Podczas generowania pliku przelewów elektronicznych systemy Streamsoft umożliwiają wysyłkę maila z potwierdzeniem przelewu. W celu obsługi funkcjonalności należy odpowiednio skonfigurować parametry oraz opcje w systemie.
Spis treści:
Parametry w konfiguracji
- Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Typ e-mail dla osoby kontaktowej do wysyłania potwierdzeń przelewów - w parametrze tym należy wskazać typ e-mail osoby kontaktowej kontrahenta, na który wysyłane będą potwierdzenia. Wartości parametru pobierane są ze słownika Typy e-maili dostępnego w module CRM →Słowniki → Słowniki systemowe.
- Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Przy wysyłaniu potwierdzenia przelewu e-mailem generuj kontakt CRM - po włączeniu parametru, podczas generowania pliku przelewu elektronicznego zostanie dodany kontakt w CRM.
Kontakt zostanie wygenerowany zgodnie z typem wskazanym w parametrze: Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Typ kontaktu CRM . Wartości parametru pobierane są ze słownika Typy zdarzeń dostępnego w module CRM → Słowniki → Słowniki systemowe → Typy zdarzeń → rodzaj Kontakty.
- Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Domyślny formularz definiowany dla potwierdzeń przelewów - użytkownik ma możliwość wskazania własnego formularza definiowanego, który będzie wysyłany pocztą elektroniczną. Opcja jest dostępna w przypadku posiadania licencji na moduł Raporty i Formularze.
W przypadku braku uzupełnienia tego parametru, wiadomość jest wysyłana na formularzu domyślnym dostępnym w module Rozrachunki - Dokumenty - Przelewy - Wydruk - Drukuj za co
- Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Sposób wysyłania e-maili z potwierdzeniem przelewu - parametr umożliwia wybór sposobu wysyłania e-maili:
- Przez zewnętrznego klienta poczty - wiadomość zawierająca załącznik zostanie wygenerowana w zewnętrznym programie poczty, który jest ustawiony jako domyślny w systemie Windows
- Bezpośrednio z programu - wybór tej wartości aktywuje dodatkowe parametry: Adres serwera (SMTP), Port serwera, Adres e-mail, Nazwa nadawcy, Wymagana autoryzacja SMTP. Służą one do skonfigurowania wysyłki maili z potwierdzeniem wysyłanych przelewów bezpośrednio z programu.
- Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Temat wiadomości (program automatycznie doda ID przelewu) - wysyłanej wiadomości automatycznie nadawany jest tytuł zawierający sformułowanie „potwierdzenie przelewu” oraz ID danego przelewu. Parametr umożliwia dodanie własnego tytułu dla wiadomości oraz identyfikatora, który jest nadawany od strony bazy danych.
- Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Treść wiadomości - parametr umożliwia dodanie treści, która będzie dodawana do wiadomości z potwierdzeniem przelewu.
Przelewy
Po ustawieniu parametrów w konfiguracji należy zaznaczyć opcję dotyczącą wysyłania maila z potwierdzeniem.
Opcję tę można zaznaczyć na dwa sposoby:
- opcja w definicji banku - skutkuje to generowaniem wiadomości z potwierdzeniem do przelewów generowanych z danego banku. Warunkiem koniecznym do prawidłowej wysyłki maili z potwierdzeniem przelewu jest wskazanie formatu przelewu bankowego. W przypadku generowania przelewu z banku, który w swojej definicji nie posiada zaznaczonej opcji - e-mail nie zostanie wygenerowany.
Definicja banku - zakładka Przelew elektroniczny - zaznaczyć opcją Wyślij e-mail z potwierdzeniem
2. w opcjach wydruku danego przelewu - skutkuje wygenerowaniem wiadomości e-mail z potwierdzeniem danego przelewu, jeśli nie jest to określone w definicji banku. Ustawienie parametru jest zapamiętywane w kontekście użytkownika i stosowane przy kolejnych przelewach.
Uwaga! Ustawienie tego parametru z poziomu okna wydruku jest podrzędne w stosunku do ustawienia w definicji banku, tzn. że jeśli opcja Wyślij e-mail z potwierdzeniem jest zaznaczona w definicji banku, a w opcjach wydruku nie, to przy generowaniu przelewu, e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłany.
Dokumenty - Przelewy - Drukuj przelew - przycisk Opcje - zakładka 3 Przelew elektroniczny - zaznaczyć opcję Wyślij e-mail z potwierdzeniem
Raport
Po wygenerowaniu przelewu w programie wyświetlony zostanie raport z informacją o powodzeniu wysłanych maili.
