wersja 20.0.380

Budowa modułu

Ogólna budowa programu jest taka sama dla wszystkich modułów i składa się z:

• menu programu (menu główne)
• pasek (panel) ikon programu
• obszar roboczy
• pasek statusu programu
• okno aktywne

Menu główne

Opcje menu głównego można podzielić na stałe, które są widoczne w ten sam sposób w każdym module oraz zmienne - charakterystyczne dla danego modułu.
Stałe opcje to:

• Moduł – umożliwia zmianę modułu. Opcja Moduł nie będzie widoczna (aktywna), jeśli użytkownik posiada licencję na jeden moduł.
• Słowniki – menu zawiera słowniki potrzebne do pracy z programem. Część słowników jest wspólna dla wielu modułów (np. Kontrahenci, Operatorzy, Definicje dokumentów), natomiast pozostałe rodzaje słowników różnią się w zależności od modułu. Słowniki umożliwiają standaryzację i spójność wartości używanych w wielu obszarach programu. Zdefiniowanie wartości w słowniku automatyzuje pracę w systemie i wyklucza ryzyko pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu danych.
• Zestawienia – menu zawiera zestawienia bazujące na danych wprowadzanych w danym module. Z tego względu katalog zestawień jest inny w każdym z nich.
• Operacje okresowe – umożliwia otwieranie i zamykanie miesięcy oraz lat rozliczeniowych.
• System – zawiera narzędzia i opcje, których edycja oddziałują na cały system, m.in.: konfigurację, wygląd programu, dane firmy. Szczegółowy opis tego obszaru znajduje się w dalszej części dokumentacji.
• Okno – zawiera ustawienia dotyczące wyglądu i funkcjonowania okna programu użytkownik może włączać/wyłączać pasek ikon, ustawiać na pasku te ikony, które chciałby mieć zawsze widoczne i łatwo dostępne. Pozwala na przełączanie w oknie roboczym okien aktywnych.
• Rozszerzenia – umożliwia zarządzanie dodatkowymi aplikacjami (rozwiązaniami) rozszerzającymi możliwości systemu. Dostępne w przypadku posiadania Menadżera rozszerzeń w licencji.
• Pomoc – zawiera narzędzia dotyczące pomocy w programie

Opcje menu System

Poczta

System umożliwia obsługę e-mail za pomocą wbudowanego klienta poczty. Narzędzie to pozwala przesyłać dokumenty (np. faktury sprzedaży), obsługiwać wiadomości związane ze zdarzeniami CRM oraz importować dokumenty bezpośrednio z załączników wiadomości e-mail. Korzystanie z wbudowanego klienta poczty opiera się na integracji skrzynki pocztowej z systemem Streamsoft za pomocą protokołu IMAP, co umożliwia zarządzanie pocztą e-mail bez konieczności osobnego logowania się do niej, np. w przeglądarce internetowej.

Do obsługi wbudowanego klienta poczty niezbędne jest posiadanie licencji na moduł CRM.
Szczegółowy opis konfiguracji oraz obsługi poczty znajduje się tutaj.

Definiuj pasek „Ulubione"

Opcja Definiuj pasek „Ulubione" umożliwia włączenie oraz edycję paska zawierającego przyciski z wybranymi przez użytkownika opcjami. Znajdują się tam trzy grupy, do których można dodać przyciski z opcjami:

• Ulubione – opcje, które można wybrać w menu.
• Dokumenty – opcje, które umożliwiają dodanie dokumentu bez otwierania okna ze spisem tych dokumentów.

W konfiguracji systemu (menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Pasek Ulubione), należy określić definicje dokumentów, które będą ustawione dla danych dokumentów. Należy także określić miejsce sprzedaży, zakupu i magazyn w kontekście dla operatora (menu System → Zmiana kontekstu).

• Zestawienia – opcje z menu, które znajdują się w menu zestawienia.

Pasek na stałe jest umiejscowiony z lewej strony okna programu. Za pomocą opcji w menu pod prawym przyciskiem myszy można edytować zawartość paska Ulubione, schować go lub ponownie pokazać.

Konfiguracja

Narzędzie zawiera katalog ustawień wpływających na działanie systemu we wszystkich modułach. Edycja tych ustawień może wpływać globalnie na całą firmę, na poszczególne stanowiska lub użytkowników. 

Okno konfiguracji składa się z pięciu podstawowych części:

• Drzewo parametrów – wykaz parametrów w strukturze drzewa, którego gałęzie można rozwijać i zwijać. Parametry są podzielone tematycznie wg modułów oraz obszaru programu, którego dotyczą. Po rozwinięciu danej gałęzi parametry są widoczne w oknie tabeli.
• Tabela z nazwami parametrów i ich wartościami – w tabeli wymienione są nazwy poszczególnych parametrów oraz ich aktualna wartość. Edycja jest możliwa poprzez podwójnie kliknięcie lub ikonę Popraw <F5> znajdującą się na pasku narzędzi u góry okna. W menu pod prawym przyciskiem myszy dostępne są dodatkowe opcje, takie jak:
  • Rejestr operacji - dostępny wyłącznie dla użytkowników o uprawnieniach administracyjnych, prezentuje wykaz zmian wartości danego parametru w porządku chronologicznym.
  • Grupowe ustawianie wartości dla stanowisk / użytkowników - opcje pozwalają na zbiorczą zmianę danego parametru dla wskazanych stanowisk lub użytkowników. Dostępne są również w pasku narzędziowym.
  • Skopiuj ścieżkę parametru do schowka - kopiuje ścieżkę parametru, na którym aktualnie jest ustawiony użytkownik i umożliwia jej wklejenie jej np. do edytora tekstu lub okna komunikatora. Opcję można zastosować np. do przekazania innemu użytkownikowi informacji o ścieżce do parametru.

• Panel – wyświetla szczegóły zaznaczonego parametru takie jak: nazwa parametru, wartość, ścieżka w drzewie parametrów, informacja o tym gdzie parametr jest zapisywany (np. w firmie, w ustawieniach użytkownika) oraz numer parametru w bazie danych.
• Pole edycyjne do wyszukiwania parametrów – bezpośrednio nad drzewem parametrów znajduje się pole edycyjne, za pomocą którego można wyszukać parametr po nazwie. Pole obsługuje dynamiczne wyszukiwanie również po częściowej nazwie parametru - program podpowiada parametry, których nazwa pasuje do podanego ciągu lub po numerze z bazy danych. Podczas wyszukiwania drzewo parametrów jest automatycznie zawężane do gałęzi, które posiadają parametry zawierające w nazwie szukany ciąg.
• Pasek narzędziowy – pasek narzędziowy umieszczony jest na górze okna. Dostępne są na nim podstawowe opcje takie jak: edycja parametrów, pomoc dotycząca parametrów oraz filtry, dzięki którym użytkownik może wyświetlać kilka drzew parametrów zależnie od tego gdzie dany parametr jest zapisywany:
  • Parametry zapisywane w firmie
  • Parametry użytkownika zapisywane w systemie
  • Parametry stanowiska zapisywane w systemie
  • Parametry programu
  • Parametry użytkownika zapisywane w firmie
  • Parametry stanowiska zapisywane w firmie
  • Wszystkie parametry

Wygląd programu

Opcja pozwala na ustawienie wybranych parametrów wpływających na wygląd programu oraz sposób prezentowania danych.

Na zakładce 1 Standardowe znajdują się sekcje:

• Podstawowe - umożliwia określenie parametrów niezależnie od wybranego stylu.

Parametr Wymuś rozdzielczość ekranu pozwala na ustawienie stałej rozdzielczości ekranu, w której będzie uruchamiany program. Pole umożliwia wybór zdefiniowanej rozdzielności z listy rozwijanej, powinna być ona zbieżna z ustawieniami rozdzielczości systemu operacyjnego. Domyślnie ustawiona jest wartość nie wymuszaj, która powoduje dostosowanie skalowania okna programu do rozdzielczości monitora.

Minimalne wymagania rozdzielczości:

• • Program Streamsoft:
    • minimalna rozdzielczość w poziomie 1280
    • minimalna rozdzielczość w pionie 768
    • wymagania te spełniają ekrany o rozdzielczościach: 1280x800, 1366x768 lub wyższych
    • skalowanie 100%

• • Panel szybkiej sprzedaży i webowy panel meldunkowy w module Zarządzanie Produkcją 3.0:
    • minimalna rozdzielczość w poziomie 1024
    • minimalna rozdzielczość w pionie 768
    • wymagania te spełniają ekrany o rozdzielczościach: 1024x768 lub wyższej

• Wygląd - umożliwia wybranie stylu wyglądu systemu. W zależności od wybranego stylu dostępne są dodatkowe ustawienia:
  • Domyślny – wszystkie ustawienia wyglądu są narzucone i wyłączone z edycji.
  • Definiowany - część ustawień jest narzucona i wyłączona z edycji. Użytkownik może wpłynąć na zmianę wielkości czcionki w polach Czcionka w nagłówkach tabel, Czcionka w tabelach, włączyć lub wyłączyć pozostałe widoczne parametry w sekcji.
  • Użytkownika - umożliwia zmianę wszystkich parametrów. Po wyborze tego stylu dostępne są 3 dodatkowe zakładki umożliwiające ustawienia dla standardowych tabel i pól, tabeli zaawansowanej oraz alertów.

Dane firmy

Opcja umożliwia edycję i podgląd Danych firmy. W okno dane firmy wbudowane są zakładki, które zawierają informacje podstawowe takie jak: nazwa, adres, telefon, działalność, logo oraz informacje do PIT-ów, wydruków itp.

Na zakładkę Banki wprowadzamy dane dotyczące kont bankowych firmy. Przy wyborze banku korzystamy z listy rozwijanej dostępnej pod przyciskiem , w której dostępne są placówki zdefiniowane wcześniej w menu Słowniki (Słowniki → Słowniki systemowe → Banki).

Użytkownik ma możliwość ustawienia nazwy banku, która ma się pojawić na wydruku. Nazwę należy wpisać w polu Nazwa na wydruku. Kolejna dostępna opcja Drukuj walutę banku pozwala na wydruk obok nazwy banku, informacji w jakiej jest walucie. Możliwe jest również ustalenie kolejności drukowania kont bankowych. Kolejność tą ustalamy w polu Lp. na wydruku, które jest dostępne do edycji wtedy, gdy dla danego konta zaznaczono parametr Drukować na dokumentach. Pole to może przyjmować następujące wartości:

• Nie
• Konto
• Konto IBAN gdy wskazana jest ta wartość na wydruku zostanie umieszczona wartość z pola Nr IBAN. Ponadto na dokumentach zakupu i sprzedaży, w sekcji dotyczącej Kontrahenta, będzie drukowany kraj nabywcy i odbiorcy.

W zakładce Logo, Stopka definiujemy logo firmy, które potem można wybrać do wydruku w opcji Definicje dokumentów HM (Słowniki → Definicje dokumentów HM → 5 Formularze → 6 Nagłówek).

