data aktualizacji: 30.03.2026
KSeF
- Zmiany w Buforze importu dokumentów z KSeF
- W oknie Bufor importu dokumentów z KSeF umożliwiono dodanie na widok kolumny Miejsce sprzedaży. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli.
- Dodano możliwość określenia stanu weryfikacji dokumentu:
- w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF → dodano parametr Sposób obsługi pola "Stan weryfikacji" w buforze importu dokumentów z KSeF (sposób reagowania na realizację z bufora), który umożliwia obsługę pola Stan weryfikacji w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu z KSeF. Pole to odpowiada za kontrolę realizacji dokumentów zaimportowanych z KSeF do systemu. Opcja ta rozszerza konieczność weryfikacji poprawności danych przez użytkowników odpowiedzialnych za wprowadzenie dokumentów do systemu. Parametr może przyjąć wartości:
- Brak - pole Stan weryfikacji nie jest widoczne w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu i nie jest obsługiwane podczas realizacji z bufora.
- Informuj gdy "Niezweryfikowany" i blokuj gdy "Niezaakceptowany" - uruchamia obsługę pola Stan weryfikacji. W przypadku próby realizacji dokumentu określonego jako Niezweryfikowany system w raporcie realizacji wyświetli ostrzeżenie: Stan weryfikacji: Niezweryfikowany. Przy próbie realizacji dokumentu o stanie Niezaakceptowany, system wyświetli informację w raporcie i przerwie proces realizacji.
- Blokuj gdy inny niż "Zaakceptowany" - uruchamia obsługę pola Stan weryfikacji i pozwala na realizację wyłącznie dokumentów o stanie Zaakceptowany. W innym przypadku proces zostanie zatrzymany, a w raporcie realizacji pojawi się odpowiednia informacja.
- w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu z KSeF dodano pole Stan weryfikacji. Pole jest widoczne po ustawieniu parametru Sposób obsługi pola "Stan weryfikacji" w buforze importu dokumentów z KSeF (sposób reagowania na realizację z bufora) na wartość inną niż Brak. Pozwala na określenie czy dany dokument KSeF jest gotowy do realizacji w systemie. Pole może przyjąć wartość:
- Niezweryfikowany
- Zaakceptowany
- Niezaakceptowany
- w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF → dodano parametr Sposób obsługi pola "Stan weryfikacji" w buforze importu dokumentów z KSeF (sposób reagowania na realizację z bufora), który umożliwia obsługę pola Stan weryfikacji w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu z KSeF. Pole to odpowiada za kontrolę realizacji dokumentów zaimportowanych z KSeF do systemu. Opcja ta rozszerza konieczność weryfikacji poprawności danych przez użytkowników odpowiedzialnych za wprowadzenie dokumentów do systemu. Parametr może przyjąć wartości:
- Dodano możliwość określenia stanu weryfikacji dokumentu:
W zależności od wskazanego stanu weryfikacji oraz ustawienia jego obsługi w parametrze konfiguracyjnym, system kontroluje realizację dokumentu zaimportowanego z KSeF. Do widoku okna Bufor importu dokumentów z KSeF można dodać kolumnę Stan weryfikacji, opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli.
- w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu z KSeF, w polu Definicja dokumentu dodano możliwość realizacji korekt faktur zbiorczych
- Umożliwiono podgląd podmiotów trzecich występujących w dokumentach pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur. W oknie Bufor importu dokumentów z KSeF możliwe jest dodanie na widok kolumny Podmiot3, która informuje o występowaniu podmiotu trzeciego (wartość Tak w kolumnie). Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli. Kolumna ta jest również dostępna w oknach Dokumentów zakupu w module Handlowo-Magazynowym oraz Rejestracji zakupu w module Finanse i Księgowość.
W oknie edycyjnym pozycji bufora dodana została zakładka 3 Podmioty trzecie, na której prezentowane są dane podmiotów trzecich występujących w zaimportowanym dokumencie.
