KSeF

• Zmiany dotyczące importu dokumentów z KSeF i realizacji
  • Dodano możliwość pobierania danych z KSeF w formie paczek dokumentów (import wsadowy). Opcję można aktywować za pomocą parametru w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF → Włącz pobieranie dokumentów z KSeF do bufora importu z użyciem paczek plików (import wsadowy ograniczający ilość zapytań do API KSeF). Metoda ta korzysta z odrębnego limitu zapytań wysyłanych do API KSeF i pozwala na jednorazowe pobranie większej ilości dokumentów z platformy. Przy pobieraniu dokumentów za pomocą narzędzia Bufor importu dokumentów z KSeF → Dodaj (F3) uruchomione zostanie okno do wskazania zakresu dat, z którego dokumenty mają zostać zaimportowane. Maksymalny możliwy zakres dat, z którego można pobrać dokumenty to 90 dni. System wyśle zapytanie do platformy KSeF o wszystkie dokumenty z zadanego okresu, następnie wyświetli okno z informacjami o ilości:
    • wszystkich dokumentów z paczce
    • dokumentów z paczki, które zostały już zaimportowane 
    • dokumentów pozostałych do zaimportowania

Następnie, po wyborze opcji Importuj brakujące dokumenty zostaną pobrane do systemu i wyświetlone w oknie Bufor importu z KSeF, w statusie W przygotowaniu. Ich dalsza realizacja przebiega analogicznie jak w przypadku importu standardową metodą.

Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się pod linkiem: Import wsadowy - pobieranie paczek dokumentów

• • W oknie edycyjnym Bufor importu dokumentów z KSeF, dostępnym w menu Zakup (w module HM)/Dokumenty (w module FK) → Krajowy System e-Faktur, na zakładce 2 Pozycje dodano pole Wymuś zestawienie VAT. Jest ono standardowo zaznaczone, co powoduje, że w przypadku wystąpienia różnic, podczas realizacji importu system domyślnie wymusza wartości zestawienia VAT na zgodne z dokumentem KSEF (np. gdy w dokumencie KSeF wartości są liczone od brutto, natomiast w dokumencie generowanym w programie stosowane są obliczenia od netto). W raporcie realizacji dokumentu KSeF wyświetlana będzie informacja o dokonaniu wymuszenia zestawienia VAT.

Odznaczenie pola spowoduje, że w zrealizowanym dokumencie system przepisze kwoty z pozycji dokumentu KSeF, bez wymuszania zgodności z zestawieniem VAT dokumentu. Może to mieć zastosowanie w przypadku, gdy pozycja dokumentu KSeF ma zostać zrealizowana w systemie pod inną ewidencją VAT niż wynikająca z dokumentu KSeF. 

• • Usprawniono opcję Powiąż z dokumentem i przenieś do archiwum, dostępną w menu pod prawym przyciskiem myszy w oknie Bufor importu dokumentów z KSeF . Od teraz wyświetlane będzie okno z wyborem dla jakich dokumentów zastosować opcję: Wszystkich, Jednego wybranego czy Zaznaczonych. W przypadku wskazania pojedynczej pozycji do zmiany, system wyświetli okno z dokumentami i obiegami DMS możliwymi do powiązania. Przy wskazaniu więcej niż jednego wpisu z bufora importu, system będzie działał w tle i wyszukiwał powiązania z pierwszym pasującym dokumentem (zgodność NIP kontrahenta i numeru zewnętrznego).

Dodatkowo opcja Powiąż z dokumentem i przenieś do archiwum została dodana w oknach edycyjnych dokumentów zakupu (w module Handlowo-Magazynowym) i rejestracji zakupu (w module Finanse i Księgowość). Znajduje się ona w menu pod przyciskiem strzałki, obok pola Nr KSeF.

• • W oknie Bufor importu dokumentów z KSeF, dla dokumentów posiadających status Do realizacji oraz zaznaczony parametr Procesuj w DMS, w menu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Powiąż z istniejącym obiegiem DMS. Umożliwia ona połączenie dokumentu bufora z istniejącym w systemie obiegiem DMS, zarówno posiadającym wystawiony dokument HM/FK, jak i bez powiązania. W przypadku wskazania obiegu DMS z wystawionym dokumentem, system zrealizuje pozycję bufora i przeniesie do archiwum.

