KSeF

• Zmiany w Buforze importu dokumentów z KSeF
  • Umożliwiono podgląd podmiotów trzecich występujących w dokumentach pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur. W oknie Bufor importu dokumentów z KSeF możliwe jest dodanie na widok kolumny Podmiot3, która informuje o występowaniu podmiotu trzeciego (wartość Tak w kolumnie). Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli. Kolumna ta jest również dostępna w oknach Dokumentów zakupu w module Handlowo-Magazynowym oraz Rejestracji zakupu w module Finanse i Księgowość.

W oknie edycyjnym pozycji bufora dodana została zakładka 3 Podmioty trzecie, na której prezentowane są dane podmiotów trzecich występujących w zaimportowanym dokumencie.

• • Wprowadzono zmiany w oknie Platforma KSeF – Dokumenty zakupu, uruchamianym za pomocą opcji Dodaj (F3) w narzędziu Bufor importu z KSeF:
    • dodano kolumnę Pobrano informującą czy dany dokument został zaimportowany, oraz filtr Pokaż dokumenty, których nie zarejestrowano w systemie, który zawęża widok do pozycji, które nie zostały jeszcze pobrane.

Szczegółowy opis działa tych opcji jest dostępny pod linkiem: Okno pobierania dokumentów z platformy KSeF.

• • • W oknie wyboru zakresu dat dokumentów do pobrania z KSeF wprowadzono ograniczenie do 60 dni. Ponadto dodano zapamiętywanie ostatnio wybranego zakresu dat.

• • Od teraz system umożliwia pobranie dokumentu z Krajowego Systemu e-Faktur z nr KSeF, który został wcześniej wprowadzony ręcznie w systemie Streamsoft. Przy próbie realizacji dokumentu wyświetlony zostanie komunikat: Uwaga! W systemie znajduje się dokument (…) o tym samym nr KSeF (…). W celu realizacji dokumentu należy użyć opcji „Powiąż z dokumentem i przenieś do archiwum”.

• • W oknie edycyjnym pozycji bufora importu usprawniono dodawanie dokumentów PZ w sekcji Sposób realizacji dokumentu FPZ. Od teraz w przypadku wyboru sposobu realizacji FPZ do powiązanych dokumentów PZ, podczas wskazywania powiązań możliwe jest zaznaczenie wielu dokumentów PZ.

    Ponadto, w przypadku wyboru sposobu realizacji FPZ do powiązanych dokumentów PZ lub FPZ bez pozycji system nie będzie weryfikował pozycji towarowych z dokumentu KSeF, pomimo oznaczenia w kolumnie Podlega realizacji. Podczas realizacji na dokument przenoszone będą wyłącznie pozycje kosztowe.

• • Rozbudowano opcje realizacji dokumentów. Dodano możliwość realizacji dokumentu z KSeF jako Uzupełnienie ZD, które dopełnia ścieżkę zwrotów towarów do dostawców. Rozszerzony opis tej opcji jest dostępny pod linkiem Realizacja dokumentów Uzupełnienie ZD.

• • Usprawniono import dokumentów liczonych od brutto. Od teraz system podczas importu pliku XML będzie analizował pola wg poniższej kolejności i odpowiednio oznaczał pozycja jako liczone Od brutto lub Od netto:
    • pola P_9A i P_11 posiadają wartość (cena i wartość netto) – pozycja jest liczona od netto
    • wyłącznie pole P_11 (wartość netto) posiada wartość – pozycja jest liczona od netto
    • nie ma pola P_11, natomiast pole P_11A (wartość brutto) posiada wartość – pozycja jest liczona od brutto

• Rozszerzono import dokumentów z KSeF z zastosowaniem opcji Procesuj w DMS

Uzupełniono przenoszenie danych o rachunku bankowym kontrahenta z dokumentu KSeF na obieg DMS. Mechanizm ten działa wyłącznie w przypadku, gdy konto jest zdefiniowane w danych kontrahenta (menu Słowniki → Kontrahenci → zakładka Inne → sekcja Konto bankowe).