- Wprowadzono zmiany w oknie Platforma KSeF – Dokumenty zakupu, uruchamianym za pomocą opcji Dodaj (F3) w narzędziu Bufor importu z KSeF:
- dodano kolumnę Pobrano informującą czy dany dokument został zaimportowany, oraz filtr Pokaż dokumenty, których nie zarejestrowano w systemie, który zawęża widok do pozycji, które nie zostały jeszcze pobrane.
- Wprowadzono zmiany w oknie Platforma KSeF – Dokumenty zakupu, uruchamianym za pomocą opcji Dodaj (F3) w narzędziu Bufor importu z KSeF:
Szczegółowy opis działa tych opcji jest dostępny pod linkiem: Okno pobierania dokumentów z platformy KSeF.
- W oknie wyboru zakresu dat dokumentów do pobrania z KSeF wprowadzono ograniczenie do 60 dni. Ponadto dodano zapamiętywanie ostatnio wybranego zakresu dat.
- Od teraz system umożliwia pobranie dokumentu z Krajowego Systemu e-Faktur z nr KSeF, który został wcześniej wprowadzony ręcznie w systemie Streamsoft. Przy próbie realizacji dokumentu wyświetlony zostanie komunikat: Uwaga! W systemie znajduje się dokument (…) o tym samym nr KSeF (…). W celu realizacji dokumentu należy użyć opcji „Powiąż z dokumentem i przenieś do archiwum”.
W oknie edycyjnym pozycji bufora importu usprawniono dodawanie dokumentów PZ w sekcji Sposób realizacji dokumentu FPZ. Od teraz w przypadku wyboru sposobu realizacji FPZ do powiązanych dokumentów PZ, podczas wskazywania powiązań możliwe jest zaznaczenie wielu dokumentów PZ.
Ponadto, w przypadku wyboru sposobu realizacji FPZ do powiązanych dokumentów PZ lub FPZ bez pozycji system nie będzie weryfikował pozycji towarowych z dokumentu KSeF, pomimo oznaczenia w kolumnie Podlega realizacji. Podczas realizacji na dokument przenoszone będą wyłącznie pozycje kosztowe.
- Rozbudowano opcje realizacji dokumentów. Dodano możliwość realizacji dokumentu z KSeF jako Uzupełnienie ZD, które dopełnia ścieżkę zwrotów towarów do dostawców. Rozszerzony opis tej opcji jest dostępny pod linkiem Realizacja dokumentów Uzupełnienie ZD.
- Usprawniono import dokumentów liczonych od brutto. Od teraz system podczas importu pliku XML będzie analizował pola wg poniższej kolejności i odpowiednio oznaczał pozycja jako liczone Od brutto lub Od netto:
- pola P_9A i P_11 posiadają wartość (cena i wartość netto) – pozycja jest liczona od netto
- wyłącznie pole P_11 (wartość netto) posiada wartość – pozycja jest liczona od netto
- nie ma pola P_11, natomiast pole P_11A (wartość brutto) posiada wartość – pozycja jest liczona od brutto
- Usprawniono import dokumentów liczonych od brutto. Od teraz system podczas importu pliku XML będzie analizował pola wg poniższej kolejności i odpowiednio oznaczał pozycja jako liczone Od brutto lub Od netto:
- Usprawnienie pobierania UPO dla zamkniętych sesji wysyłek
- w oknie Historia sesji wysyłek, dostępnym w menu System → Krajowy System e-Faktur, w menu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcje:
- Pobierz UPO, która umożliwia ręczne pobranie dokumentu UPO
- Pokaż UPO, która umożliwia podgląd oraz wydruk pobranego UPO
- w oknie Historia sesji wysyłek, dostępnym w menu System → Krajowy System e-Faktur, w menu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcje:
- w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF dodano parametr Częstotliwość (w minutach) z jaką system sprawdza dostępność UPO dla zamkniętych sesji wysyłek na platformie KSeF (0 - wyłączone), którego domyślna wartość to 0 (wyłączone). Ustawienie wartości większej niż 0 włącza na danym stanowisku cykliczne sprawdzanie dostępności UPO co podaną liczbę minut dla zamkniętych sesji wysyłek. Mechanizm obejmuje sesje z dnia bieżącego i poprzedniego, dla których nie pobrano UPO. Wysyła zapytanie do platformy KSeF i po pobraniu uzupełnia Nr KSeF oraz daty ich nadania dla dokumentów o statusie „Wysłano, oczekuje”.