Logo firmy można wczytać z pliku, za pomocą przycisku "Wczytaj z pliku". Można również określić wysokość i szerokość logo.
W zakładce Pieczątka możliwe zdefiniowane danych firmy, które będą drukowane na dokumentach zastępując informacje pobierane z zakładki Dane podstawowe.

Na zakładce Konta ZUS, podatkowe użytkownik definiuje konta, na które będzie dokonywał przelewy ZUS oraz podatkowe.

Kalkulator

Opcja Kalkulator jest dostępna w menu System oraz pod skrótem <Shift+Ctrl+K>. Posiada on cztery wbudowane zakładki. Każda z nich pełni inną funkcję:

1. Sumator – służy do wykonywania operacji dodawania i odejmowania wielu pozycji. Narzędzie to w prosty i intuicyjny sposób pozwala wykonać niezbędne działania. Działanie funkcjonalne jest podobne do kalkulatora księgowego z drukarką. Sumatorem posługujemy się według formuły: znajdując się w polu Znak wybieramy na klawiaturze klawisz odpowiadający znakowi: +/- po czym kursor automatycznie ustawia się na polu Kwota. Po wpisaniu odpowiedniej wartości wciskamy klawisz <Enter>, co spowoduje wykonanie obliczenia oraz przeniesienie kursora do kolejnej linii. Sumator ma domyślnie zaprogramowaną funkcję dodawania pozycji, tzn., że gdy użytkownik nie wpisze żadnego znaku przed podaniem kwoty, system wykona operację dodawania.       
2. Arkusz – składa się z 16 linii, w których można dokonywać obliczeń, a wyniki wykorzystywać w obliczeniach dokonywanych w innych liniach. Pobranie wyniku obliczeń pierwszej linii do następnej uzyskujemy pisząc: [1] przed następnym działaniem. Dostępne działania to: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, sinus (sin), cosinus (cos), liczba Pi (pi), pierwiastek (sqrt), potęgowanie (^), wartość bezwzględna (ABS). Przykład: aby obliczyć pierwiastek z liczby 4 należy wpisać sqrt(4), a następnie wcisnąć klawisz <Enter>.
3. Reszta – po wpisaniu wartości do pól: Kwota do zapłaty i Kwota wpłacona, wyświetli się reszta, która pozostała do zapłacenia.
4. Odsetki – z poziomu pola Rodzaj odsetek, można wybrać odsetki podatkowe, ustawowe lub samodzielnie zdefiniować inny rodzaj odsetek poprzez wywołanie klawiszem <F6> okna Sposoby naliczania odsetek.

Zanotuj kontakt

Opcja ta umożliwia szybkie notowanie kontaktów poprzez wybór w menu System → Zanotuj kontakt lub przez kombinację klawiszy <Ctrl+Shift+Y> w programie. Dostępna jest, jeśli dane stanowisko ma przydzielony moduł CRM.

Podpisz dokument PDF

Użytkownik z tego miejsca programu ma możliwość podpisania dowolnego dokumentu PDF podpisem elektronicznym.

Alerty 

Opcja wyświetla okno z wykazem alertów. Użytkownik może podejrzeć treść alertów oraz przenieść je do archiwum. W oknie dostępne są filtry otrzymanych alertów:

• Alerty użytkownika
• Alerty stanowiska

Szczegółowy opis ustawień i działania opcji znajduje się tutaj.

Obiekty zaznaczone

Opcja służy do zbiorczej prezentacji wszystkich obiektów zaznaczonych w oknach słownikowych w systemie. W celu oznaczenia obiektu w oknie (np. kontrahenta, kartoteki) należy w kolumnie Oznacz, dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli), z  menu podręcznego wybrać jeden z dostępnych kolorów. Dany wiersz zostanie oznaczony ikoną koła w wybranym kolorze. Oznaczenia te działają w kontekście użytkownika.

W oknie Obiekty oznaczone widoczne będą wszystkie oznaczone obiekty w systemie - można je sortować oraz filtrować według kolorów. Z poziomu okna można przejść do zaznaczonego obiektu za pomocą opcji Idź do.

Dane osobowe

Opcja zawiera narzędzia służące ochronie danych osobowych w systemie. Szczegółowy opis narzędzi znajduje się w osobnym materiale dostępnym tutaj. 

Historia połączeń tel.

Opcja dotyczy funkcjonalności obsługi centralki telefonicznej i prezentuje wykaz wykonanych połączeń telefonicznych. Podłączenie centralki umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych bezpośrednio w programie. Działanie tej funkcjonalności wymaga: 

1. Instalacji odpowiednich sterowników na urządzeniu, na którym centralka będzie wykorzystywana
2. Ustawienia parametru Wybór linii dla obsługi centralki telefonicznej znajdującego się w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → System. 

Odbieranie połączeń

Po podłączeniu do linii program będzie nasłuchiwał połączeń wyświetlając okno utworzone w .Net. Możliwe jest uruchomienie własnego okna poprzez nadpisanie programu systemu .NET Prestiż, który jest dostępny w menu Rozszerzenia → .Net → Słownik programów systemu Prestiż .Net → Dodaj (F3) → pole Program do napisania → wskazać TAPIincomingCallWindow. Uwaga! Utworzenie własnego okna wymaga posiadania w licencji modułu Menadżer rozszerzeń.

Jeżeli osoba dzwoniąca jest  zapisana w bazie danych, to przy połączeniu wyświetlane są jej dane. W przeciwnym wypadku wyświetlany jest jedynie numer telefonu.

Wykonywanie połączeń

Nawiązanie połączenia odbywa się za pomocą przycisku Zadzwoń, który znajduje się w oknach:

• Słowniki → Kontrahenci

• Słowniki → Kontrahenci → Popraw (F5) → zakładka 10 Osoby kontaktowe

Zmiana użytkownika, hasła, firmy

Zmiana użytkownika <Shift+Ctrl+U> – nowy użytkownik, chcąc zalogować się do systemu, powinien podać swoją nazwę i hasło. Przycisk Inne rozwija okno logowania i umożliwia logowanie za pomocą hasła serwisowego: 

Zmiana hasła – w tym celu należy najpierw wpisać aktualne hasło, a następnie, w wyznaczone pola wprowadzić nowe hasło: 

Hasło należy ustawić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, które opisane w podręczniku do Modułu Administratora, w  rozdziale Reguły haseł.

Zmiana firmy <Shift+Ctrl+F> – za pomocą tej opcji możliwe jest przełączenie się do bazy innej firmy bez wylogowania z systemu. Opcja przydatna w przypadku firm wielooddziałowych. 

Zmiana kontekstu/miesiąca/wydziału

W zależności od modułu opcja umożliwia operatorowi zmianę kontekstu danych wyświetlanych w oknach programu, np.:

• Moduł Handlowo-Magazynowy

• Moduł Finanse i Księgowość

• Moduł Zarządzanie Produkcją

Pasek ikon programu - opcja Ustaw ikony

Pasek ikon programu pozwala na ustawienie wybranych przez operatora ikon opcji, np. najczęściej używanych. Opcja Ustaw ikony jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy.

Domyślnie jest umiejscowiony w górnej części okna, poniżej menu głównego. Możliwa jest zmiana lokalizacji za pomocą funkcji przeciągnij i upuść (drag & drop).

Konfiguracja paska jest dostępna w menu Okno → Ustaw ikony. Okno ustawień pozwala na wybór:

• ikon widocznych na pasku
• umiejscowienia paska w oknie (góra lub lewa strona)
• opcji Autoukrywanie paska ikon która spowoduje, że pasek będzie widoczny dopiero po najechaniu kursorem na brzeg okna (górny lub lewy - w zależności od umiejscowienia paska ikon)
• prezentację przycisków w formie małych ikon
• ustawień opcji systemowych: przycisk wyjścia z programu, pól Szukaj oraz Obiekty zaznaczone

Okno programu

Obszar roboczy – jest to szara przestrzeń pomiędzy paskiem ikon a paskiem stanu, w którym pojawiają się aktywne okna programu.
Pasek statusu programu – znajduje się na dole okna programu. Zawiera wybrane informacje. Patrząc od lewej strony paska dostępna jest: 

• nazwa firmy, w której aktualnie pracuje użytkownik (po jej wybraniu możliwa jest zmiana firmy)
• nazwisko i imię zalogowanego operatora (po jej wybraniu możliwe wylogowanie)
• informacja o środowisku KSeF (jeżeli włączono jego obsługę)
• ikona wskazująca dokumenty oczekujące na zaimportowanie (jeżeli włączono obsługę EDI lub importu z pliku KSeF)
• informacja o włączeniu rozszerzonego logowania ("Dziennik włączony") - w bieżącej pracy bez wyraźnej przyczyny dziennik nie powinien być włączony
• ikona powiadomień systemowych
• wersja programu
• numer licencji

Okno aktywne (aktualnie otwarte) – jest to okno, w którym użytkownik będzie pracował. Wyświetla się w obszarze roboczym. Podświetlone jest niebieskim paskiem.
Pasek ikon aktywnego okna – zawiera ikony wyświetlające się przy uruchomieniu okna, w którym zamierzamy aktualnie pracować. Najeżdżając kursorem myszki na każdą z nich, wyświetla się informacja (hint), do czego służy i jaki jest skrót klawiszowy, jeśli go posiada.
Siatka danych – zawartość aktywnego okna wyświetlająca się w układzie tabelarycznym.
Ikona powiadomień systemowych – za jej pomocą wywoływane jest okno z informacjami dotyczącymi nowych funkcjonalności w Systemie, modyfikacji w programie dotyczących zmian w przepisach, informacji handlowych, np. promocji na zakup modułów. Po naciśnięciu w ikonę widoczną na pasku, wyświetlony zostanie panel boczny zawierający listę aktualnych powiadomień.

Powiadomienia mogą przyjąć statusy:

• Zielony – informacja
• Żółty – ważna informacja
• Czerwony – bardzo ważna informacja
• Wyskakujące okno – bardzo ważna informacja, która pojawi się automatycznie ok. 10 sek. po uruchomieniu programu.

Wybór powiadomienia z listy na panelu uruchomi okno programu, w którym wyświetlona zostanie pełna treść informacji. W oknie tym można przeglądać aktualne oraz archiwalne informacje. W celu przeniesienia powiadomienia do archiwum należy wybrać znak X na kafelku z informacją.

Po ok. 10 sekundach od uruchomienia programu opcja łączy się z WEB SERVICE https://ajp.streamsoft.pl\, z której pobiera i odczytuje dane dla zalogowanego użytkownika. Powiadomienia mogą być kierowane do wszystkich użytkowników lub do grupy użytkowników wybranych modułów. Oznacza to, że np. operator posiadający prawo tylko do modułu Handlowo-Magazynowego, otrzyma informacje ogólne oraz dotyczące tego modułu. Informacje dotyczące innych modułów nie będą dla niego wyświetlane.

Na panelu bocznym dostępna jest opcja Ustawienia , która umożliwia wykonanie testu komunikacji z WEB SERVICE.