• Zmiany w sposobie pobierania dokumentów z platformy KSeF

W związku z ustalonymi przez Ministerstwo Finansów limitami żądań wysyłanych na serwery Krajowego Systemu e-Faktur, w systemie Streamsoft umożliwiono wybór metody pobierania i prezentacji danych, co pozwala na dostosowanie komunikacji z KSeF do specyfiki firmy. 

W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa →  Ustawienia KSeF dodano parametr Sposób prezentacji listy dokumentów na platformie KSeF. Określa on sposób pobierania i prezentacji listy dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur, co wpływa na liczbę zapytań wysyłanych do serwera MF. Może przyjąć wartości:

• • Pobieraj dokumenty w podziale na strony (wartość domyślna) - system pobiera pełną listę dokumentów z danego okresu, ale w przypadku dużej liczby dokumentów może wykonywać wielokrotne zapytania, ponieważ jedno zapytanie zwraca maksymalną liczbę dokumentów zgodnie z limitami KSeF
  • Pobieraj wszystkie dokumenty - lista prezentowana jest w podziale na strony zawierające maksymalnie 250 dokumentów, a system pobiera dane dla każdej strony osobno na żądanie jej wyświetlenia, przy czym wyświetlane są wszystkie pozycje z danego okresu (zarówno pobrane, jak i niepobrane), a niepobrane dokumenty mogą być widoczne jako puste wpisy, co przy dużym zakresie dat może powodować, że pierwsze strony wydają się puste, a dane pojawiają się dopiero na kolejnych stronach.

Parametr dotyczy sprzedaży oraz zakupu.

• Usprawniono mechanizm wysyłki dokumentów sprzedaży do KSeF

Dodano blokadę dokumentu przez użytkownika wysyłającego dokument sprzedaży na platformę KSeF za pomocą opcji Wyślij do KSeF, dostępnej w oknach Dokumenty sprzedaży i Bufor eksportu do KSeF. Blokada dokumentu jest uruchamiana również w momencie otwarcia okna Kreator wysyłki do KSeF, dostępnego w menu pod prawym przyciskiem myszy → Krajowy System e-Faktur. Wprowadzone zmiany zapobiegają nieprawidłowościom w przypadku jednoczesnej wysyłki tego samego dokumentu przez różnych operatorów.

• Dodatkowe zabezpieczenia przy wysyłce dokumentów do KSeF
  • Od teraz w przypadku wysyłki pojedynczego dokumentu sprzedaży z okien:
    • Dokumenty sprzedaży
    • Bufor eksportu do KSeF

Za pomocą opcji Wyślij do KSeF (Ctrl+K), system wyświetli pytanie Czy na pewno wysłać dokument do KSeF?.

• • Dodano zabezpieczenie przed wysyłką pustych dokumentów do KSeF. Wprowadzone zmiany dotyczą dokumentów Faktura do WZ, które w Słowniki → Definicje dokumentów HM → Sprzedaż towarów handlowych → Faktura do WZ → Popraw (F5) 1 Podstawowe mają zaznaczony parametr Wyślij automatycznie do KSeF. Od teraz w przypadku, gdy realizowany na fakturze dokument WZ nie będzie zaakceptowany (pomimo podlegania akceptacji), to system zablokuje wysyłkę takiego dokumentu FWZ.

• Rozbudowa obsługi komunikatów o limitach żądań z aplikacji KSeF

Od teraz w przypadku przekroczenia ustalonych przez MF limitów żądań w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (zarówno dla wysyłki jak i importu dokumentów) system wyświetli komunikat z informacją o przekroczonym limicie żądań. Ministerstwo Finansów umożliwia zwiększenie limitów w ramach danego NIP, w tym celu należy złożyć wniosek. Szczegółowe informacje w tym temacie dostępne są pod linkiem https://ksef.podatki.gov.pl/media/t0gdq3ux/zalacznik-do-wniosku-o-zwiekszenie-limitow-ksef-20.pdf.

