data aktualizacji: 05.05.2026
KSeF
- Zmiany dotyczące importu dokumentów z KSeF i realizacji
- Dodano możliwość pobierania danych z KSeF w formie paczek dokumentów (import wsadowy). Opcję można aktywować za pomocą parametru w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF → Włącz pobieranie dokumentów z KSeF do bufora importu z użyciem paczek plików (import wsadowy ograniczający ilość zapytań do API KSeF). Metoda ta korzysta z odrębnego limitu zapytań wysyłanych do API KSeF i pozwala na jednorazowe pobranie większej ilości dokumentów z platformy. Przy pobieraniu dokumentów za pomocą narzędzia Bufor importu dokumentów z KSeF → Dodaj (F3) uruchomione zostanie okno do wskazania zakresu dat, z którego dokumenty mają zostać zaimportowane. Maksymalny możliwy zakres dat, z którego można pobrać dokumenty to 90 dni. System wyśle zapytanie do platformy KSeF o wszystkie dokumenty z zadanego okresu, następnie wyświetli okno z informacjami o ilości:
- wszystkich dokumentów z paczce
- dokumentów z paczki, które zostały już zaimportowane
- dokumentów pozostałych do zaimportowania
- Dodano możliwość pobierania danych z KSeF w formie paczek dokumentów (import wsadowy). Opcję można aktywować za pomocą parametru w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF → Włącz pobieranie dokumentów z KSeF do bufora importu z użyciem paczek plików (import wsadowy ograniczający ilość zapytań do API KSeF). Metoda ta korzysta z odrębnego limitu zapytań wysyłanych do API KSeF i pozwala na jednorazowe pobranie większej ilości dokumentów z platformy. Przy pobieraniu dokumentów za pomocą narzędzia Bufor importu dokumentów z KSeF → Dodaj (F3) uruchomione zostanie okno do wskazania zakresu dat, z którego dokumenty mają zostać zaimportowane. Maksymalny możliwy zakres dat, z którego można pobrać dokumenty to 90 dni. System wyśle zapytanie do platformy KSeF o wszystkie dokumenty z zadanego okresu, następnie wyświetli okno z informacjami o ilości:
Następnie, po wyborze opcji Importuj brakujące dokumenty zostaną pobrane do systemu i wyświetlone w oknie Bufor importu z KSeF, w statusie W przygotowaniu. Ich dalsza realizacja przebiega analogicznie jak w przypadku importu standardową metodą.
Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się pod linkiem: Import wsadowy - pobieranie paczek dokumentów
- W oknie edycyjnym Bufor importu dokumentów z KSeF, dostępnym w menu Zakup (w module HM)/Dokumenty (w module FK) → Krajowy System e-Faktur, na zakładce 2 Pozycje dodano pole Wymuś zestawienie VAT. Jest ono standardowo zaznaczone, co powoduje, że w przypadku wystąpienia różnic, podczas realizacji importu system domyślnie wymusza wartości zestawienia VAT na zgodne z dokumentem KSEF (np. gdy w dokumencie KSeF wartości są liczone od brutto, natomiast w dokumencie generowanym w programie stosowane są obliczenia od netto). W raporcie realizacji dokumentu KSeF wyświetlana będzie informacja o dokonaniu wymuszenia zestawienia VAT.
Odznaczenie pola spowoduje, że w zrealizowanym dokumencie system przepisze kwoty z pozycji dokumentu KSeF, bez wymuszania zgodności z zestawieniem VAT dokumentu. Może to mieć zastosowanie w przypadku, gdy pozycja dokumentu KSeF ma zostać zrealizowana w systemie pod inną ewidencją VAT niż wynikająca z dokumentu KSeF.
- Usprawniono opcję Powiąż z dokumentem i przenieś do archiwum, dostępną w menu pod prawym przyciskiem myszy w oknie Bufor importu dokumentów z KSeF . Od teraz wyświetlane będzie okno z wyborem dla jakich dokumentów zastosować opcję: Wszystkich, Jednego wybranego czy Zaznaczonych. W przypadku wskazania pojedynczej pozycji do zmiany, system wyświetli okno z dokumentami i obiegami DMS możliwymi do powiązania. Przy wskazaniu więcej niż jednego wpisu z bufora importu, system będzie działał w tle i wyszukiwał powiązania z pierwszym pasującym dokumentem (zgodność NIP kontrahenta i numeru zewnętrznego).
Dodatkowo opcja Powiąż z dokumentem i przenieś do archiwum została dodana w oknach edycyjnych dokumentów zakupu (w module Handlowo-Magazynowym) i rejestracji zakupu (w module Finanse i Księgowość). Znajduje się ona w menu pod przyciskiem strzałki, obok pola Nr KSeF.