Szczegóły pozycji – sekcja dostępna w wielu oknach programu, która prezentuje szczegółowe informacje dotyczące wybranej pozycji okna głównego. Sterowanie widocznością sekcji odbywa się za pomocą Menu → Konfiguracja okna znajdujących się na pasku ikon lub w menu pod prawym przyciskiem myszy Widok → Szczegóły u góry / Szczegóły u dołu / Bez szczegółów. /ANIARU - dodałam zrzut/ 

 
Okno programu:

Aktywne okno szczegółów u dołu:

Obsługa okien

Istnieją cztery sposoby wywoływania poszczególnych opcji w oknach do przeglądania danych w oknach edycyjnych:

1. Poprzez kliknięcie myszką na odpowiedniej ikonie lub przycisku.
2. Poprzez wybranie opcji z menu programu.
3. Poprzez wybranie opcji z menu kontekstowego (podręcznego) prawego klawisza myszki.
4. Poprzez skrót klawiszowy.

Menu podręczne w głównych oknach programu

W oknach programu menu podręczne, zawierające szereg opcji i narzędzi dostępnych w oknach programu. Menu podręczne znajduje się pod prawym przyciskiem myszy w części roboczej okna oraz na pasku menu głównego, jako ostatnia z opcji (w zależności od okna nazwa opcji może się różnić, np. Dokument, Okno, Drzewo spraw). Poniżej przykład dla okna Dokumenty sprzedaży.

Opcje w menu podręcznym są podzielone na obszary tematyczne, które można wyróżnić jako:

• Główny - zawiera główne opcje dostępne bezpośrednio (bez konieczności do podmenu), takie jak: Pokaż, Dodaj, Usuń i inne.
• Podstawowy - posiada rozwijane podmenu z podstawowymi opcjami dostępnymi w danym oknie , np. Operacje grupowe, Warunki sprzedaży. Niektóre opcje w podmenu w różnych oknach mogą być inne, w zależności od modułu i kontekstu okna.
• Dodatkowe - po rozwinięciu podmenu zawiera dodatkowe opcje dostępne w oknie. Wykaz dostępnych opcji jest charakterystyczny dla danego okna programu (np. dodatkowe opcje w oknie Dokumenty sprzedaży będą inne niż w oknie Zlecenia produkcyjne).
• Organizacja danych - zawiera opcje, które pozwalają na porządkowanie, sortowanie czy filtrowanie danych wyświetlanych w oknie. W rozwijanym podmenu dostępne są m.in. opcje: Sortuj, Ustal filtr, Zaznaczanie, Zlicz.
• Widok - zawiera grupę opcji pozwalających na organizację i edycję sposobu wyświetlania danych w oknie. Szczegółowy opis opcji znajduje się w podrozdziale Opcja Widok i definiowanie menu podręcznego.

W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa znajduje się parametr Klasyczny widok podręcznego menu, który odpowiada za format wyświetlania menu podręcznego. Domyślnie jest on ustawiony na Nie (zalecane ustawienie z uwagi na ergonomię pracy), co oznacza widok menu podręcznego w skróconej formie, zawierający podmenu z pogrupowanymi opcjami. Zmiana wartości na Tak spowoduje wyświetlanie menu w formie listy opcji, przesuwanej za pomocą strzałek.

Opcja Widok i definiowanie menu podręcznego

Okna w systemie można wyświetlać w różnych układach, które Użytkownik dostosowuje do swoich potrzeb. Zarządzanie oknami możliwe jest poprzez opcję Widok, która posiada wbudowane własne menu. Podświetlone wiersze oznaczają aktywowane opcje.

• Edycja menu - opcja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników z grupy Administratorzy. Umożliwia definiowanie menu podręcznego, czyli wyłączanie niektórych opcji z menu dla danych grup użytkowników. Po wybraniu opcji Edycja menu, należy zdefiniować nazwę zestawu menu i wybrać, które funkcje mają być widoczne. Do wyboru opcji dostępnych w zestawie służą przyciski:
  • Włącz element menu (Ins)
  • Wyłącz element menu (Delete)
  • Włącz wszystkie elementy menu
  • Wyłącz wszystkie elementy menu

Na zakładce Grupy użytkowników należy określić, które grupy będą tak zdefiniowanego menu używać. Również można zaznaczyć pole Płaskie menu, co spowoduje, że menu nie będzie podzielone na sekcje.

• Szczegóły z prawej / u dołu / Bez szczegółów - opcje sterują ustawieniem sekcji szczegółów okna, która prezentuje szczegółowe informacje dotyczące wybranej pozycji okna głównego.
• Kolumny w tabeli - pozwala określić oraz zapisać, jakie kolumny mają być wyświetlane w obszarze roboczym okna.

Okno edycyjne wyboru kolumn podzielone jest na sekcje: Wybrane kolumny oraz Dostępne kolumny, za pomocą dwukliku lub przycisków strzałek należy wskazać te kolumny, które mają być wyświetlane w oknie. Dostępne kolumny podzielone są wg grup, za pomocą ikony Zmień widok zostaną posegregowane alfabetycznie.

UWAGA!
Opcja Kolumny w tabeli posiada ograniczenie, które uniemożliwia wybór więcej niż 100 kolumn. Ponadto, uniemożliwiono w systemie przerzucenie kolumn wymaganych (takich, które myszą być wyświetlane) z kolumn wybranych z powrotem do kolumn dostępnych. Dodatkowo przy nazwie sekcji Wybrane kolumny znajduje się licznik dodanych na widok kolumn.

• Zestawy kolumn w tabeli - dla okien, w których dostępny jest wybór kolumn w tabeli, umożliwia wybór zdefiniowanych zestawów kolumn. Definiowanie zestawu kolumn dostępne jest w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli. W polu Zestaw kolumn należy wybrać z listy jeden z 10 szablonów, a następnie zmodyfikować go dodając do sekcji Wybrane kolumny, te które mają być wyświetlane w danym zestawie. W każdym zestawie znajdują się obligatoryjne kolumny, które nie podlegają edycji, tzn. nie można ich usunąć z widoku (zestawu). Zmiany dokonywane w ramach zestawu są zapisywane na bieżąco. Dodatkowo pod przyciskiem strzałki możliwe jest nadanie własnej nazwy dla zestawu.

Zdefiniowane zestawy kolumn można wybrać w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Zestawy kolumn w tabeli.

• Kolumny w szczegółach - pozwala określić oraz zapisać, jakie kolumny mają być wyświetlane w szczegółach okna.

Okno edycyjne wyboru kolumn podzielone jest na sekcje: Wybrane kolumny oraz Dostępne kolumny, za pomocą dwukliku lub przycisków strzałek należy wskazać te kolumny, które mają być wyświetlane w szczegółach okna. Dostępne kolumny podzielone są wg grup, za pomocą ikony Zmień widok zostaną posegregowane alfabetycznie.

Zaznaczenie opcji Dopasuj szczegóły spowoduje dostosowanie zawartości zakładki, tak aby nie był widoczny pasek przewijania.
Opcje Kolumny w szczegółach oraz Dopasuj szczegóły są również dostępne z poziomu sekcji szczegółów okna, w menu pod prawym przyciskiem myszy.



Zmiana rozmiaru i szerokości oraz kolejności kolumn

Chwytając kursorem myszki na obramowania okien skalowalnych, można je dowolnie zwężać lub rozszerzać. Zmiana rozmiaru okna jest możliwa, jeśli najeżdżając na obramowanie kursor zmieni formę na podwójną strzałkę.

Analogicznie w przypadku obramowania kolumn w siatce danych. Najeżdżając kursorem myszki na linie graniczne kolumn, wyświetla się znacznik rozdzielacza kolumn. Za jego pomocą można dostosować szerokość kolumny.

Przytrzymując równocześnie lewy przycisk i kursor myszki w nagłówkach wybranych kolumn (metoda drag&drop), można zmieniać ich kolejność bezpośrednio w oknie.

Kopiowanie danych

W systemie dostępna jest opcja, która umożliwia skopiowanie pojedynczego, zaznaczonych lub wszystkich wierszy, wraz z opisem kolumn oraz przeniesienie danych do wybranego programu, np. do arkusza kalkulacyjnego lub do edytora tekstu, z zachowaniem układu kolumn. Opcja ta jest dostępna poprzez kombinację klawiszy Ctrl+C:

Po przeniesieniu do arkusza kalkulacyjnego, skopiowane dane wklejane są do odpowiednich komórek (Ctrl+V).

Zakres dat

Opcja Zakres dat jest dostępnej w wielu oknach systemu i służy do ograniczenia zakresu wyświetlanych danych. Możliwy jest wybór z szeregu predefiniowanych zakresów dat: Dzisiaj, Wczoraj, Jutro, Aktualny tydzień, Poprzedni tydzień, Ostatnie 7 dni, Ostatnie 14 dni, Ostatnie 30 dni, Aktualny miesiąc, Poprzedni miesiąc, Ostatni otwarty miesiąc, Otwarty okres, Ostatnie 3 miesiące, Ostatnie 12 miesięcy, Aktualny rok, Użytkownika.

Wybór zakresu Użytkownika … umożliwia wskazanie dowolnego zakresu dat. W oknie kalendarza dostępny jest przycisk Dzisiaj, którego działanie uzależnione jest od przycisku myszy:

• Prawy - ustawia podświetlenie na aktualnej dacie i pozostawia otwarte okno kalendarza
• Lewy - wskazuje aktualną datę i zamyka okno kalendarza

Ikony i skróty klawiszowe

Podstawowe ikony występujące w systemie Streamsoft Pro/Prestiż:

 Skróty klawiszowe ułatwiające obsługę programu:

1. <Tab> (lub <Enter>) – przechodzenie między kolejnymi polami w oknach edycyjnych.
2. <Shift+Tab> (lub <Enter>) – przytrzymanie klawisza <Shift> i równoczesne naciśnięcie <Tab> powoduje cofnięcie się do poprzedniego pola.
3. <Ctrl+Tab> – kombinacja tych klawiszy umożliwia poruszanie się między zakładkami.
4. <Ctrl+Shift+Tab> – jednoczesne ich włączenie umożliwia cofnięcie się na poprzednią zakładkę.
5. <Ctrl+F4> – powoduje zamknięcie aktywnego okna.
6. <Alt+F4> – umożliwia wyjście z programu.
7. <Alt+ a> = <ą> – polskie litery uzyskujemy wciskając prawy klawisz <Alt> i przytrzymując go naciskamy na podstawową literę. Wyjątkiem jest litera ź, którą uzyskujemy poprzez równoczesne naciśnięcie klawiszy <Alt+x>.
8. <Alt+Shift+a> lub <CapsLock+Alt+a> (<Caps> – w zależności od klawiatury) – pierwsza i druga kombinacja klawiszy umożliwia pisanie wielkimi literami. Przy czym pierwsza pozwala uzyskać wielką literę jednorazowo, natomiast chcąc pisać wielkimi literami przez dłuższy czas należy włączyć <CapsLock>. Ponowne naciśnięcie tego klawisza odwołuje pisanie wielkimi literami.
9. <Num Lock> – klawisz ten umieszczony na klawiaturze powoduje włączenie/wyłączenie jej części numerycznej. Przydatne jest włączenie tej opcji zwłaszcza podczas wpisywania dużej ilości danych liczbowych.
10. <Shift>+ strzałki – powoduje zaznaczanie tekstów do kopiowania lub usuwania.
11. <Ctrl+Insert> lub <Ctrl+C> – zapamiętują zaznaczony tekst.
12. <Shift+Insert> lub <Ctrl+V> – pozwalają na umieszczenie zapamiętanego tekstu w wybranym miejscu lub w wybranym programie.
13. <Ctrl+Z> – kombinacja tych klawiszy umożliwia przywrócenie poprzedniej wartości pola.
14. <Alt+nr zakładki> – przełączanie się pomiędzy zakładkami aktywnego okna.
15. <Insert> – zaznacza w siatce danych wybrane zdarzenie.

