weryfikacji nie jest widoczne w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu i nie jest obsługiwane podczas realizacji z bufora.
  • Informuj gdy "Niezweryfikowany" i blokuj gdy "Niezaakceptowany" - uruchamia obsługę pola Stan weryfikacji. W przypadku próby realizacji dokumentu określonego jako Niezweryfikowany system w raporcie realizacji wyświetli ostrzeżenie: Stan weryfikacji: Niezweryfikowany. Przy próbie realizacji dokumentu o stanie Niezaakceptowany, system wyświetli informację w raporcie i przerwie proces realizacji.
  • Blokuj gdy inny niż "Zaakceptowany" -  uruchamia obsługę pola Stan weryfikacji i pozwala na realizację wyłącznie dokumentów o stanie Zaakceptowany. W innym przypadku proces zostanie zatrzymany, a w raporcie realizacji pojawi się odpowiednia informacja.
• Przepisz informacje (pole Stopka-Informacje) dokumentu KSeF do pola "Opis" przy procesowaniu w DMS - działanie parametru dotyczy pozycji z bufora importu z KSeF z zaznaczoną opcją Procesuj w DMS. Ustawienie wartości na Tak spowoduje, że podczas realizacji do system przeniesie wartości z sekcji Stopka - Informacje w pliku XML z KSeFdo pola Opis dokumentu w oknie obiegu DMS.
• Włącz pobieranie dokumentów z KSeF do bufora importu z użyciem paczek plików (import wsadowy ograniczający ilość zapytań do API KSeF) - uruchamia opcje importu wsadowego, czyli pobieranie z KSeF paczek dokumentów, zamiast pojedynczych plików. Szczegółowy opis opcji dostępny jest pod linkiem: Import wsadowy z KSeF
• Procedura uruchamiana po imporcie dokumentu do Bufora importu z KSeF - umożliwia wskazanie procedury definiowanej, która zostanie automatycznie uruchomiona po pobraniu dokumentu z KSeF i zaimportowaniu go do bufora importu. Procedurę można utworzyć w module Raporty i formularze wybierając rodzaj „KSeF - Po imporcie dokumentu do Bufora importu z KSeF”. 
• Procedura uruchamiana przed zapisem edytowanego dokumentu w Buforze importu z KSeF - umożliwia wskazanie procedury definiowanej, która zostanie uruchomiona przed zapisem edytowanego dokumentu w buforze importu z KSeF.  Procedurę można utworzyć w module Raporty i formularze wybierając rodzaj "KSeF - Przed zapisem edytowanego dokumentu w Buforze importu z KSeF".  Procedura pełni funkcję walidacji danych dokumentu. Zwrócenie wartości „1” w parametrze WYNIK oznacza, że dokument jest poprawny. W przeciwnym razie dokument nie zostanie oznaczony jako poprawny i wyświetlony zostanie komunikat z parametru KOMUNIKAT.
• Procedura definiowana uruchamiana przed importem dokumentu w celu szukania kontrahenta -umożliwia podpięcie utworzonej indywidualnie procedury definiowanej mającej na celu powiązanie kontrahentów z dokumentów KSeF z kontrahentami istniejącymi w systemie, przed importem dokumentów z platformy do Bufora importu z KSEF.
• Procedura uruchamiana przed zmianą statusu dokumentu w buforze importu KSeF / Procedura definiowana uruchamiana po zmianie statusu dokumentu w buforze importu KSeF - umożliwiają podpięcie utworzonych indywidualnie procedur definiowanychdotyczących dokumentów umieszczonych w buforze importu KSeF.
• Import z plików KSeF - umożliwia import dokumentów sprzedaży i zakupu z pliku w formacie XML, zgodnego ze strukturą logiczną dla e-Faktur (FA). Po włączeniu parametru dostępne są dodatkowe ustawienia importu. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w osobnym materiale: Import z pliku KSeF.

Image Added

• Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź serwera KSeF (w sekundach) - parametry dostępny po zalogowaniu się hasłem serwisowym, domyślnie ustawiony jest na wartość 30 i umożliwia ręczną edycję czasu oczekiwania na odpowiedź z serwera MF, np. wydłużenie. Zmiana parametru zalecana jest tylko w przypadku problemów z łączem internetowym, co może zapobiegać nieprawidłowościom podczas wysyłki lub odbioru dokumentów.

...

• na zakładce 1 Podstawowe należywprowadzić:
  • nazwę dla certyfikatu - nazwa wprowadzona
  podczas
  • podczas generowania certyfikatu w
  MCU
  • Aplikacji Podatnika KSeF.
  • hasło do certyfikatu - hasło nadane podczas generowania certyfikatu w MCUAplikacji Podatnika KSeF. System porównuje podane hasło z kluczem prywatnym i w przypadku niezgodności hasło nie jest zapamiętywane, ani też nie zostanie użyte podczas wydruku kodu QR. Jeśli hasło nie zostanie uzupełnione podczas wprowadzania certyfikatu do systemu, program odpyta o nie przy próbie użycia certyfikatu do wygenerowania kodu QR.
  • pliki z kluczem oraz certyfikatem wygenerowane w aplikacji KSeF. Na podstawie wczytanych plików uzupełnione zostaną pola Nr seryjny, Ważny do oraz Rodzaj. 
• na zakładce 2 Operatorzy wskazać operatorów systemu, którzy będą korzystać z certyfikatu.

...

• Definicja dokumentu - w oknie edycyjnym wybranej definicji dokumentu sprzedaży, na zakładce 1 Podstawowe znajduje się pole Formularz dla dod. pól do KSeF, w którym można wskazać zdefiniowany formularz wydruku. Domyślnie  

Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży system będzie weryfikował wartość pól w opisanych wyżej elementach systemu według kolejności:

...