• Usprawnienie generowania pliku XML do KSeF

Wprowadzone zmiany dotyczą przypadku, gdy dokument sprzedaży został rozliczony w całości, ale w polu termin płatności, znajdującym się w  oknie Potwierdzenia dokumentu, wprowadzona była wartość. Od teraz podczas generowania pliku XML system, w sekcji  będzie oznaczał dokument jako 2-zapłacono w całości.

• Usprawniono kontrolę niewysłanych dokumentów do KSeF

Z mechanizmu weryfikacji dokumentów niewysłanych do Krajowego System e-Faktur, uruchamianego podczas zamykania programu, wyłączono Faktury Proforma. W analizie uwzględnione będą wyłącznie dokumenty sprzedaży i w przypadku wykrycia niewysłanych faktur podlegających wysyłce do KSeF, system wyświetli komunikat: UWAGA!!! W systemie znajdują się dokumenty niewysłane do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a posiadające oznaczenie "Wysyłać do KSeF". Czy na pewno zamknąć program?  

Moduł Handlowo-Magazynowy

• Aktualizacja słownika kodów CN

W menu Słowniki → Słowniki dla kartotek → Kody CN wprowadzono kody obowiązujące od roku 2026.

• Usprawniono edycję korekt faktur zaliczkowych w walucie

Wprowadzone zmiany dotyczą przypadku, gdy na dokumencie korekty faktury zaliczkowej w walucie zmieniono daty wystawienia i sprzedaży. Od teraz w tej sytuacji system nie będzie zmieniał kursu waluty na dokumencie, a dokument pozostanie uwzględniony w rozrachunkach.

Moduł Kadry i Płace

• Zaktualizowano formularze przesyłane do GUS

W menu Zestawienia → Zestawienia płacowe → Statystyczne dodano nowe wersję formularzy za rok 2026:

• • Z-03
  • Z-05

• Aktualizacja słownika Stałe płacowe

W menu System → Stałe płacowe dodano nowe wartości:

• • Minimalne wynagrodzenia uczniów
    • 1 rok nauki (UCZEN_1) – od 1.03.2026 obowiązuje wartość 735,82 zł
    • 2 rok nauki (UCZEN_2) – od 1.03.2026 obowiązuje wartość 827,80 zł
    • 3 rok nauki (UCZEN_3) – od 1.03.2026 obowiązuje wartość 919,78 zł
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale (PRC_MSC_WY) - od 1.09.2025 obowiązuje wartość 8 771,70 zł
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale (PRC_MSC_WY) – od 1.12.2025 obowiązuje wartość 9 197,79 zł

• Zmiany w algorytmie pobierania  danych do ZUS IWA

Od teraz podczas pobierania danych do raportu ZUS IWA, dostępnego w menu Płace → Eksport do Płatnika, system nie będzie uwzględniał pracowników, którzy przez cały miesiąc przebywali na zasiłku macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym i urlopie bezpłatnym.

• Usprawniono wyświetlanie okien edycyjnych PIT-11Z

Dodano możliwość otwarcia okien edycyjnych PIT-11Z za każdy rok w osobnym oknie. Oznacza to, że każdorazowe uruchomienie okna:

• • Zestawienia → Płacowe → Pity → Pit-11Z za rok 2025
  • Zestawienia → Płacowe → Archiwalne → Pity → Pit-11Z → wybrany formularz

Będzie otwierane jako oddzielne okno, w którym można przeglądać i edytować dane.

• Zmiany w limitowaniu zdrowotnego do podatku

Od teraz w mechanizmie limitowania składnika Ubez. zdrow. nie odl.od podatku (KCHORNO) uwzględniane będą algorytmy płacowe, w których nie występuje żaden ze składników brutto.