Drukowanie dokumentów

Opcja drukowania dokumentów dostępna jest w oknach programu za pomocą:

1. Ikony Drukuj .
2. Klawisza funkcyjnego <F9>.
3. Menu podręcznego prawego klawisza myszki.

Opcje drukowania znajdujące się pod ikoną Drukuj (F9) różnią się w zależności od modułu oraz kontekstu okna. W przypadku okien zawierających dane, które są również wykorzystywane na zewnątrz organizacji, np. faktury sprzedaży/zakupu, dokumenty magazynowe, opcje drukowania są rozbudowane.
Poniżej przykład dla dokumentów sprzedaży:

Drukuj dokument

Opcja Drukuj dokument <Ctrl+F9> wyświetla okno standardowego wydruku dokumentów:

Opcja wydruku specyfikacji numerów seryjnych widoczna jest po aktywacji parametru Obsługa numerów seryjnych w menu System → Konfiguracja → Kartoteki magazynowe → Ogólne.
Podobnie opcje: Dokument opakowań oraz Aktualny stan opakowań dla odbiorcy będą widoczne po włączeniu w Konfiguracji systemu opcji: Obsługa opakowań.
Drukowanie na drukarkach dedykowanych do magazynów – opcja umożliwia drukowanie dokumentów na drukarkach dedykowanych dla magazynów. W celu skorzystania z tej opcji, należy wpisać nazwy drukarek w pole Drukarka w oknie edycji magazynu, a przed wydrukiem zaznaczyć opcję Drukowanie na drukarkach dedykowanych do magazynów.
Funkcje przycisków:

• • Podgląd - umożliwia użytkownikowi podejrzenie wydruku dokumentu
  • Do PDF - umożliwia szybki zapis dokumentu do PDF w wybranej lokalizacji
  • Drukuj - zatwierdza drukowanie dokumentu
  • Wyślij - umożliwia przesłanie dokumentu na pocztę elektroniczną adresata
  • Opcje - pozwala na ustawienie opcji wydruku dokumentu m.in. rodzaju czcionki, wielkości czcionki, rodzaju drukarki, marginesów itp.
  • Zamknij - zamyka okno standardowego wydruku dokumentów

Za pomocą opcji Podgląd, przed wydrukowaniem dokumentu można podejrzeć wygląd wydruku. Podgląd wydruku tekstowego umożliwia ocenę proporcji wydruku w pionie i poziomie, jednak nie jest wiernym odwzorowaniem wyglądu czcionek. Każda drukarka drukując tekstowo wykorzystuje swój zestaw znaków. Podgląd ma więc tylko charakter orientacyjny.
Podczas oglądania wydruku możemy posłużyć się klawiszami:

• strzałki – przesuwają stronę zgodnie z kierunkiem strzałki, jeżeli istnieje następna strona, to strzałki przejdą na nią,
• <Page Up> – przechodzi na poprzednią stronę,
• <Page Down> – przechodzi na następną stronę,
• <Home> – przechodzi na pierwszą stronę,
• <End> – przechodzi na ostatnią stronę,
• '-' (minus) – pomniejsza skalę podglądu wydruku,
• '+' (plus) – zwiększa skalę podglądu wydruku.

Funkcja <Podgląd> daje także możliwość dokładnego określenia skali podglądu, oraz włączenia widoku marginesów drukarki (żółta obwódka) w menu Wydruk → Pokaż margines drukarki.

Pod przyciskiem <Opcje> dostępne są ustawienia wydruku. W zależności od modułu i okna z którego dokonywany jest wydruk oraz wartości parametru w konfiguracji dla dokumentów drukowanych w module Handlowo-Magazynowym Ustawienia → Dokumenty → Wydruki → Nowy wygląd formularzy wydruku wyświetlane jest okno:

1. Dla nowej biblioteki wydruków:

Pod przyciskiem Opcje dostępne jest okno z zaawansowanymi ustawieniami wydruków, które pogrupowane są na zakładkach:

• Ustawienia - zawiera parametry:
  • Drukuj obrysy tabel - na wydruku widoczne będą obramowania tabel
  • Drukować wszystkie wydruki dokumentu jako jedno zadanie - zaznaczenie tej opcji umożliwi użytkownikowi wysyłanie do drukarki w jednym zadaniu wszystkich wydruków standardowych dotyczących jednego dokumentu (oryginał, kopie, specyfikacje itp.). Przy drukarkach sieciowych opcja pozwala na uniknięcie mieszania się wydruków z różnych stanowisk
  • Podpisz dokument PDF - umożliwia podpisanie dokumentu PDF podpisem elektronicznym
  • Koduj dokument PDF - umożliwia nadanie hasła dla dokumentu PDF, za pomocą którego odbiorca dokumentu będzie mógł go otworzyć. 
• Ogólne - zawiera parametry
  • Marginesy - margines podawany jest w mm i liczony od początku obszaru drukowania, a nie od początku kartki. Chcąc sprawdzić rozmiar marginesu drukarki można podczas podglądu wydruku włączyć margines drukarki. W przypadku, gdy wydruk jest niepoprawny, ponieważ na drukarce ustawiono inny papier, margines może posłużyć do poprawnego ustalenia rozmiaru kartki.
  • Rejestr wydruków -  jest dostępny po aktywowaniu parametru w System → Konfiguracja → Ustawienia → Wydruki → Wydruki definiowane → Rejestruj wydruki w bazie dodatkowych dokumentów. Rejestracja wydruków wymaga posiadania bazy dodatkowych dokumentów (przechowywane są w niej oferty, specyfikacje i inne dokumenty. Należy utworzyć ją w Module Administratora → Słowniki → Firmy → Utwórz bazę dodatkowych dokumentów). Za pomocą pola z listą wyboru użytkownik będzie mógł wybrać metodę zapisu wydruków : Tak, Nie lub Zgodnie z konfiguracją.
  • Stopka - pozwala określić umiejscowienie stopki dokumentu na wydruku (na dole lub na górze dokumentu) oraz dodanie na wydruk daty i godziny wydruku.
  • E-mail, Katalog - zawiera parametry:
    • Format pliku do wysyłki emailem - umożliwia wskazanie formatu, w którym zostanie wygenerowany dokument dołączany do wiadomości e-mail. Domyślnie ustawiona jest wartość Do PDF.
    • Dołącz czcionki do pliku PDF - zaznaczenie parametru spowoduje osadzenie użytych czcionek w pliku PDF. Brak zaznaczenia opcji powoduje, że wynikowy plik PDF nie będzie posiadał wbudowanych czcionek, a jedynie informację o nich, co znacznie zmniejsza jego rozmiar. Uwaga! Plik bez dołączonych czcionek wymaga, aby w systemie odbiorcy była zainstalowana czcionka użyta w dokumencie. Jej brak lub niezgodna wersja językowa może spowodować niewłaściwe wyświetlanie polskich znaków.
    • Katalog plików tymczasowych - katalog, w którym tymczasowo umieszczane są pliki na potrzeby wysyłki e-mail. Pliki te są usuwane po wysyłce. Od wersji 16.2.372.26 wszystkie do tej pory ustawione katalogi w opcji Katalog wysyłanych plików w ustawieniach wydruków ( w zależności od biblioteki : Ustawienia - Inne - Katalog wysyłanych plików lub Opcje - Ogólne - Katalog wysyłanych plików) zostały przestawione na C:\Users\<Nazwa użytkownika>\AppData\Local\Temp\Wydruki. Jeżeli na stanowisku wcześniej podano inny katalog to nie zostanie on zmieniony.
    • Zapytaj o katalogi nazwę pliku - zaznaczenie parametru spowoduje, że przy wysyłce pliku system każdorazowo wyświetli okno dialogowe umożliwiając wskazanie innej niż domyślna lokalizacji zapisu pliku tymczasowego oraz jego nazwy.
• Graficzne - zawiera parametry:
  • Skala - pola umożliwiają zmianę parametrów:
    • Cały wydruk - zmiana skali całego wydruku, w efekcie wydruk zajmuje proporcjonalną część kartki
    • Czcionka - pozwala zmniejszyć czcionkę w całym wydruku. Wydruk zachowuje proporcje między czcionkami, a na jednej stronie zmieści się więcej danych.
  • Nasycenie szarych pól - pozwala określić stopień nasycenia szarych pól na wydrukach. W zależności od drukarki, systemu oraz sterownika, ten sam poziom szarości na papierze, będzie uzyskiwany przez inny poziom ustawienia tego parametru. Wyłączenie wyszarzania pól następuje poprzez ustawienie skrajnej wartości.
  • Czcionka użytkownika - rodzaj i rozmiar czcionki są ustawione na stałe dla wszystkich wydruków w systemie. Zapewnia to spójność oraz optymalizację zapisywania plików w systemie.
• Tekstowe - zawiera ustawienia dotyczą rodzaju wydruku, zagęszczenia tekstu, wyglądu tabelki drukowanej na dokumencie (prosta, pojedyncza, podwójna), typu liter (polskie, nie polskie), rodzaju papieru (rozmiar papieru, szerokość, wysokość), kodów drukarki, ilości linii.
• Tabelaryczne - umożliwia ustawienie znaku oddzielającego pozycje arkusza, rozszerzenie pliku arkusza oraz wersji DBF. 
• Definiowanie wzorców - zakładka umożliwia zdefiniowanie wzorca wydruku zawierającego własne ustawienia wymienionych wyżej parametrów.

2.  Dla standardowej biblioteki wydruków - zawierające ustawienia wydruku pogrupowane w zakładkach:

• Podstawowe – standardowe ustawienia dotyczące wyboru drukarki, wydruku stron (wszystkie, wymienione), ustawienia marginesów itp.