    
    

  • W oknie edycyjnym pozycji bufora importu dodano zakładki:
    • Obciążenia i odliczenia, która prezentuje obciążenia i odliczenia wpływające na kwotę do zapłaty na dokumencie KSeF. W zależności od wskazanego modułu, w którym realizowany będzie dokument z KSeF, dane te można edytować. Szczegółowy opis dostępny jest pod linkiem Zakładka 3 Obciążenia i odliczenia 
    • Uwagi, która pozwala na wprowadzenie uwag dotyczących dokumentu znajdującego się w buforze importu z KSeF. Uwagi mają charakter informacyjny i są widoczne również w szczegółach okna na zakładce Uwagi. Mogą one służyć jako dodatkowa informacja dla operatorów na kolejnych etapach, wyjaśniać przyczynę archiwizacji lub stanowić notatkę.

• • Usprawniono podpowiadanie kontrahenta w oknie edycyjnym pozycji bufora importu. Od teraz wyszukiwanie będzie uwzględniało:
    • wyłącznie kontrahentów aktywnych
    • w przypadku wyszukania wielu wystąpień kontrahentów o tym samym NIP, kontrahent wprowadzony jako jednorazowy będzie podpowiadany jako ostatni w kolejności

• • Umożliwiono prezentację i pobieranie dokumentów KSeF w kontekście podmiotu innego oraz podmiotu upoważnionego.
    • w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF dodano parametry: Prezentacja listy dokumentów zakupu na platformie KSeF w kontekście podmiotu trzeciego oraz Prezentacja listy dokumentów zakupu na platformie KSeF w kontekście podmiotu upoważnionego, których ustawienie na wartość Tak spowoduje pojawienie się dodatkowych przycisków w oknie Platforma KSeF - dokumenty zakupu: 
      • Dokumenty zakupu - domyślnie włączony, prezentuje dokumenty zakupu znajdujące się na platformie wystawione na NIP firmy 
      • Dokumenty podmiotu innego - prezentuje dokumenty, w których firma występuje jako podmiot inny (podmiot trzeci)
      • Dokumenty podmiotu upoważnionego - prezentuje dokumenty, w których firma występuje jako podmiot upoważniony, tzn. posiada uprawnienia nadane w aplikacji KSeF przez wystawcę faktury
    • w oknach Platforma KSeF - Dokumenty zakupu oraz Platforma KSeF - Dokumenty sprzedaży umożliwiono dodanie na widok kolumny Rola informującej o funkcji, jaką pełni firma w danym dokumencie KSeF:
      • Nabywca - dla dokumentów zakupu
      • Podmiot Inny (rola podmiotu trzeciego) - dla dokumentów podmiotu trzeciego
      • Podmiot upoważniony - dla dokumentów podmiotu upoważnionego 

Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli.

• • W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF dodano parametr Przepisz informacje (pole Stopka-Informacje) dokumentu KSeF do pola "Opis" przy procesowaniu w DMS. Działanie parametru dotyczy pozycji bufora importu z KSeF z zaznaczoną opcją Procesuj w DMS. Ustawienie wartości parametru na Tak spowoduje, że podczas realizacji system przeniesie wartości z sekcji Stopka - Informacje w pliku XML do pola Opis dokumentu w oknie edycyjnym obiegu DMS.
•  
  • Usprawniono tworzenie obiegu DMS na podstawie realizacji pozycji bufora importu z zaznaczona opcją Procesuj w DMS. Od teraz system nie będzie automatycznie uzupełniał wartości pola Data księgowania w oknie edycyjnym obiegu DMS. Rozszerza to możliwości edycji tej daty na dokumentach powstałych w wyniku realizacji obiegu DMS w module Finanse i księgowość.

