data aktualizacji: 30.03.2026
KSeF
- Zmiany w Buforze importu dokumentów z KSeF
- Umożliwiono podgląd podmiotów trzecich występujących w dokumentach pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur. W oknie Bufor importu dokumentów z KSeF możliwe jest dodanie na widok kolumny Podmiot3, która informuje o występowaniu podmiotu trzeciego (wartość Tak w kolumnie). Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli. Kolumna ta jest również dostępna w oknach Dokumentów zakupu w module Handlowo-Magazynowym oraz Rejestracji zakupu w module Finanse i Księgowość.
W oknie edycyjnym pozycji bufora dodana została zakładka 3 Podmioty trzecie, na której prezentowane są dane podmiotów trzecich występujących w zaimportowanym dokumencie.
- Wprowadzono zmiany w oknie Platforma KSeF – Dokumenty zakupu, uruchamianym za pomocą opcji Dodaj (F3) w narzędziu Bufor importu z KSeF:
- dodano kolumnę Pobrano informującą czy dany dokument został zaimportowany, oraz filtr Pokaż dokumenty, których nie zarejestrowano w systemie, który zawęża widok do pozycji, które nie zostały jeszcze pobrane.
- Wprowadzono zmiany w oknie Platforma KSeF – Dokumenty zakupu, uruchamianym za pomocą opcji Dodaj (F3) w narzędziu Bufor importu z KSeF:
Szczegółowy opis działa tych opcji jest dostępny pod linkiem: Okno pobierania dokumentów z platformy KSeF.
- W oknie wyboru zakresu dat dokumentów do pobrania z KSeF wprowadzono ograniczenie do 60 dni. Ponadto dodano zapamiętywanie ostatnio wybranego zakresu dat.
- Od teraz system umożliwia pobranie dokumentu z Krajowego Systemu e-Faktur z nr KSeF, który został wcześniej wprowadzony ręcznie w systemie Streamsoft. Przy próbie realizacji dokumentu wyświetlony zostanie komunikat: Uwaga! W systemie znajduje się dokument (…) o tym samym nr KSeF (…). W celu realizacji dokumentu należy użyć opcji „Powiąż z dokumentem i przenieś do archiwum”.
W oknie edycyjnym pozycji bufora importu usprawniono dodawanie dokumentów PZ w sekcji Sposób realizacji dokumentu FPZ. Od teraz w przypadku wyboru sposobu realizacji FPZ do powiązanych dokumentów PZ, podczas wskazywania powiązań możliwe jest zaznaczenie wielu dokumentów PZ.
Ponadto, w przypadku wyboru sposobu realizacji FPZ do powiązanych dokumentów PZ lub FPZ bez pozycji system nie będzie weryfikował pozycji towarowych z dokumentu KSeF, pomimo oznaczenia w kolumnie Podlega realizacji. Podczas realizacji na dokument przenoszone będą wyłącznie pozycje kosztowe.
- Rozbudowano opcje realizacji dokumentów. Dodano możliwość realizacji dokumentu z KSeF jako Uzupełnienie ZD, które dopełnia ścieżkę zwrotów towarów do dostawców. Rozszerzony opis tej opcji jest dostępny pod linkiem Realizacja dokumentów Uzupełnienie ZD.
- Usprawniono import dokumentów liczonych od brutto. Od teraz system podczas importu pliku XML będzie analizował pola wg poniższej kolejności i odpowiednio oznaczał pozycja jako liczone Od brutto lub Od netto:
- pola P_9A i P_11 posiadają wartość (cena i wartość netto) – pozycja jest liczona od netto
- wyłącznie pole P_11 (wartość netto) posiada wartość – pozycja jest liczona od netto
- nie ma pola P_11, natomiast pole P_11A (wartość brutto) posiada wartość – pozycja jest liczona od brutto
- Usprawniono import dokumentów liczonych od brutto. Od teraz system podczas importu pliku XML będzie analizował pola wg poniższej kolejności i odpowiednio oznaczał pozycja jako liczone Od brutto lub Od netto:
- Rozszerzono import dokumentów z KSeF z zastosowaniem opcji Procesuj w DMS
Uzupełniono przenoszenie danych o rachunku bankowym kontrahenta z dokumentu KSeF na obieg DMS. Mechanizm ten działa wyłącznie w przypadku, gdy konto jest zdefiniowane w danych kontrahenta (menu Słowniki → Kontrahenci → zakładka Inne → sekcja Konto bankowe).
- Zmiany w sposobie pobierania dokumentów z platformy KSeF
W związku z ustalonymi przez Ministerstwo Finansów limitami żądań wysyłanych na serwery Krajowego Systemu e-Faktur, w systemie Streamsoft umożliwiono wybór metody pobierania i prezentacji danych, co pozwala na dostosowanie komunikacji z KSeF do specyfiki firmy.