• • Margines podawany jest w mm i liczony od początku obszaru drukowania, a nie od początku kartki. Chcąc sprawdzić rozmiar marginesu drukarki można podczas podglądu wydruku włączyć margines drukarki. W przypadku, gdy wydruk jest niepoprawny, ponieważ na drukarce ustawiono inny papier, margines może posłużyć do poprawnego ustalenia rozmiaru kartki.
  • Przyciski: Wszystkie lub Wymienione służą do określenia stron przeznaczonych do drukowania. Strony wymieniamy po przecinku np. '1,5' – wydrukuje stronę pierwszą i piątą – jeżeli taka będzie. Podanie sekwencji '3..5' spowoduje wydrukowanie stron '3,4,5'. To samo dotyczy kolumn – gdy wydruk w szerokości nie mieści się na kartce, jego prawa część zostanie przeniesiona na kolejną kartkę. Jeżeli nie wpiszemy numerów kolumn lub stron, program wydrukuje je wszystkie.
  • Pytać przed każdą stroną – program przed wydrukiem każdej strony będzie pytał czy ją drukować i prosił o włożenie nowej kartki. Umożliwia to dwustronne drukowanie.
  • Rodzaj wydruku – możemy wybrać, czy chcemy drukować graficznie (polecane w przypadku większości drukarek), tekstowo (zdecydowanie przyspiesza wydruk na drukarkach igłowych), do portu (wysyła dane bezpośrednio do portu w trybie tekstowym – nie ma możliwości wydruku sieciowego), do pliku tekstowego (umożliwia wysłanie tekstu do pliku TXT, który następnie możemy oglądać w edytorze tekstu – należy podać katalog i nazwę na zakładce Inne), do pliku GIF lub do pliku PDF. Ponadto, dla wydruków specyfikacji wydania magazynowego oraz specyfikacji ilościowo-wartościowej w cenach zakupu, dostępne są także dodatkowe rodzaje wydruków: do programu Excel (wysyłane są tylko dane zawarte w tabeli – nie ma żadnych dodatkowych treści – umożliwia to ich dalszą obróbkę za pomocą tego programu; na zakładce Inne należy wpisać katalog, w którym mieści się program Excel), do pliku BDF (wysyłane są dane tylko z tabeli – umożliwia wysłanie danych do pliku DBASE).
  • Przycisk drukarki  , umieszczony obok pola Drukarka, umożliwia wejście w systemowe ustawienia drukarki. 
    UWAGA!
     Nie zaleca się ustawiania wydruków tekstowo na drukarkach atramentowych i laserowych. Drukarki te są zaprojektowane do wydruków graficznych.
• Graficzny – ustawienia dotyczące rodzaju wydruku (graficzny, tekstowy, do portu, do pliku PDF, do pliku TXT, do pliku GIF), czcionki, orientacji strony (pozioma, pionowa), rozmiarów tabelki.
  • Wybór własnej czcionki – w polu Czcionka użytkownika można zmienić rodzaj używanej czcionki lub przywrócić ustawienia domyślne. Zmiany czcionki mogą doprowadzić do nieczytelnych wydruków lub przy dużych czcionkach, do ucinania napisów.
  • Wybór rozmiaru tabelki – jeżeli zmienimy czcionkę, tabelka pozostaje taka sama. Wydrukowany tekst będzie miał wtedy takie same proporcje w przypadku wydruku tekstowego i graficznego. Jeżeli jednak proponowana tabelka jest za mała w stosunku do wybranej czcionki należy zaznaczyć opcję – Rozmiar tabelki zależny od czcionki.
  • Wybór orientacji – dotyczy wyłącznie wydruku graficznego. Umożliwia wydruk poziomo i pionowo. W przypadku, gdy wydruk nie mieści się na jednej stronie w pionie, to można wydrukować go poziomo.
  • Włącz ustawienia wydruku oddzielnie dla każdego stanowiska – funkcja umożliwia ustawiać opcje wydruku oddzielnie dla każdego stanowiska. Jej włączenie spowoduje utratę dotychczasowych ustawień.

• Tekstowy – ustawienia dotyczą rodzaju wydruku, zagęszczenia tekstu, wyglądu tabelki drukowanej na dokumencie (prosta, pojedyncza, podwójna), typu liter (polskie, nie polskie), rodzaju papieru (rozmiar papieru, szerokość, wysokość), kodów drukarki, ilości linii.
  • Zagęszczenie – możliwe jest wydrukowanie tekstu w dowolnym zagęszczeniu. W przypadku, gdy wydruk jest standardowo zaprojektowany ze zbyt małymi literami, możemy zmienić zagęszczenie na dowolne z pięciu (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, 17 CPI, 20 CPI). Pierwsze zagęszczenie ma największe litery, piąte jest dwa razy mniejsze.

UWAGA!
Ustawienie to ma wpływ także na wydruk graficzny. Jeżeli w wydruku graficznym zmienimy czcionkę, wydruk nadal będzie miał różne rozmiary czcionki – obliczone na podstawie czcionki użytkownika. Chcąc, aby cały wydruk był w jednym rozmiarze należy wybrać jedno z zagęszczeń.

• • Rodzaj tabelki – opcja dotyczy wyboru wyglądu tabelki. Tabelka prosta drukuje się najszybciej (na drukarkach igłowych).
  • Ilość linii – umożliwia wybór ilości linii na cal. Chcąc zmieścić więcej danych na jednej stronie należy wybrać 8 linii na cal.
  • Typ liter – w przypadku, gdy drukarka nie posiada żadnego standardu polskich liter możemy wybrać opcję Bez polskich – wtedy zamiast polskich znaków wstawione są litery podstawowe np. zamiast 'ę' wstawione zostanie 'e'.
  • Kody drukarki – opcja służy do wyboru i definiowania tekstowego sterownika do drukarki.
  • Papier - służy do określenia rozmiaru papieru, na którym będzie drukowany dokument, co pozwala na dopasowanie obszaru wydruku

• Inne – ustawienia dotyczą określenia katalogów i nazw plików potrzebnych do wysyłania danych do innych miejsc niż drukarka, a także formatu pliku do wysyłki mailem (TXT, GIF, PDF), znaku oddzielającego pozycje arkusza (tabulacja, średnik, przecinek, znak I), rozszerzenia pliku do arkusza (csv – plik tekstowy, w którym po każdym polu występuje przecinek lub inny znak przestankowy, txt – plik tekstowy, ark – rozszerzenie umożliwiające otworzenie dokumentów w arkuszu kalkulacyjnym).

Przy wydruku dokumentu do pliku PDF istnieje możliwość wyłączenia osadzania użytych czcionek w pliku. Odznaczenie opcji Dołącz czcionki do pliku PDF spowoduje, że wynikowy plik PDF nie będzie posiadał wbudowanych czcionek, a tylko informację o nich, co zmniejszy jego rozmiar. Należy jednak pamiętać, że tak stworzony plik wymaga, aby użyta w dokumencie czcionka była zainstalowana w systemie odbiorcy wydruku - jej brak lub niezgodna wersja językowa może spowodować niewłaściwe wyświetlanie polskich znaków.
Dodatkowo na zakładce tej użytkownik ma możliwość podpisywania dokumentów PDF podpisem elektronicznym. Aby dokument został podpisany, należy zaznaczyć parametr Podpisz dokument PDF oraz ustawić parametry podpisu (za pomocą przycisku Ustawienia). Po pomyślnym zdefiniowaniu parametrów podpisu, dokumenty PDF zapisywane na dysku oraz wysyłane emailem będą automatycznie podpisywane.
Użytkownik ma możliwość wyboru parametru Drukować wszystkie wydruki dokumentu jako jedno zadanie, który jest duplikatem znajdującego się w konfiguracji parametru Drukować wszystkie wydruki dokumentu jako jedno zadanie (menu System- Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Wydruki). Umożliwiono zmianę wartości parametru z poziomu wydruku, bez konieczności nanoszenia zmiany w konfiguracji programu. Dla nowych firm parametr Drukować wszystkie wydruki dokumentu jako jedno zadanie domyślnie jest wyłączony.

 
Formularze definiowane

Narzędzie Formularze definiowane umożliwia tworzenie własnych wydruków dokumentów. Służy do tego moduł Raporty i Formularze. Umożliwia tworzenie wydruków szablonowych lub zaawansowanych, bardziej rozbudowanych przez użytkownika.

Wydruki definiowane

Wydruki definiowane to wydruki tworzone przez użytkownika systemu. Poprzez kreatora wydruków definiowanych możliwa jest modyfikacja znacznej liczby ustawień dotyczących wydruków, a tym samym dostosowania ich do potrzeb przedsiębiorstwa. Podczas edycji wydruku użytkownik samodzielnie umieszcza na nim wybrane kolumny danych oraz wskazuje odpowiedni format wydruku. Ponadto użytkownik ma możliwość skorzystania z dodatkowych opcji, m.in.: dopasowanie kolumn do szerokości strony, automatyczne dodawanie kolumn z walutą dla tych dokumentów, na których waluta występuje, podsumowanie wartości na końcu strony.

W celu zdefiniowania kolumny na wydruk, należy dwukrotnie przycisnąć lewy przycisk myszki, na wybranych nagłówkach, w kolejności, w jakiej kolumny te mają znaleźć się na wydruku. Należy również określić rodzaj wydruku oraz nadać mu nazwę.
Przycisk otwiera okno do edycji poszczególnych parametrów wydruku. Na pierwszej zakładce okna, oprócz podstawowych opcji dostępnych na głównym oknie Wydruku definiowanego, można zdefiniować Stopkę oraz zaznaczyć opcję Drukuj – „Koniec wydruku".
Kolejna zakładka, Ogólne, zawiera dodatkowe opcje dotyczące stopki, pozwala ustawić marginesy stron oraz wybrać Format pliku do wysyłki emailem.
W ustawieniach Graficznych i Tekstowych można modyfikować m.in. skalę wydruku, rodzaj użytej czcionki oraz sposób kodowania polskich znaków, kod drukarki oraz port, do którego kierować wydruk tekstowy za pomocą polecenia COPY (do wykorzystania w przypadku wystąpienia problemów ze sterownikiem drukarki).
Zakładka Tabelaryczne prezentuje ustawienia dotyczące wydruku do arkusza oraz pliku DBF.
Ostatnia zakładka umożliwia użytkownikowi definiowanie własnych wzorców wydruku. Tworzymy je na podstawie kopii wzorca Podstawowego, który jest wzorcem predefiniowanym, a więc nie podlega edycji i nie można go usuwać. Można natomiast, tak jak i dla pozostałych wzorców, zmienić jego status na nieaktywny za pomocą ikony . Z tego miejsca, utworzone wzorce można wyeksportować do wybranego pliku, a także dokonać importu otrzymanych wzorców.

Panel dokumentacji - okno podglądu dokumentacji

Od wersji 15.3.370.49 systemy Streamsoft umożliwiają szybki i ergonomiczny podgląd dokumentacji dołączonej do dokumentu za pomocą wysuwanego panelu, znajdującego się po prawej stronie okna.

Panel podglądu dokumentacji

Opcja jest dostępna w modułach Handlowo-magazynowym oraz Finanse i Księgowość, w oknach zawierających dokumenty (sprzedaży, zakupu, magazynowe).