• • Rozszerzono zakres danych pobieranych do dokumentu realizowanego z bufora importu. Od teraz, podczas realizacji dokumentu KSEF system będzie podpowiadał numer rachunku bankowego sprzedawcy o ile będzie on zgodny z numerem konta z listy rachunków bankowych w oknie danych kontrahenta.

• Zmiany dotyczące wysyłki dokumentów do KSeF
  • Umożliwiono wysyłkę do KSeF dokumentów Korekta Faktury VAT ZW MG.

•  
  • Usprawniono wysyłkę dokumentów sprzedaży rozliczonych w całości jednym dokumentem (np. KP lub BP). Od teraz w przypadku, gdy dokument rozliczający ma datę wcześniejszą niż dokument sprzedaży, to do pliku XML pobierana będzie data dokumentu spłacającego lub data kompensaty.
•  
  • Rozszerzono pobieranie danych do pliku XML dla dokumentów sprzedaży:
    • wewnątrzwspólnotowych
    • gdzie nabywcą jest kontrahent z kraju UE
    • gdzie jeden z podmiotów trzecich zdefiniowany jako odbiorca/dodatkowy nabywca/płatnik jest kontrahentem z kraju UE

Od teraz podczas generowania pliku XML system uzupełni pole PrefiksPodatnika dla Podmiot 1 zgodnie ze zdefiniowanym kodem kraju.

• • Podczas generowania pliku XML dodano mechanizm rozpoznawania stawki VAT np na fakturach dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz fakturach handlowych w kontekście parametru Do deklaracji VAT7 - art.100 ust. 1 pkt. 4 (wchodzi do VAT-UE),  znajdującego się w menu Słowniki → Definicje dokumentów HM → definicje dokumentów wewnątrzwspólnotowych/handlowych → Popraw (F5) → zakładka 2 Dodatkowe. Od teraz system w zależności od tego, czy ww. parametr jest zaznaczony, będzie wpisywał odpowiednią wartość w polu FaWiersz → P_12:
    • zaznaczony - pole przyjmie wartość np II
    • brak zaznaczenia - pole przyjmie wartość np I

• • Usprawniono mechanizm wysyłki dokumentów wystawionych na kontrahentów spoza Unii Europejskiej. Od teraz podczas generowania pliku do KSeF system będzie uzupełniał numer identyfikacji podatkowej oraz kod kraju kontrahenta odpowiednio w polach: <NrID> i <KodKraju>.

• Zabezpieczenie przy zmianie certyfikatu w systemie

W menu System → Krajowy System e-Faktur → Certyfikaty KSeF → Popraw (F5) wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie przed zapisaniem certyfikatu o nieprawidłowym rodzaju. Od teraz podczas próby nadpisania danych w istniejącym wpisie, tzn. przy wczytywaniu nowych plików w oknie Certyfikat KSeF, system zweryfikuje zgodność wartości pola Rodzaj z danymi zawartymi w pliku  wygenerowanym w KSeF. W przypadku niezgodności wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, np.: Wskazano nieprawidłowy certyfikat. Nie można wskazać certyfikatu innego rodzaju niż Podpis linku do weryfikacji wystawcy. 

Moduł Finanse i Księgowość

• Automatyczne oznaczanie dokumentów JPK dla KSeF

W oknie Kreator JPK-V7, dostępnym w menu dodano sekcję Oznaczenia dotyczące występowania faktur w KSeF, gdzie w polu Źródło oznaczeń JPK można wskazać jakie działanie ma wykonać system podczas generowania pliku JPK-V7 w kontekście KSeF (Nr KSeF, OFF, DI, BFK):

• • Zaktualizuj wszystkie oznaczenia - system zweryfikuje i ustawi oznaczenia na wszystkich dokumentach, bez względu na to czy oznaczenia JPK do KSeF zostały nadane przez użytkowników czy automatycznie przez system.
  • Pozostaw oznaczenia użytkownika, ustaw systemowe gdy brak - system zweryfikuje i ustawi oznaczenia wyłącznie na dokumentach, które nie posiadają zarówno nr KSeF jak i oznaczeń JPK dla KSeF nadanych przez system. Oznaczenia wprowadzone na dokumentach przez użytkowników pozostaną bez zmian.
  • Pozostaw oznaczenia użytkownika, zaktualizuj systemowe - system zweryfikuje i ustawi wyłącznie oznaczenia nadane automatycznie przez system. Oznaczenia JPK dla KSeF wprowadzone na dokumentach przez użytkowników pozostaną bez zmian.
  • Pozostaw obecne oznaczenia (bez zmian) - system pobierze do pliku JPK_V7 oznaczenia z dokumentów bez wprowadzania zmian.