W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF dodano parametr Sposób prezentacji listy dokumentów na platformie KSeF. Określa on sposób pobierania i prezentacji listy dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur, co wpływa na liczbę zapytań wysyłanych do serwera MF. Może przyjąć wartości:
- Pobieraj dokumenty w podziale na strony (wartość domyślna) - system pobiera pełną listę dokumentów z danego okresu, ale w przypadku dużej liczby dokumentów może wykonywać wielokrotne zapytania, ponieważ jedno zapytanie zwraca maksymalną liczbę dokumentów zgodnie z limitami KSeF
- Pobieraj wszystkie dokumenty - lista prezentowana jest w podziale na strony zawierające maksymalnie 250 dokumentów, a system pobiera dane dla każdej strony osobno na żądanie jej wyświetlenia, przy czym wyświetlane są wszystkie pozycje z danego okresu (zarówno pobrane, jak i niepobrane), a niepobrane dokumenty mogą być widoczne jako puste wpisy, co przy dużym zakresie dat może powodować, że pierwsze strony wydają się puste, a dane pojawiają się dopiero na kolejnych stronach.
Parametr dotyczy sprzedaży oraz zakupu.
- Usprawniono mechanizm wysyłki dokumentów sprzedaży do KSeF
Dodano blokadę dokumentu przez użytkownika wysyłającego dokument sprzedaży na platformę KSeF za pomocą opcji Wyślij do KSeF, dostępnej w oknach Dokumenty sprzedaży i Bufor eksportu do KSeF. Blokada dokumentu jest uruchamiana również w momencie otwarcia okna Kreator wysyłki do KSeF, dostępnego w menu pod prawym przyciskiem myszy → Krajowy System e-Faktur. Wprowadzone zmiany zapobiegają nieprawidłowościom w przypadku jednoczesnej wysyłki tego samego dokumentu przez różnych operatorów.
- Dodatkowe zabezpieczenia przy wysyłce dokumentów do KSeF
- Od teraz w przypadku wysyłki pojedynczego dokumentu sprzedaży z okien:
- Dokumenty sprzedaży
- Bufor eksportu do KSeF
- Od teraz w przypadku wysyłki pojedynczego dokumentu sprzedaży z okien:
Za pomocą opcji Wyślij do KSeF (Ctrl+K), system wyświetli pytanie Czy na pewno wysłać dokument do KSeF?.
- Dodano zabezpieczenie przed wysyłką pustych dokumentów do KSeF. Wprowadzone zmiany dotyczą dokumentów Faktura do WZ, które w Słowniki → Definicje dokumentów HM → Sprzedaż towarów handlowych → Faktura do WZ → Popraw (F5) 1 Podstawowe mają zaznaczony parametr Wyślij automatycznie do KSeF. Od teraz w przypadku, gdy realizowany na fakturze dokument WZ nie będzie zaakceptowany (pomimo podlegania akceptacji), to system zablokuje wysyłkę takiego dokumentu FWZ.
- Rozbudowa obsługi komunikatów o limitach żądań z aplikacji KSeF
Od teraz w przypadku przekroczenia ustalonych przez MF limitów żądań w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (zarówno dla wysyłki jak i importu dokumentów) system wyświetli komunikat z informacją o przekroczonym limicie żądań. Ministerstwo Finansów umożliwia zwiększenie limitów w ramach danego NIP, w tym celu należy złożyć wniosek. Szczegółowe informacje w tym temacie dostępne są pod linkiem https://ksef.podatki.gov.pl/media/t0gdq3ux/zalacznik-do-wniosku-o-zwiekszenie-limitow-ksef-20.pdf.
- Usprawnienie generowania pliku XML do KSeF
Wprowadzone zmiany dotyczą przypadku, gdy dokument sprzedaży został rozliczony w całości, ale w polu termin płatności, znajdującym się w oknie Potwierdzenia dokumentu, wprowadzona była wartość. Od teraz podczas generowania pliku XML system, w sekcji będzie oznaczał dokument jako 2-zapłacono w całości.
- Usprawniono kontrolę niewysłanych dokumentów do KSeF
Z mechanizmu weryfikacji dokumentów niewysłanych do Krajowego System e-Faktur, uruchamianego podczas zamykania programu, wyłączono Faktury Proforma. W analizie uwzględnione będą wyłącznie dokumenty sprzedaży i w przypadku wykrycia niewysłanych faktur podlegających wysyłce do KSeF, system wyświetli komunikat: UWAGA!!! W systemie znajdują się dokumenty niewysłane do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a posiadające oznaczenie "Wysyłać do KSeF". Czy na pewno zamknąć program?