W celu podglądu załączonej dokumentacji należy w szczegółach okna ustawić się na jednej z zakładek:

• Dokumentacja dla dokumentu
• Dokumentacja dla pozycji dokumentu
• KSeF (w przypadku włączonej obsługi Krajowego Systemu e-Faktur)

Sekcja podglądu dokumentu może funkcjonować w formie okna modalnego. Za pomocą opcji Pokaż w oknie podglądu system wyświetli odrębne okno, które użytkownik może przesunąć w dowolny obszar ekranu (np. na drugi ekran). Okno działa niezależnie, co pozwala na pracę w programie, np. przy edycji dokumentu, przy jednoczesnym podglądzie dokumentu.

System zapamiętuje ostatnie położenie okna dokumentu i przy kolejnym uruchomieniu opcji Pokaż w oknie podglądu wyświetli je w tym samym miejscu.

Automatycznie pokazuj dokumentację

Od wersji 16.2.372.26 możliwe jest automatyczne wyświetlanie okna dokumentacji przy podglądzie lub edycji dokumentu. Opcja Automatycznie pokazuj dokumentację dostępna jest w oknie edycyjnym dokumentu:

• w module Handlowo-Magazynowym → menu dokumentu Opcje → Dokument

• w module Finanse i Księgowość → lewy dolny róg okna → menu dokumentu

Zaznaczenie opcji na jednym dokumencie spowoduje, że przy następnym uruchomieniu okna dowolnego dokumentu, system wywoła osobne okno podglądu załączonej dokumentacji.
W przypadku, gdy dokument posiada wiele dołączonych plików, system wyświetli je wg kolejności:

1. z nagłówka dokumentu (zakładka Dodatkowe w oknie dokumentu) → jeśli nie ma:
2. z pozycji dokumentu (zakładka Dokumentacja w oknie edycyjnym pozycji) → jeśli nie ma:
3. plik KSeF (zakładka KSeF w oknie dokumentu) → jeśli nie ma - brak okna podglądu

Ustawienie parametru jest zapamiętywane w kontekście użytkownika osobno dla dokumentów HM i FK.

Okno podglądu dokumentacji działa niezależnie od okna dokumentu, można je przesunąć w dowolny obszar ekranu, a system zapamiętuje ostatnie ustawienie okna. Zamknięcie okna dokumentu powoduje automatyczne zamknięcie okna podglądu.

Opcje poprawiające ergonomię i komfort pracy 

Ponadmodułowa opcja Szukaj

Opcja służy wyszukiwaniu informacji w systemie w trzech dostępnych kontekstach:

• Kontrahent
• Dokument
• Kartoteka

Uwzględnia ona prawa użytkownika do modułu, kategorii (np. dokumenty sprzedaży), miejsc, magazynów i innych.
W celu dodania opcji Szukaj na pasek ikon programu, należy w menu pod prawym przyciskiem myszy wybrać Ustaw ikony oraz zaznaczyć parametr Ikona „Szukaj".

Wyszukiwanie 

W zależności od kontekstu (ustawienia na odpowiedniej zakładce: Kontrahent, Dokument lub Kartoteka) wyszukiwanie oparte zostało o następujące pola:

• Kontrahent 
  • Identyfikator 
  • Numer
  • NIP
  • Miejscowość
  • Ulica
• Dokument
  • Nr wew. dok 
  • Nr zew. dok.
  • Identyfikator kontrahenta
• Kartoteka 
  • Indeks 
  • Identyfikator
  • Opis

Informacja o zakresie wyszukiwanych pól znajduje się w oknie Szukaj, pod ikoną znaku zapytania .

W przypadku wyszukiwania dokumentów użytkownik ma możliwość określenia zakresu poszukiwań wprowadzonej frazy za pomocą opcji Konfiguracja wyszukiwania znajdującego się pod przyciskiem koła zębatego . Umożliwia ona wskazanie zakresu danych do wyszukiwania w kontekście modułów, a także określenie zakresu dat wyszukiwania.

Wprowadzenie w polu wyszukiwania wielu wyrazów oddzielonych spacją skutkuje rozpoznaniem ich przez system jako osobne frazy, a wyszukiwanie zostanie przeprowadzone osobno dla każdej z fraz.

Wyniki wyszukiwania 

Pierwszym stopniem wyszukiwania w kontekście kontrahenta i kartoteki jest lista kontrahentów/kartotek. Podwójne kliknięcie na wybranego kontrahenta/kartotekę spowoduje przeszukanie danych dla wybranej kategorii. System pokazuje wyniki zawężone do pierwszych 15 wystąpień. Chcąc zwiększyć ilość wyników należy posłużyć się funkcją Wczytaj kolejne dane dostępnej na końcu listy wyników danej kategorii.

Brak wspomnianej opcji oznacza, że wyświetlono wszystkie możliwe wyniki dostępne z chwilą wyszukiwania. Dotyczy to wszystkich gałęzi danych za wyjątkiem dokumentów powiązanych.
W sekcji wyszukiwania, w menu pod prawym przyciskiem myszy dostępne są opcje:

• Pokaż (F2) -  opcja dostępna po zaznaczeniu gałęzi danych np. FVat 1/2014 lub Kontrahent1. Jej użycie umożliwi pogląd wybranej danych dla zaznaczonej gałęzi.
• Odśwież (F11) - opcja dostępna po zaznaczeniu gałęzi kategorii np. Dokumenty sprzedaży. Jej użycie spowoduje odświeżenie danych w obrębie kategorii.
• Idź do (F12) - opcja dostępna po zaznaczeniu gałęzi danych np. FVat 1/2014 lub Kontrahent1. Jej użycie umożliwi wyświetlenie odpowiedniego okna z wybranym rekordem, tak żeby można było wywołać różne opcje dostępne standardowo w programie dla danego typu danych, np. poprawa, wydruk itp.

Wyniki wyszukiwania prezentowane są w formie drzewa, w zależności od kontekstu pogrupowane są w odpowiednie gałęzie.
Wygląd drzewa w kontekście Kontrahenta:
Moduł Handlowo-magazynowy 

• Dokumenty 
  • Dokumenty sprzedaży 
  • Korekty sprzedaży 
  • Dokumenty zakupu 
  • Korekty zakupu 
  • Dokumenty magazynowe 
  • Korekty magazynowe 
  • Zamówienia od odbiorców 
  • Zamówienia do dostawców 
• Umowy, promocje
  • Promocje na towary 
  • Umowy z odbiorcą - cenniki 
  • Umowy z odbiorcą - inne 
  • Umowy z dostawcą - cenniki

Moduł CRM

• Zarządzanie kontaktami
  • Drzewo spraw
    • Projekty
    • Sprawy
    • Zadania
    • Kontakty
    • Dokumenty
  • Osoby kontaktowe
  • Zlecenia reklamacyjne

Moduł Rozrachunki

• Należności
• Zobowiązania

Moduł Serwis

• Zlecenia serwisowe
• Umowy serwisowe

Moduł Zarządzanie produkcją

• Zasoby

Wygląd drzewa w kontekście Dokumentu:
Moduł Handlowo-magazynowy 

• Dokumenty sprzedaży 
• Korekty sprzedaży 
• Dokumenty zakupu 
• Korekty zakupu 
• Dokumenty magazynowe 
• Korekty magazynowe 
• Zamówienia od odbiorców 
• Zamówienia do dostawców

Moduł Rozrachunki 

• Należności 
• Zobowiązania

Wygląd drzewa w kontekście Kartoteki:
Moduł Handlowo-magazynowy 

• Dokumenty 
  • Dokumenty sprzedaży 
  • Korekty sprzedaży
  • Dokumenty zakupu 
  • Korekty zakupu 
  • Dokumenty magazynowe 
  • Korekty magazynowe 
  • Zamówienia od odbiorców 
  • Zamówienia do dostawców

Moduł CRM

• Zarządzanie kontaktami 
• Zlecenia reklamacyjne

W wyniku wyszukiwania brak jakiejkolwiek z w/w gałęzi oznacza brak znalezionych danych. Brak prawa do modułu, kategorii (np. dokumenty sprzedaży), miejsc, magazynów i innych będzie skutkowało brakiem wyników na drzewie.

Szybkie wyszukiwanie w oknie danych

Opcja Szukaj w oknie programu umożliwia intuicyjne wyszukanie/filtrowanie danych na oknach z tabelą. Użycie opcji spowoduje zawężenie ilości danych wierszy w tabeli. Opcja jest dostępna w oknach z tabelą w prawym górnym rogu okna oraz oknach słownikowych. Obok pola Szukaj znajduje się menu z opcją Konfiguracja wyszukiwania.

W oknie Parametry wyszukiwania znajdują się ustawienia:

Parametry szukania na oknie 

• Zawiera każde słowo – wiersz zostanie wyświetlony w wyniku szukania jeżeli będzie zawierał wszystkie wpisane w wyszukiwanie słowa (każde kolejne słowo może zmniejszyć ilość wierszy w wyniku). Jest to dla większości przypadków zalecane ustawienie .
• Zawiera którekolwiek ze słów – wiersz zostanie wyświetlony w wyniku jeżeli będzie zawierał którekolwiek ze słów wpisane w wyszukiwanie słowa (każde kolejne słowo może zwiększyć ilość wierszy w wyniku).
• Szukaj po polach – wyświetla większość kolumn wyświetlanych aktualnie w tabeli. Oznaczenie kolumny powoduje uwzględnianie wartości pól z tej kolumny podczas wyszukiwania. Minimalnie jedno pole musi być zaznaczone. Domyślnie zaznaczone są wszystkie kolumny oraz automatycznie te nowo dodane do tabeli. Optymalne działanie opcji wyszukiwania wymaga zaznaczenia tylko tych pól które uważamy za istotne podczas wyszukiwania. Nieistotne dla operatora kolumny powinny zostać wyłączone. Pod prawym przyciskiem myszy można włączyć lub wyłączyć grupowo wszystkie pola
• Uwzględniaj wielkość liter – gdy odznaczone – ignoruje wielkość wpisanych liter (nie mają one znaczenia). Zaznaczenie tego parametru może zmniejszyć ilość wierszy w kolejnym wyniku.