Mechanizm aktualizacji oznaczeń podczas generowania pliku JPK-V7 nadaje je zgodnie z zasadami:

• • dokumenty sprzedaży:
    • jeśli dokument ma zaznaczony parametr Wysyłać do KSeF i nie posiada nadanego nr KSeF - zostanie oznaczony jako OFF
    • jeśli dokument nie ma zaznaczonego parametru Wysyłać do KSeF i nie posiada nadanego nr KSeF - zostanie oznaczony jako BFK
  • dokumenty zakupu:
    • jeśli dokument zostanie zarejestrowany bez numeru KSeF - zostanie oznaczony jako BFK

Dodatkowo w oknie dostępny jest parametr Aktualizuj oznaczenia JPK dla KSeF na dokumentach, którego zaznaczenie powoduje zmianę lub usunięcie oznaczeń bezpośrednio na dokumentach (nie tylko w danych pobranych do pliku JPK_V7). Zapewnia to spójność pomiędzy dokumentami źródłowymi a plikiem JPK.

Kompleksowy mechanizm automatycznego oznaczania dokumentów JPK dla KSeF jest dostępny od wersji 20.0.380.305.

• Rozbudowa opcji generowania danych do JPK-ST_KR

W Konfiguratorze JPK, dostępnym w menu Sprawozdania → JPK, na zakładce 11 JPK-PD (JPK-CIT) dodano sekcję JPK-ST_KR oraz pole Rodzaj ewidencji. Umożliwia ono wskazanie ewidencji środków trwałych, zgodnie z którą system wygeneruje plik JPK-ST_KR. Może ono przyjąć wartości:

• • Główna
  • Pomocnicza
  • Główna i Pomocnicza

• Zmiany dotyczące dokumentów księgowych
  • W widoku okna Dokumenty → Dokumenty księgowe dodano kolumnę Dane os. księgującej. Wartości w kolumnie uzupełniane są automatycznie:
    • podczas wystawiania dokumentu rezerwacji nr księgowego uzupełnianie są dane użytkownika wystawiającego dokument
    • podczas księgowania dokumentu system aktualizuje dane użytkownika, który wykonał operację Księguj dokument
  • Dane osoby, która zaksięgowała dokument będą przekazywane w sekcji Dziennik w pliku JPK:
    • dla JPK_KR_PD – w polu D_9 (dane umożliwiające identyfikację osoby odpowiedzialnej za treść zapisu, zgodnie z art. 14 ust. 4 UoR; pole tekstowe, np. „E Nowak”)
    • dla JPK_KR – w polu „KodOperatora” (dane identyfikujące osobę odpowiedzialną za treść zapisu).

W przypadku braku danych do pliku pobrane zostaną wartości z kolumny Wystawił.

Moduł Kadry i Płace

• Nowe przepisy dotyczące stażu pracy

Dostosowano system do obsługi nowych regulacji dotyczących wliczania  do stażu pracy okresów innych niż zatrudnienie o umowę o pracę, obowiązujących od 2026 roku. W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Naliczanie płac → Ewidencja dodano parametr Staż pracy na nowych zasadach obowiązujących od roku 2026 obowiązuje od dnia, który domyślnie ustawiony jest na datę 01.05.2026 r.

Ponadto w oknie Kadry → Dane kadrowe → Popraw (F5) → zakładka 4 Poprzednie zatrudnienie dodano pole Uwzględniaj tylko w nowym stażu, za pomocą którego można określić od kiedy poprzednie zatrudnienie ma być wliczane do wymiaru przysługującego urlopu.