- W oknie Bufor importu dokumentów z KSeF, dla dokumentów posiadających status Do realizacji oraz zaznaczony parametr Procesuj w DMS, w menu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Powiąż z istniejącym obiegiem DMS. Umożliwia ona połączenie dokumentu bufora z istniejącym w systemie obiegiem DMS, zarówno posiadającym wystawiony dokument HM/FK, jak i bez powiązania. W przypadku wskazania obiegu DMS z wystawionym dokumentem, system zrealizuje pozycję bufora i przeniesie do archiwum.
- W oknie edycyjnym pozycji bufora importu dodano zakładki:
- Obciążenia i odliczenia, która prezentuje obciążenia i odliczenia wpływające na kwotę do zapłaty na dokumencie KSeF. W zależności od wskazanego modułu, w którym realizowany będzie dokument z KSeF, dane te można edytować. Szczegółowy opis dostępny jest pod linkiem Zakładka 3 Obciążenia i odliczenia
- Uwagi, która pozwala na wprowadzenie uwag dotyczących dokumentu znajdującego się w buforze importu z KSeF. Uwagi mają charakter informacyjny i są widoczne również w szczegółach okna na zakładce Uwagi. Mogą one służyć jako dodatkowa informacja dla operatorów na kolejnych etapach, wyjaśniać przyczynę archiwizacji lub stanowić notatkę.
- W oknie Bufor importu dokumentów z KSeF, dla dokumentów posiadających status Do realizacji oraz zaznaczony parametr Procesuj w DMS, w menu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Powiąż z istniejącym obiegiem DMS. Umożliwia ona połączenie dokumentu bufora z istniejącym w systemie obiegiem DMS, zarówno posiadającym wystawiony dokument HM/FK, jak i bez powiązania. W przypadku wskazania obiegu DMS z wystawionym dokumentem, system zrealizuje pozycję bufora i przeniesie do archiwum.
- Usprawniono podpowiadanie kontrahenta w oknie edycyjnym pozycji bufora importu. Od teraz wyszukiwanie będzie uwzględniało:
- wyłącznie kontrahentów aktywnych
- w przypadku wyszukania wielu wystąpień kontrahentów o tym samym NIP, kontrahent wprowadzony jako jednorazowy będzie podpowiadany jako ostatni w kolejności
- Usprawniono podpowiadanie kontrahenta w oknie edycyjnym pozycji bufora importu. Od teraz wyszukiwanie będzie uwzględniało:
- Umożliwiono prezentację i pobieranie dokumentów KSeF w kontekście podmiotu innego oraz podmiotu upoważnionego.
- w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF dodano parametry: Prezentacja listy dokumentów zakupu na platformie KSeF w kontekście podmiotu trzeciego oraz Prezentacja listy dokumentów zakupu na platformie KSeF w kontekście podmiotu upoważnionego, których ustawienie na wartość Tak spowoduje pojawienie się dodatkowych przycisków w oknie Platforma KSeF - dokumenty zakupu:
- Dokumenty zakupu - domyślnie włączony, prezentuje dokumenty zakupu znajdujące się na platformie wystawione na NIP firmy
- Dokumenty podmiotu innego - prezentuje dokumenty, w których firma występuje jako podmiot inny (podmiot trzeci)
- Dokumenty podmiotu upoważnionego - prezentuje dokumenty, w których firma występuje jako podmiot upoważniony, tzn. posiada uprawnienia nadane w aplikacji KSeF przez wystawcę faktury
- w oknach Platforma KSeF - Dokumenty zakupu oraz Platforma KSeF - Dokumenty sprzedaży umożliwiono dodanie na widok kolumny Rola informującej o funkcji, jaką pełni firma w danym dokumencie KSeF:
- Nabywca - dla dokumentów zakupu
- Podmiot Inny (rola podmiotu trzeciego) - dla dokumentów podmiotu trzeciego
- Podmiot upoważniony - dla dokumentów podmiotu upoważnionego
- w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF dodano parametry: Prezentacja listy dokumentów zakupu na platformie KSeF w kontekście podmiotu trzeciego oraz Prezentacja listy dokumentów zakupu na platformie KSeF w kontekście podmiotu upoważnionego, których ustawienie na wartość Tak spowoduje pojawienie się dodatkowych przycisków w oknie Platforma KSeF - dokumenty zakupu:
- Umożliwiono prezentację i pobieranie dokumentów KSeF w kontekście podmiotu innego oraz podmiotu upoważnionego.
Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli.