Moduł Finanse i Księgowość

• Nowe formularze deklaracji podatkowych

W menu Sprawozdania → Deklaracje dodano nowe wersje:

• • CIT-8 (wer.34)
  • IFT-2/IFT-2R (wer.12)
  • PIT-36 (wer.32)  
  • PIT-36L (wer.21)

• Nowa wersje formularzy podatkowych

W menu Sprawozdania → Formularze dodano Formularz F-01 na rok 2026

• Zmiany w sprawozdaniu finansowym JPK-SF
  • Wprowadzono zmiany oknie edycyjnym JPK-SF, dostępnym w menu Sprawozdania → e-Sprawozdania → Dodaj (F3):
    • zakładka 1 Podstawowe → dodano Wariant 2 (od 01.01.2026).
    • zakładka 2 Parametry i formularze → dodano pola umożliwiające uzupełnienie dodatkowych informacji w sprawozdaniu finansowym:
      • Forma prawna jednostki (P_1B) – pole oparte o słownik, z którego można wybrać wartość predefiniowaną lub dodać nową pozycję
      • Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (P_8) - umożliwia wprowadzenie średniej liczby pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
      • Sprawozdanie podlega obowiązkowi badania przez biegłego (P_9) – po zaznaczeniu parametru podczas wysyłki sprawozdania wymagane jest podanie numeru identyfikacji firmy audytorskiej. W tej sytuacji pole staje się obowiązkowe.

• • W menu Sprawozdania → JPK → Konfigurator JPK → Dodaj(F3)/ Popraw (F5) na zakładce 8 e-Sprawozdania dodano pola:
    • Klasyfikacja PKD, które umożliwia wskazanie klasyfikacji działalności gospodarczej: PKD 2007 lub PKD 2025. W zależności od wybranej klasyfikacji w pliku XML dane zapisywane są w innych polach i obowiązują odmienne reguły walidacji danych
    • Numer identyfikacji firmy audytorskiej, które, w przypadku zaznaczenia pola Sprawozdanie podlega obowiązkowi badania przez biegłego (P_9) w oknie parametrów sprawozdania, pozwala na automatyczne przeniesienie wartości do okna wysyłki sprawozdania, bez konieczności każdorazowego ręcznego wprowadzania danych podczas wysyłki

Moduł Księga Podatkowa

• Integracja ze Streamsoft Firmino

Dodano funkcjonalność, która pozwala na przekazywanie statusów i opisów dokumentów pobranych z KSeF do biura rachunkowego posiadającego system Streamsoft. Narzędzie jest oparte o integrację z programem Streamsoft Firmino.

Szczegółowy opis konfiguracji oraz działania opcji znajduje się pod linkiem: Integracja z programem Streamsoft Firmino

• Nowa wersja deklaracji PIT-28

W menu Sprawozdania → Deklaracje → PIT-28 udostępniono nową wersję deklaracji PIT-28 (wer. 27).

Moduł DMS

• Zmiana działania opcji Zmień rodzaj obiegu

Od teraz zastosowanie opcji Zmień rodzaj obiegu, dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy w oknach DMS-Obieg oraz DMS-Akceptacja obiegu, dla obiegów powiązanych z buforem KSeF spowoduje przeniesienie tego powiązania na nowy obieg.

B2B

• Podczas logowania użytkowników o uprawnieniach administratora umożliwiono wybór kontrahentów o typie działalności Inne.

Kurier

• Dla modułów DPD, DBS, Raben dodano obsługę pobierania szablonów jednostek z bazy danych. Do działania opcji wymagana jest dodatkowa wtyczka i konfiguracja.

• SUUS  

  Dodano obsługę palety jednorazowej (JED)

• GLS

Dodano obsługę wskazania  punktu odbioru przesyłki (ParcelShop).

• DPD

Zaktualizowano słownik walut dla usługi pobrania i deklarowanej wartości.

• PP

Dodano obsługę usług:

• • Zagraniczna przesyłka polecona
  • Zagraniczna przesyłka zwykła