Szczegółowy opis zmian dostępny jest w osobnym materiale: Naliczanie stażu pracy od 01.05.2026 - obsługa nowych regulacji

• Aktualizacja stałych płacowych

W słowniku Stałe płacowe, dostępnym w menu System, dodano nowe wartości:

• • Świadczenie urlopowe (SWIAU) - od 01.01.2026 obowiązuje wartość 2 943,23 zł
  • Kwota wolna od potrąceń z zasiłków - komornik (KWWOL_KOMO) - od 01.03.2026 obowiązuje wartość 1 401,57 zł
  • Kwota wolna od potrąceń z zasiłków - alimenty (KWWOL_ALIM) - od 01.03.2026 obowiązuje wartość 849,42 zł
  • Przeciętne wynagrodzenie do odpisu na ZFSS (PRZW_ZFSS) - od 01.01.2026 obowiązuje wartość 7 848,60 zł

• Usprawnienie wyliczania stawki zasiłku

Wprowadzone zmiany dotyczą przypadku, gdy w miesiącu wystąpiło wiele zaszeregowań oraz zwolnienie z tytułu siły wyższej. Od teraz w algorytmie wyliczania stawki będzie analizowana ilość wystąpień absencji z tytułu siły wyższej w kontekście danego zaszeregowania.

• Rozszerzono wyjaśnienia wyliczeń składników płacowych

Dla składników Podstawa ZUS (PODSZ) oraz Podstawa zdrowotnego (PODX3) rozbudowano opcję Sposób wyliczenia składnika (Ctrl+S), dostępną w oknie edycyjnym listy płac pracownika, w menu pod prawym przyciskiem myszy na danym składniku. Do treści wyjaśnień dodano informację o wszystkich składnikach uwzględnionych w wyliczeniach.

• Aktualizacja opcji Eksport do Płatnika

W menu Płace → Eksport do "Płatnika" dostosowano eksport formularzy ZUS (DRA, RCA) do obowiązującej metryki 324 w programie Płatnik. 

Moduł Środki Trwałe

• Nowe opcje dotyczące generowania danych środków trwałych dla JPK-ST_KR

Rozbudowano opcję Ustawienie grupowe danych, dostępną w oknie Ewidencja środków trwałych → menu pod prawym przyciskiem myszy. Od teraz na zakładce 5 JPK, w sekcji Dane dodatkowe dla JPK dodano możliwość zmiany danych dla pól:

• • Numer inwentarzowy (E_1) - dodatkowo można wskazać wartość brak obowiązku
  • Data nabycia (E_2)  
  • Data przyjęcia (E_4)

Windykator

• Dodano rejestr szczegółów windykacji

W pliku konfiguracyjnym dodano opcję Czy rejestrować szczegóły windykacji na kontakcie CRM. Po jej aktywacji, po przeprowadzonej windykacji na kontakcie CRM zostaje zapisany plik rejestr.txt zawierający szczegółowe informacje dotyczące uwzględnienie danego dokumentu w powiadomieniu windykacyjnym.

• Rozbudowa szablonów 
  • Dla szablonów email oraz SMS dodano tagi: [dokument_numer_ksef] i [dokument_data_ksef]
  • Od teraz domyślne szablony email posiadają kolumny Numer dokumentu KSeF oraz Data dokumentu KSeF - w celu aktualizacji danych należy wykonać reset szablonów
  • Dodano możliwość podglądu szablonu potwierdzenia sald przed wysyłką w celu weryfikacji danych

Kurier

• GLS

Dodano obsługę wskazania punktu odbioru przesyłki (ParcelShop).

• DPD

Uzupełniono słownik walut dla usługi pobrania i usługi deklarowanej.

• PP

Dodano obsługę usług: Zagraniczna przesyłka polecona i Zagraniczna przesyłka zwykła.

• ALLEGRO

Dostosowano obsługę komunikatów do zmian w regulaminie API Allegro.

• GEODIS

Dodano obsługę nowych nośników: 1.5x0.8,  1.5x0.5,  1.2x0.5.