Parametry globalne

• Przechwytywanie klawiatury w pole szukaj – po włączeniu tej opcji kliknięcie na klawiaturze litery lub cyfry spowoduje automatyczne przejście do pola szukania wraz z wpisaniem w nie wprowadzonego znaku. Jednocześnie dalej aktywne na tabeli będą klawisze funkcyjne (F2,F3,F5 itd.) oraz strzałki umożliwiające przechodzenie po wierszach. UWAGA: uruchomienie opcji spowoduje wyłączenie możliwości szukania po sortowanej kolumnie. Włączenie tej funkcji dla osób często korzystających z wyszukiwania po sortowanej kolumnie wymaga czasu na przyzwyczajenie się do tej funkcjonalności. Jednak korzyści i szybkość wyszukiwania są tak znaczące, że warto się przestawić na ten sposób szukania.
• Automatyczne wyszukiwanie po trzech znakach – po wpisaniu trzech i kolejnych znaków wyszukiwanie zostanie automatycznie uruchomione (tak samo jak naciśnięcie „ENTER") po wyznaczonym czasie. Włączenie tej opcji i dobranie odpowiedniego czasu opóźnienia w opcji poniżej optymalizuje szybkość wyszukiwania. Dla osób, które włączyły poprzednie pole i preferują nową metodę szukania zalecamy również włączenie tej funkcjonalności.
• Opóźnienie automatycznego wyszukiwania – opóźnienie z jakim uruchamia się automatyczne wyszukiwanie. Dla osób szybko piszących zalecany czas opóźnienia to 0,6s.
• Zaznaczaj nowo dodane kolumny - zaznaczenie parametru spowoduje, że w przypadku dodania nowych kolumn do widoku okna, zostaną one automatycznie zaznaczone jako pola do wyszukiwania

Operatory 

W pole szukania można wprowadzić specjalne znaki lub grupy znaków, które system będzie interpretował jako specjalne warunki wyszukiwania. Lista operatorów i ich działanie:

• „=" - podany jako pierwszy znak pojedynczego wyrazu oznaczał będzie szukanie dokładnie takiej wpisanej po nim wartości (np. wyrażenie „=Wrocław" znajdzie wiersze w tabeli, w której jedna z oznaczonych do szukania kolumn posiada wartość „Wrocław", a nie „Inowrocław" tak jak w przypadku szukania bez tego operatora).
• „!" - zastępuje operatora dowolnym innym znakiem (np. wyrażenie „28!7" znajdzie wartości „2807", „2817", „28A7" itd.).
• „x..y" - zwraca wartości pomiędzy x oraz y łącznie (np. wyrażenie „100..150" zwróci wszystkie wartości pomiędzy 100 i 150, „2017-03-01..2017-03.31" zwróci wszystkie wartości z marca, „fa..fc" zwróci wszystkie wartości pomiędzy „fa" i „fc" w alfabecie).
• „<>" - zwraca odwrotność wyszukiwania. Wyrażenie „<>Wrocław" znajdzie wszystkie wiersze, w których dane z żadnej z kolumn nie zawierają słowa „Wrocław". Operator ten można łączyć wraz w operatorem „!" oraz „x..y" (np. wyrażenie „<>0..500" zwróci wszelkie wartości mniejsze od 0 i większe od 500).
• „'" - umożliwia wyszukiwanie znaku spacji. Wyrażenie „'Wrocław ul. Komandorska 3'" wyszuka podanych wyrazów w dokładnie tej kolejności. Ponadto inne operatory są ignorowane. Wyrażenie „'=Wroc!aw'" będzie szukało dokładnie takiego słowa ignorując operatory.

Lista operatorów jest również dostępna pod przyciskiem znaku zapytania w lewym dolnym rogu okna .

Skróty klawiszowe 

Dodatkowe skróty na oknie związane z obsługą szukania:

• CTRL + F - ustawia pole szukania jako aktywne oraz zaznacza cały tekst. Skrót nie zadziała na oknach, które wykorzystują skrót do innej opcji,
• ESC - czyści pole szukania i odświeża tabelę wyświetlając wszystkie wiersze.

Sposób działania 

Wpisanie w polu Szukaj szukanego teksu i wybór przycisku ENTER spowoduje przefiltrowanie zawartości tabeli. Opcja Szukaj działa uwzględniając włączone wcześniej filtry za pomocą ikon lejków. Wyszukiwany tekst może składać się z kilku składników oddzielonych spacją np. "Stream Wrocław". Każdy z wyrazów jest analizowany osobno (spacja jest separatorem). Podczas weryfikacji wierszy spełniających wyszukiwany tekst, domyślnie sprawdzana jest każda kolumna wyświetlana w tabeli. Wiersz tabeli znajdzie się w wyniku szukania, jeżeli w analizowanych kolumnach znajdują się jednocześnie wszystkie wpisane w pole szukania składowe. Szukanie wyrażenie „Wrocław" zwróci nie tylko wiersze, w których znajduje się pole „Wrocław", ale również „Inowrocław", „Kąty Wrocławskie" itp. Wyszukiwanie działa nie tylko po kolumnach tekstowych, ale również po kolumnach liczbowych. Oznacza to, że można szukać wierszy spełniających następujące wyrażenie "Stal 30,50". W tym przypadku wyświetlone zostaną wiersze, w których jest tekst "Stal" i jednocześnie mają kolumnę z wartością "30,50". Można też sprawnie wyszukać ze wszystkich wyświetlonych wierszy w tabeli te o cenie 30,50 zł i jednocześnie posiadające stawkę VAT 8%. W tym przypadku należy wpisać w pole szukania "30,50 8%". Optymalne szukanie wymaga, odpowiedniego dla każdego użytkownika, ustawienia jej parametrów oraz kolumn, które mają być uwzględniane podczas szukania.
Po przeszukaniu tabeli stanie się ona automatycznie aktywna, a pole przyjmie jeden z dwóch kolorów:

• zielony – jeżeli szukanie zwróciło jakiekolwiek dane,
• czerwony – jeżeli szukanie nie zwróciło żadnych danych.

Pulpity

Pulpity to rozwiązanie służące do prezentacji danych zawartych w systemie w syntetyczny sposób w postaci graficznej. Informacje prezentowane są w przejrzysty i atrakcyjny sposób, z użyciem dużych czcionek, kolorów, różnych rodzajów wykresów itp. Pulpity podzielono na rodzaje:

• Pulpity startowe - pulpit uruchamiany na start systemu, w miejscu pustego obszaru roboczego
• Pulpity operatora - dodatkowe pulpity, które mogą być uruchamiane jak opcje z menu

Definicji pulpitów może być wiele i mogą być przypisane do użytkowników lub grup użytkowników.
Przy starcie nowej wersji systemu dla wszystkich użytkowników ustawiony został pulpit startowy umożliwiający przeszukiwanie funkcji systemu oraz budowanie listy najpopularniejszych akcji wywoływanych przez użytkownika. Pulpit startowy uruchamia się na startowym ekranie głównym systemu. Pulpity dodatkowe można wywoływać w dowolnym miejscu jak okna systemu.

Każdy pulpit może być przypisany do dowolnego operatora lub grupy operatorów. Dodatkowo można wskazać, który z pulpitów ma być startowy.

Pulpit startowy

Pulpit startowy jest uruchamiany automatycznie po przypisaniu / zdefiniowaniu pulpitu dla użytkownika lub grupy użytkowników. System najpierw analizuje pulpity dla użytkownika, a następnie dla grupy użytkowników, w przypadku przypisania kilku pulpitów startowych do użytkownika, pulpit wybierany jest losowo. Pulpit ten można też uruchomić w oknie, za pomocą opcji Pulpity → Pulpit startowy w oknie.
Na pulpicie startowym widoczne są warianty Listy akcji:

• Ulubione – zawartość listy nie jest tworzona automatycznie. To operator decyduje i wybiera które akcje znajdą się na tej liście.
• Ostatnie – użytkowanie systemu automatycznie tworzy zawartość listy, która zawiera spis ostatnich akcji uruchamianych przez użytkownika.
• Najpopularniejsze - użytkowanie systemu automatycznie tworzy zawartość listy, która zawiera spis akcji najczęściej uruchamianych przez użytkownika.

Każdy wymieniony wariant charakteryzuje się specyficznymi cechami, co pozwala na szerokie dopasowanie pulpitu do wymagań operatora.

Przy pierwszym uruchomieniu sekcja Ulubione jest pusta. Przypisanie akcji odbywa się poprzez przycisk plus i wyszukanie nazwy akcji w polu Szukaj. Akcja przypięta do paska Ulubione pozostaje do momentu jej usunięcia przez użytkownika.

Na liście Ostatnie znajdują się ostatnie wybrane przez użytkownika akcje systemu. Lista jest wypełniana automatycznie przy kolejnych uruchomieniach okien systemu.
Najpopularniejsze to lista, w której kolejność akcji ustalana jest w oparciu o ilość uruchomień. Im częściej uruchamiana jest dana akcja, tym bardziej z przodu się ona znajduje. Tutaj także użytkownik może kasować akcje z listy.
 Każdy zapełniony kafelek ma dwie dodatkowe opcje, które pojawiają się po najechaniu kursorem na element:

• Dodaj do ulubionych - opcja znajduje się pod ikoną gwiazdki. Po jej kliknięciu akcja zostaje przypięta do listy ulubionych. Gdy akcja jest przypięta do ulubionych po najechaniu na nią ponownie ikona gwiazdki się nie pojawia. W celu odpięcia akcji z listy należy wybrać usuń na danym kafelku.

• Usuń - opcja znajduje się pod ikoną X na kafelku. Umożliwia usunięcie danej akcji z listy ulubionych/ostatnich/najpopularniejszych. Usuwanie akcji z najpopularniejszych czyści zapamiętaną ilość uruchomień dla danej akcji. Jeśli po usunięciu akcji z listy, użytkownik będzie uruchamiał daną akcję często to pojawi się ona ponownie na liście najpopularniejszych.

Każda lista posiada mechanizm zwijania. Po kliknięciu kursorem myszy na tytuł listy, zostanie ona zwinięta. Po ponownym kliknięciu lista rozwija się.

Każda lista posiada 2 dodatkowe ustawienia dostępne pod ikoną Ustawienia  znajdująca się w prawym górnym rogu. Ikona pojawia się dopiero po najechaniu kursorem myszy na tytuł listy.

Dostępne ustawienia:

• Ilość linii listy najpopularniejszych – opcje umożliwia ustawienie od 1 do 4 ilości linii z kafelkami
• Kolorowe przyciski - opcja umożliwia włączenie/wyłączenie kolorów na kafelkach z akcjami na liście.

Pulpity operatora

Jest to zestaw dodatkowych pulpitów, które operator może uruchomić w oknie programu. Pulpity dostępne są w menu Pulpity → Pulpity operatora. Uruchomiony pulpit wyświetlany jest w oknie programu i pojawia się na panelu listy uruchomionych okien.

Pulpity można przypisać do operatora w menu Pulpity → Definiowanie pulpitów → Popraw (F5) → zakładka Ustawienia pulpitu → sekcja Dostępność. Za pomocą opcji Dodaj można wskazać operatorów, dla których dany pulpit predefiniowany będzie widoczny i dostępny do wyboru w menu Pulpity → Pulpity operatora. Zaznaczenie opcji Wszyscy spowoduje, że pulpit będzie dostępny dla wszystkich operatorów w systemie.
Pulpity predefiniowane to domyślnie skonfigurowane pulpity zawierające zestawy elementów dedykowanych dla poszczególnych obszarów działalności firmy, np. dla działu handlowego, działu księgowego. Nie są dostępne do pełnej edycji, możliwa jest wyłącznie zmiana uprawnień operatorów do danego pulpitu.