- Dodano możliwość określenia Formularza dla dodatkowych pól do KSeF w definicji Miejsca sprzedaży
W menu Słowniki → Słowniki dla dokumentów → Miejsca sprzedaży → zakładka 10 KSeF dodano sekcję, która umożliwia wskazanie formularzy wydruku dla poszczególnych definicji dokumentów wystawianych na danym miejscu sprzedaży.
Szczegółowy opis opcji jest dostępny pod linkiem: Formularze dla dodatkowych pól do KSeF.
- Usprawniono import z pliku KSeF
Wprowadzone zmiany dotyczą narzędzia importu plików XML dostępnego po włączeniu parametru w System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF → Import z plików KSeF:
- umożliwiono dezaktywację mechanizmu poprzez wprowadzenie wartości 0 w parametrze Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF → Czas co ile minut sprawdzać, czy w katalogu są pliki
- przed automatycznym importem dodano walidację poprawności plików pod względem schemy
- Rozszerzono import dokumentów z KSeF z zastosowaniem opcji Procesuj w DMS
Uzupełniono przenoszenie danych o rachunku bankowym kontrahenta z dokumentu KSeF na obieg DMS. Mechanizm ten działa wyłącznie w przypadku, gdy konto jest zdefiniowane w danych kontrahenta (menu Słowniki → Kontrahenci → zakładka Inne → sekcja Konto bankowe).
- Zmiany w sposobie pobierania dokumentów z platformy KSeF
W związku z ustalonymi przez Ministerstwo Finansów limitami żądań wysyłanych na serwery Krajowego Systemu e-Faktur, w systemie Streamsoft umożliwiono wybór metody pobierania i prezentacji danych, co pozwala na dostosowanie komunikacji z KSeF do specyfiki firmy.
W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF dodano parametr Sposób prezentacji listy dokumentów na platformie KSeF. Określa on sposób pobierania i prezentacji listy dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur, co wpływa na liczbę zapytań wysyłanych do serwera MF. Może przyjąć wartości:
- Pobieraj dokumenty w podziale na strony (wartość domyślna) - system pobiera pełną listę dokumentów z danego okresu, ale w przypadku dużej liczby dokumentów może wykonywać wielokrotne zapytania, ponieważ jedno zapytanie zwraca maksymalną liczbę dokumentów zgodnie z limitami KSeF
- Pobieraj wszystkie dokumenty - lista prezentowana jest w podziale na strony zawierające maksymalnie 250 dokumentów, a system pobiera dane dla każdej strony osobno na żądanie jej wyświetlenia, przy czym wyświetlane są wszystkie pozycje z danego okresu (zarówno pobrane, jak i niepobrane), a niepobrane dokumenty mogą być widoczne jako puste wpisy, co przy dużym zakresie dat może powodować, że pierwsze strony wydają się puste, a dane pojawiają się dopiero na kolejnych stronach.
Parametr dotyczy sprzedaży oraz zakupu.
- Zmiany dotyczące wysyłki dokumentów sprzedaży do KSeF
- Dodano blokadę dokumentu przez użytkownika wysyłającego dokument sprzedaży na platformę KSeF za pomocą opcji Wyślij do KSeF, dostępnej w oknach Dokumenty sprzedaży i Bufor eksportu do KSeF. Blokada dokumentu jest uruchamiana również w momencie otwarcia okna Kreator wysyłki do KSeF, dostępnego w menu pod prawym przyciskiem myszy → Krajowy System e-Faktur. Wprowadzone zmiany zapobiegają nieprawidłowościom w przypadku jednoczesnej wysyłki tego samego dokumentu przez różnych operatorów.