- W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF dodano parametr Przepisz informacje (pole Stopka-Informacje) dokumentu KSeF do pola "Opis" przy procesowaniu w DMS. Działanie parametru dotyczy pozycji bufora importu z KSeF z zaznaczoną opcją Procesuj w DMS. Ustawienie wartości parametru na Tak spowoduje, że podczas realizacji system przeniesie wartości z sekcji Stopka - Informacje w pliku XML do pola Opis dokumentu w oknie edycyjnym obiegu DMS.
-
- Usprawniono tworzenie obiegu DMS na podstawie realizacji pozycji bufora importu z zaznaczona opcją Procesuj w DMS. Od teraz system nie będzie automatycznie uzupełniał wartości pola Data księgowania w oknie edycyjnym obiegu DMS. Rozszerza to możliwości edycji tej daty na dokumentach powstałych w wyniku realizacji obiegu DMS w module Finanse i księgowość.
- Rozszerzono zakres danych pobieranych do dokumentu realizowanego z bufora importu. Od teraz, podczas realizacji dokumentu KSEF system będzie podpowiadał numer rachunku bankowego sprzedawcy o ile będzie on zgodny z numerem konta z listy rachunków bankowych w oknie danych kontrahenta.
- Zmiany dotyczące wysyłki dokumentów do KSeF
- Umożliwiono wysyłkę do KSeF dokumentów Korekta Faktury VAT ZW MG.
-
- Usprawniono wysyłkę dokumentów sprzedaży rozliczonych w całości jednym dokumentem (np. KP lub BP). Od teraz w przypadku, gdy dokument rozliczający ma datę wcześniejszą niż dokument sprzedaży, to do pliku XML pobierana będzie data dokumentu spłacającego lub data kompensaty.
-
- Rozszerzono pobieranie danych do pliku XML dla dokumentów sprzedaży:
- wewnątrzwspólnotowych
- gdzie nabywcą jest kontrahent z kraju UE
- gdzie jeden z podmiotów trzecich zdefiniowany jako odbiorca/dodatkowy nabywca/płatnik jest kontrahentem z kraju UE
- Rozszerzono pobieranie danych do pliku XML dla dokumentów sprzedaży:
Od teraz podczas generowania pliku XML system uzupełni pole PrefiksPodatnika dla Podmiot 1 zgodnie ze zdefiniowanym kodem kraju.
- Podczas generowania pliku XML dodano mechanizm rozpoznawania stawki VAT np na fakturach dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz fakturach handlowych w kontekście parametru Do deklaracji VAT7 - art.100 ust. 1 pkt. 4 (wchodzi do VAT-UE), znajdującego się w menu Słowniki → Definicje dokumentów HM → definicje dokumentów wewnątrzwspólnotowych/handlowych → Popraw (F5) → zakładka 2 Dodatkowe. Od teraz system w zależności od tego, czy ww. parametr jest zaznaczony, będzie wpisywał odpowiednią wartość w polu FaWiersz → P_12:
- zaznaczony - pole przyjmie wartość np II
- brak zaznaczenia - pole przyjmie wartość np I
- Podczas generowania pliku XML dodano mechanizm rozpoznawania stawki VAT np na fakturach dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz fakturach handlowych w kontekście parametru Do deklaracji VAT7 - art.100 ust. 1 pkt. 4 (wchodzi do VAT-UE), znajdującego się w menu Słowniki → Definicje dokumentów HM → definicje dokumentów wewnątrzwspólnotowych/handlowych → Popraw (F5) → zakładka 2 Dodatkowe. Od teraz system w zależności od tego, czy ww. parametr jest zaznaczony, będzie wpisywał odpowiednią wartość w polu FaWiersz → P_12:
- Usprawniono mechanizm wysyłki dokumentów wystawionych na kontrahentów spoza Unii Europejskiej. Od teraz podczas generowania pliku do KSeF system będzie uzupełniał numer identyfikacji podatkowej oraz kod kraju kontrahenta odpowiednio w polach: <NrID> i <KodKraju>.
- Zabezpieczenie przy zmianie certyfikatu w systemie
W menu System → Krajowy System e-Faktur → Certyfikaty KSeF → Popraw (F5) wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie przed zapisaniem certyfikatu o nieprawidłowym rodzaju. Od teraz podczas próby nadpisania danych w istniejącym wpisie, tzn. przy wczytywaniu nowych plików w oknie Certyfikat KSeF, system zweryfikuje zgodność wartości pola Rodzaj z danymi zawartymi w pliku wygenerowanym w KSeF. W przypadku niezgodności wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, np.: Wskazano nieprawidłowy certyfikat. Nie można wskazać certyfikatu innego rodzaju niż Podpis linku do weryfikacji wystawcy.