Zestawy oraz okna dokowalne

Zestaw to zbiór okien o określonej pozycji oraz rozmiarach. Dają one możliwość przełączania się pomiędzy takimi zbiorami oraz zapamiętanie układu i przywołanie go przy następnym uruchomieniu systemu.
Obsługę zestawów okien dokowalnych można uruchomić w menu System → Wygląd programu → zakładka 1 Standardowe → Obsługa zestawów okien dokowalnych.

Po uruchomieniu tej opcji w systemie pojawiają się 2 nowe ikony opcji:

• Zestawy - przycisk zarządzania zestawami

• Przypnij do zestawu okien - umożliwia przypięcie/odpięcie okna do aktualnego/aktywnego zestawu.

 
Po uruchomieniu opcji okna mogą wyświetlać się w trzech wariantach:

a. Okno zadokowane na pasku okien. Domyślny stan okna. Gdy okno znajduje się w tym stanie jego nazwa oraz ikona widoczne są na pasku okien.

b. Okno zadokowane do aktywnego zestawu okien. Okno nie wyświetla się na pasku okien, a ikona przypinania do zestawu jest zwrócona w dół.

c. Okno oddokowane. Dzięki tej opcji można przesunąć okno poza obszar głównego okna aplikacji (np. na drugi ekran). Efekt oddokowania można osiągnąć między innymi przy pomocy dwukliku na górnym pasku okna.

Zarządzanie oknami na zestawach 

Przypięcie okna za pomocą ikony pinezki spowoduje dodanie jej do zestawu. Po przejściu do zestawu, obszar roboczy programu będzie podzielony i będzie zawierał przypięte do zestawu okna.

Umiejscowienie poszczególnych okien można zmienić za pomocą metody przeciągnij i upuść (drag&drop). Przyciski dokujące pomagają umieścić okno w wybranej części obszaru.

W menu pod prawym przyciskiem myszy, dostępnym pod przyciskiem Zestawy zawiera:

• Lista z nazwami zestawów – lista zapisanych wcześniej zestawów. Wybór nazwy spowoduje zamknięcie aktywnego (z zapytaniem o jej zapis w przypadku wykrycia zmian) oraz uruchomienie wybranego zestawu.
• Zapisz aktywny zestaw – zapisuje aktywny zestaw pod wcześniej zdefiniowaną nazwą.
• Zapisz jako nowy zestaw – zapisuje wybrany zestaw ikon pod wpisaną nazwą w oknie dialogowym.
• Zmień nazwę aktywnego zestawu – wyświetla okno dialogowe z możliwością wpisania nowej nazwy.
• Usuń aktywny zestaw – usuwa aktywny zestaw oraz zamyka wszystkie jego okna. Akcja jest poprzedzona pytaniem.
• Edycja zestawów – wyświetla okno umożliwiające modyfikowanie oraz przeglądanie listy zestawów oraz ich okien.

Zaawansowana tabela

W systemie możliwe jest tworzenie zaawansowanych analiz w każdym oknie z tabelą. Analizy takie umożliwiają wielopoziomowe grupowanie wyników, a ponadto pozwalają dokonać w prosty sposób szybkiej oceny danych, z możliwością zaprezentowania ich na wykresie.
W celu włączenia tabeli zaawansowanej, należy otworzyć dowolne okno z tabelą prostą (dotychczasowa tabela) i wybrać opcję Przełącz widok na tabelę zaawansowaną/prostą (Ctrl+Z) na pasku opcji okna lub w menu pod prawym przyciskiem myszy wybrać Pokaż tabelę zaawansowaną/prostą (Ctrl+Z).
Po włączeniu tabeli zaawansowanej, na pasku ikon danego okna pojawią się przyciski ułatwiające obsługę tabeli:

• Akcje dla zaawansowanej tabeli  – wyświetla menu z opcjami dla tabeli zaawansowanej. Opcje te dostępne są w menu podręcznym okna.
• Zwiń wiersze  -umożliwia szybkie zwinięcie danych wszystkich grup (opcja ta dostępna jest dla tabeli, w której dane są pogrupowane wg wybranej kolumny).
• Rozwiń wiersze - umożliwia szybkie rozwinięcie danych wszystkich grup (opcja ta dostępna jest dla tabeli, w której dane są pogrupowane wg wybranej kolumny).
• Export –użytkownik systemu, za pomocą tej opcji może eksportować dane zestawienie do plików w formatach: Excel XP/2003, Excel 2007, HTML, XML oraz TXT.

Możliwości tabeli zaawansowanej:

• Grupowanie danych wg wybranej kolumny – aby wykonać grupowanie, należy w opcji Akcje dla tabeli włączyć Pole grupowania (domyślnie opcja ta jest włączona), a następnie za pomocą metody „przeciągnij i upuść", przesunąć wybrane nagłówki kolumn na pasek grupowania (na pasku widoczna będzie podpowiedź: Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj by pogrupować wg tej kolumny).
• Paski podsumowań – możliwe jest włączenia dodatkowego paska, na którym wyświetlane będą wartości liczbowe zgodnie z wybranym działaniem. Opcja Paski podsumowań jest dostępna w menu Akcje dla tabeli, gdzie można również określić tryb jego wyświetlania.

Dostępne są dwa rodzaje pasków podsumowań:

• Podsumowanie ogólne – umożliwia wyświetlenie podsumowania ogólnego dla wszystkich wierszy z tabeli.
• Podsumowanie grup –umożliwia wyświetlenie podsumowania każdej z utworzonych grup, które może być zawsze widoczne lub widoczne po rozwinięciu danej grupy. Podsumowanie takie należy włączyć klikając na ikonę Akcje dla zaawansowanej tabeli, wybierając Paski podsumowań → Podsumowanie grup zawsze widoczne/Podsumowanie grup po rozwinięciu, a następnie klikając prawym klawiszem myszy na pasku pod grupą, wybrać dane wyrażenie.

Następnie na wierszu z podsumowaniem, w menu pod prawym przyciskiem myszy można wybrać rodzaj wyrażenia, wg którego system naliczy i wyświetli wartość kolumny.

Dla niektórych kolumn ilość możliwych wyrażeń jest ograniczona. Dostępne wyrażenia:

• Suma – podaje sumę dla wartości z kolumny.
• Min – podaje minimalną wartość dla wartości z kolumny.
• Max – podaje maksymalną wartość dla wartości z kolumny.
• Zlicz – zlicza ilość wierszy.
• Średnia – podaje średnią wartość dla wartości z kolumny.

• Wykres – na zaawansowanym zestawieniu dostępna jest zakładka Wykres, na której dane z zestawienia są prezentowane w postaci graficznej. W przypadku grupowania danych wg kilku kolumn na wykres dane pobierane są dla pierwszego grupowania. Na wykresie prezentowane są wyłącznie dane liczbowe.

Pod przyciskiem wykresu znajdującym się w prawej górnej części zakładki możliwa jest zmiana sposoby prezentacji danych, dostępne są rodzaje wykresów:

• Wykres kolumnowy
• Wykres kolumnowy skumulowany
• Wykres kołowy
• Wykres liniowy
• Wykres powierzchniowy
• Wykres powierzchniowy skumulowany
• Wykres słupkowy
• Wykres słupkowy skumulowany

Przycisk Dostosowywanie wykresu zawiera opcje pozwalające na edycję wykresu:

• zakładka Serie - określa, które serie będą wyświetlane na wykresie, wg której serii sortowane będą dane oraz czy będą one przedstawione rosnąco, czy malejąco (ikona  ).
• zakładka Grupy danych
• zakładka Opcje - określa szczegóły wyglądu wykresu, np. położenie legendy. Jeżeli dane w tabeli zostały pogrupowane wg przynajmniej jednej kolumny, to wybierając określoną grupę, na wykresie można zobaczyć analitykę dotyczącą tylko tej grupy.

• Export – dla tabeli oraz wykresu istnieje możliwość wyeksportowania danych do plików w formatach: Excel XP/2003, Excel 2007, HTML, XML oraz TXT.
• Wygląd – opcja, dostępna pod przyciskiem Akcje dla tabeli zaawansowanej, umożliwia zmianę wyglądu zestawienia na inne niż ustawiony domyślnie. Wartości do wyboru: Systemowy (domyślna), Płaski, Ultra płaski, Office 2011, Standardowy.

Dodatkowo dla tabeli zaawansowanej i wykresu można określić kolory i wielkość czcionki, podobnie jak dla tabeli prostej. Opcja dostępna jest w menu głównym programu System → Wygląd programu → zakładki Nowa tabela/Nowy wykres.

Cechy szybkiej edycji 

Cechy w systemie Streamsoft to dodatkowe wartości określające inne elementy programu, m.in. kartoteki, kontrahentów, dokumenty. Mają one szerokie zastosowanie i stanowią ważną część bieżącej pracy w systemie. Od wersji 17.3.375.35 umożliwiono ustawianie wartości cechy bezpośrednio w oknie z tabelą, np. kontrahentów, bez konieczności uruchamiania danej pozycji w trybie edycyjnym.
Rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich cech w systemie. W celu jego stosowania należy w definicji danej cechy, na zakładce 1 Podstawowe zaznaczyć parametr Edycja bezpośrednio na tabeli (szybka edycja). Opcja jest aktywna po:

• wskazaniu typu cechy Tekst
• określeniu zbioru wartości dla cechy
• zaznaczeniu parametru Wybór wartości cechy tylko ze spisu wartości

Działanie cechy szybkiej edycji wymaga spełnienia wszystkich opisanych wyżej warunków. Brak któregokolwiek skutkuje komunikatem przy zapisie danych w oknie: Ustawione parametry nie spełniają warunku dla szybkiej edycji cechy. Wyłączono szybką edycję cechy! Cecha zostanie zapisana, ale bez opcji szybkiej edycji.

Na zakładce 3 Uprawnienia istnieje możliwość ustawienia dodatkowych uprawnień do edycji wartości cechy dla użytkownika/grup użytkowników, którzy nie posiadają prawa do edycji głównego obiektu, np. użytkownik ma prawo do podglądu słownika kontrahentów, ale nie ma prawa do edycji danych. Zaznaczenie opcji Wszyscy daje prawo do edycji wszystkim użytkownikom.

W celu obsługi cech szybkiej edycji w wybranym oknie, należy w menu pod prawym przyciskiem myszy Widok → Kolumny w tabeli wybrać cechę zdefiniowaną w opisany wyżej sposób. Używając prawego przycisku myszy w kolumnie z cechą wyświetlone zostanie menu z listą wartości cechy.

Dodatkowo w menu dostępne są opcje:

• Usuń wartość cechy - ustawia pustą wartość danej cechy
• Rejestr zmian wartości - wyświetla okno zawierające informacje o zmianach wartości cechy danej pozycji. Prezentowana jest Wartość przed, Wartość po oraz imię i nazwisko operatora, który dokonał zmiany.

• Kopiuj komórkę - kopiuje wartość komórki do schowka

Cechy oznaczone jako cechy szybkiej edycji są również dostępne w opcji grupowych operacji.