- W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF → dodano parametr Możliwość otwierania i zamykania sesji wysyłki KSeF przez użytkownika, który domyślnie ustawiony jest na wartość Tak. Zmiana na Nie spowoduje brak możliwości uruchamiania sesji przez użytkownika (w oknie Sesja wysyłki KSeF nie będzie dostępny przycisk Otwórz sesję). W tej sytuacji żądanie otwarcia sesji wysyłki KSeF będzie wykonywane każdorazowo przez system podczas wysyłania dokumentu lub zbioru dokumentów i automatycznie zamykane po wykonaniu tej czynności.
- Dodatkowe zabezpieczenia przy wysyłce dokumentów do KSeF
- Od teraz w przypadku wysyłki pojedynczego dokumentu sprzedaży z okien:
- Dokumenty sprzedaży
- Bufor eksportu do KSeF
- Od teraz w przypadku wysyłki pojedynczego dokumentu sprzedaży z okien:
Za pomocą opcji Wyślij do KSeF (Ctrl+K), system wyświetli pytanie Czy na pewno wysłać dokument do KSeF?.
- Dodano zabezpieczenie przed wysyłką pustych dokumentów do KSeF. Wprowadzone zmiany dotyczą dokumentów Faktura do WZ, które w Słowniki → Definicje dokumentów HM → Sprzedaż towarów handlowych → Faktura do WZ → Popraw (F5) 1 Podstawowe mają zaznaczony parametr Wyślij automatycznie do KSeF. Od teraz w przypadku, gdy realizowany na fakturze dokument WZ nie będzie zaakceptowany (pomimo podlegania akceptacji), to system zablokuje wysyłkę takiego dokumentu FWZ.
- Rozbudowa obsługi komunikatów o limitach żądań z aplikacji KSeF
Od teraz w przypadku przekroczenia ustalonych przez MF limitów żądań w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (zarówno dla wysyłki jak i importu dokumentów) system wyświetli komunikat z informacją o przekroczonym limicie żądań. Ministerstwo Finansów umożliwia zwiększenie limitów w ramach danego NIP, w tym celu należy złożyć wniosek. Szczegółowe informacje w tym temacie dostępne są pod linkiem https://ksef.podatki.gov.pl/media/t0gdq3ux/zalacznik-do-wniosku-o-zwiekszenie-limitow-ksef-20.pdf.
- Usprawnienie generowania pliku XML do KSeF
Wprowadzone zmiany dotyczą przypadku, gdy dokument sprzedaży został rozliczony w całości, ale w polu termin płatności, znajdującym się w oknie Potwierdzenia dokumentu, wprowadzona była wartość. Od teraz podczas generowania pliku XML system, w sekcji będzie oznaczał dokument jako 2-zapłacono w całości.
- Usprawniono kontrolę niewysłanych dokumentów do KSeF
Z mechanizmu weryfikacji dokumentów niewysłanych do Krajowego System e-Faktur, uruchamianego podczas zamykania programu, wyłączono Faktury Proforma. W analizie uwzględnione będą wyłącznie dokumenty sprzedaży i w przypadku wykrycia niewysłanych faktur podlegających wysyłce do KSeF, system wyświetli komunikat: UWAGA!!! W systemie znajdują się dokumenty niewysłane do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a posiadające oznaczenie "Wysyłać do KSeF". Czy na pewno zamknąć program?
- Umożliwiono dodanie do pliku informacji o opakowaniach kaucjonowanych wydanych na dokumencie opakowań
W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Obsługa KSeF dodano parametr Dodaj do pliku KSeF w sekcji "Rozliczenia" jako obciążenia/odliczenia pozycje z dok. opakowań z kartotekami oznaczonymi rodzajem grupy kartotekowej do wskazania opakowań w systemie kaucyjnym (tylko dla dok. w PLN). Domyślnie jest on ustawiony na Tak. Powoduje dodanie do pliku XML wysyłanego do KSeF pozycji opakowań i kwot kaucji z powiązanego dokumentu OPKs, jako obciążenia (wydanie) lub odliczenia (zwrot). Opcja wymaga skonfigurowanego systemu kaucyjnego zgodnie z osobną instrukcją: System kaucyjny od 1.10.2025.